接力的扩展
秦穆公死后，父传子把君位传给康公，这时到了公元前620年。以后的秦君，虽然都做了一些事情，但国力逐渐走下坡路，没有多少出彩的地方，下面只好开一篇流水账了事。
原先秦国与晋国土地相连，一直算是友好邻居，但这时慢慢地反目成仇。康公记住好心护送晋公子雍反而被袭的仇恨，一上台便领兵伐晋，一役便占领了武城（今华县东）。两年后，晋灵公也领兵报复，伐秦夺回了少梁。再过两年，秦军再次伐晋，在河曲（今风陵渡）大获全胜，占领了羁马（今山西永济南），可是晋国三军六卿全来顽强反攻，秦国只好撤军。
不过康公实际上是个诗人，并非好战分子，他年轻时护送舅舅晋文公重耳归晋时，写了《渭阳》一诗，载入《诗经·秦风》，成为后人的典故——
我送舅氏，曰至渭阳。何以赠之？路车乘黄。
我送舅氏，悠悠我思。何以赠之？琼瑰玉佩。
直译成今天的白话文
——
我送舅舅，来到了渭水北方。拿什么赠送？大车前头宝马黄。
我送舅舅，思绪使我悠悠然。拿什么赠送？珍美玉佩响叮当。
公元前609年秦康公去世，儿子共公接班。3年后，为了惩罚晋国入侵盟国崇，共公派兵包围了晋国的焦（今河南陕县），但晋成公及时派兵救援，共公并没有占得什么便宜。共公死于公元前605年，由儿子桓公继位。
公元前594年，桓公出兵伐晋，冤冤相报，两军在晋地辅氏（今陕西大荔）恶战。晋国主将魏颗的父亲原先有个爱妾，在他父亲死时本应殉葬，可是魏颗却让这个年轻庶母嫁了人，没有从死。这次他在战场上与秦将杜回交手时，突然跑来一个老人用草绳缠绕秦将的马脚，杜回在战车上站立不稳，摔倒在地，当场被俘，魏颗大获全胜。后来魏颗调查这个老人的来历，原来是他父亲爱妾的爸爸，为了报答免除殉葬的恩情，所以到战场上拼命，这就是成语“结草衔环”的来历。此时五霸之一的楚庄王召集诸侯会盟，号召大家休战，桓公没有得到什么好处，只好收手。公元前581年晋厉公与秦桓公夹河会盟，约定彼此重新和好，大家和平共处，不要再动干戈，但桓公归国后马上违背盟约，与翟族合谋进攻晋国。晋厉公非常恼怒，派遣大夫魏相赴秦送上“绝交书”，率领齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、滕联军讨伐秦国，秦军大败而逃，诸侯联军追击到泾阳，就止了步，宣告胜利。公元前577年灰溜溜的桓公去世，传位给儿子景公。
秦晋世代结仇，不断互相攻击，不再沟通婚姻纽带。公元前562年，景公把女儿嫁到楚国，与楚共王联合，一同出兵攻打晋国，那时晋国正闹饥荒，在栎地（今山西永济西南）惨败。3年后晋悼公决心报仇，派荀偃率领鲁、齐、卫、郑、曹、莒、邾、滕、薛、杞、郳诸侯联军攻打秦国。因秦人在河水上游放置毒药，联军到达泾河后，死伤惨重，荀偃只好填平水井，拆毁炉灶，带领联军在棫林（今陕西华县东）撤军。晋悼公死后，晋平公与秦景公开始和谈。公元前538年，楚灵王作为盟主，在申地召会诸侯约定休战，景公这才不再动刀动枪。次年景公死，儿子哀公继位。
公元前505年，吴王阖闾与伍子胥攻陷楚国郢都，楚昭王出逃，国内成为“无政府”状态。大夫申包胥跑到秦国求救，秦哀公不愿惹事，没有理他。申包胥就蹲在秦廷外不吃不喝，日夜痛哭，一直哭了七天七夜。哀公感动地说：“楚虽无道，但有这样的臣子，怎能让楚国在中原消失？”于是发兵500乘救楚，一举打败了吴军，吴王阖闾收兵回国，楚政权重新建立，哀公终于做成了这件善事。公元前501年哀公死，传位给其孙惠公。公元前492年惠公死，传位给其子悼公。公元前477年悼公死，传位给其子厉共公。
