甚至就在第一批Ju-88前往位于塔卡利（Takahli）基地的时候，两架Bf-109已经一面在海岸外上空盘旋，一面清点数量。在最后一架喷火式降落后大约一个半小时，轰炸机就展开空袭，结果几乎没有战斗机来得及再度升空，有许多战斗机就在地面上被炸毁。
幸存下来的喷火式却吸引了德国空军更多的注意力，到了1942年5月，盟军只剩下6架飞机可继续作战，而飞行员也因为只有减半的配给粮食而战斗力大减，马耳他的空防已经被彻底击败，德军认为此刻正是入侵该岛的最佳时机。马耳他空军指挥官洛依德（Lloyd）空军少将于27日发电向伦敦求援，他指出如果不能立即派遣援军的话，马耳他将可能会陷落。
支援终于到来。老鹰号和胡蜂号一共带来了64架喷火式 Mk VC，而伴随这两艘船前来的快速布雷舰威尔许曼号（HMS Welshman）则载有必须运抵马耳他的重要补给品。这一次喷火式战机得到了高效率的战斗，有些在降落后6分钟之内就必须再度起飞。当地勤人员在给降落的战机作业时，负责驾驶战机至马耳他的飞行员就离开驾驶舱去驾驶那些已经整装待发的战机升空，准备迎接不可避免的空袭。
当第一批德军轰炸机出现在马耳他上空时，大约有半数新运抵的喷火式已经在天上待命，随时准备作战。它们进行了战斗，特别是威尔许曼号在5月10日成功入港，并开始吸引意志坚决的Ju-87和Ju-88展开空袭。5月18日，老鹰号又再度运来了17架喷火式。英国皇家空军开始在空战中有所斩获，德国空军第2航空军的空勤组员已呈力竭之势。当马耳他的防御变得愈来愈强大时，德军的作战损失就开始上升。德军入侵马耳他的计划被搁置了，但对盟军运输船队的袭击一直到1942年8月才开始慢慢平息。但尽管如此，早在6月时从马耳他出发的攻势作战就重新展开，其战斗机旋即对西西里进行攻势扫荡。德国空军于1942年10月11日对马耳他进行了又一次协同作战，结果损失了9架Bf-109G-2热带型和35架轰炸机，英军则只损失了30架喷火式。对德军来说这样的损失太过庞大而无法承受，于是马耳他的攻击部队和船舰再次可以自由地袭扰定期驶向北非并返回的轴心国运输船队。
沙漠中的战争
1942年1月，同盟国的沙漠空军（Desert Air Force，DAF）发现自己正面对着驻扎在利比亚的轴心国部队。随着敌军对马耳他的攻击日益激烈，日本在1941年12月加入战争，以及“本土”的领导阶层不愿意发放最新式装备，沙漠空军发现自己配置的是性能低下的飞机，尽管这当中包括了最新型的小鹰式（Kittyhawk）Mk I战斗机。在隆美尔于1月底发动一波新攻势后随之而来的一段激烈战斗中，Bf-109F仍将握有优势。
直到1942年5月，双方航空部队的交换持续地以稳定的步调上升，之后自由追击任务变得更频繁，而Ju-88也开始轰炸地面部队的阵地。5月26日德军一次狡诈的机动预示了隆美尔决定进击，盟军只得采取守势。在5月26日和29日间的激烈作战，使得沙漠空军付出了20%的战力为代价，因此被迫节约资源。此举无助于缓和德国空军对托布鲁克的攻击，隆美尔变得愈来愈沉迷执着于此目标，因此这个港口终于陷落了。在6月20日的一系列连续突击之后，南非守军兵败被俘。随着托布鲁克的陷落，盟军共有32220人沦为战俘，看起来已经没有什么可以挡住隆美尔了。
战略错误
隆美尔乘胜追击，对准目标苏伊士（Suez）运河向前推进。纳粹领导阶层里的一些人士感觉到他的补给线已经过度延伸，而看起来可能会在6月之前耗尽的燃料补给也的确已经用完了。
然而诱惑实在是太大了，这