在厉共公时代，古蜀国与秦国有了来往，公元前475年，蜀人前来朝贡。公元前467年，厉共公沿着黄河修筑防御壕沟，发兵两万征伐西戎大荔，占据了戎人王城，后来又在频阳（今耀州区与蒲城之间）设县。这时晋国被韩、赵、魏三家贵族瓜分，成为韩、赵、魏三国，于是历史上的春秋时代转入了战国时代。公元前444年，厉共公征伐西戎义渠。次年厉共公死，儿子躁公继位。
躁公时期的秦国，国力大减，蜀王开明二世号称卢帝，领兵越过秦岭侵伐秦国，占领了南郑，几乎抵达雍邑。公元前430年，西戎义渠又向秦国发起大规模反攻，一直攻到渭水蒿域。公元前429年躁公死，传位给其弟怀公，公元前425年发生政变，庶长晁联合其他贵族逼怀公自杀，由其孙灵公继位。
灵公一辈子热衷于祭神，在雍邑附近修建吴阳上畤，祭祀黄帝；又修建下畤，祭祀炎帝。历史学界认为这件事是个重要信号，表明秦国正式承认了中原神祇的地位，接受了华夏文化。灵公还再次沿黄河深挖堤岸，修筑防御城墙，还建造籍姑城（今韩城北）作为抵御魏国的堡垒。公元前415年灵公死，由其叔简公继位。
简公一辈子办过几件大事。公元前409年，他命令官吏们带剑防身，这是秦国革新礼制的一大措施。次年，魏军伐秦，尽占河西之地，秦人退守洛水（今陕西境内）。为加强防御，简公组织军民在东境修筑长城，成为战国时期最早的长城建设，这一段长城南起今华阴东南小张村附近，向东北越过渭河，沿洛河右岸北经大荔、蒲城，止于白水县黄龙山南麓。公元前400年简公死，传位给儿子惠公。
公元前387年，惠公夺回了蜀人占领的南郑。当年惠公死，两岁的幼子出公继位，由其母主持朝政，造成了政治上的混乱。公元前384年，庶长觉得避居河西魏地的灵公之子献公适合担任君主，便把出公和他的母亲杀了，迎接献公归国继位。
连续不断走下坡路的秦国，直到献公登台才停止了下滑，逐渐有了起色。
当时三晋之一的魏文侯重用李悝、吴起等人，推行中央集权制，以法治国，使魏国成为中原的超级强国。秦国的困顿低落与魏国的蓬勃发展形成了鲜明的对比，这极大地刺激了曾经在魏国流亡的献公，因此他上台以后，便着手在秦国进行一系列改革。他首先废止人殉制度，不再用活人殉葬；接着吸引周边部族到秦国种地、放牧，与本国人一视同仁，使人力资源显著增加，荒田同时也得到了垦殖。公元前379年，献公又把蒲、蓝田、善、明氏等边境地域改建成县，派官吏直接管理，然后“初行为市”“初租禾”，开始对工商业作规范管理，抽取营业税；按地主和自耕农的实际占有面积，征收农作物实物税，这些措施给国库带来了大量的收入。在户籍管理上，将五户人家编为一“伍”，农忙时互助，农闲时练兵，如果有人犯法，则实行连坐。
献公埋头改革多年，励精图治，不再参与其他诸侯之间的争斗，使秦国的国力逐渐增强。
公元前366年，献公见韩魏两国威胁到天子周显王，便以此为借口，起兵勤王，在洛阳打败了韩魏两军，得到周显王的赞赏。两年后，献公令秦军攻魏，一直打过黄河，深入魏境到了石门（今山西运城西南），夺回了秦国故土河西之地，周显王祝贺这一胜利，赐予献公与穆公一样的“伯”号（霸主）。再过两年，秦军在少梁（今陕西韩城西南）大败魏军，攻占庞城（今陕西韩城东南），还俘虏了魏相公叔痤。因为早年献公在魏国流亡时，公叔痤待他不薄，献公怀念旧情，将公叔痤盛情款待一番，送回魏国，让他仍然担任魏相。
打了一场翻身仗的献公，公元前362年去世，儿子孝公继位。于是秦国历史上崭新的一页，就慢慢翻开了。
- 今人的语译是——我送舅舅归国去，转眼来到渭之阳。有何礼物赠与他？一辆大车四马黄。我送舅舅归国去，思绪悠悠想娘亲。用何礼物赠与他？宝石玉佩表我心。
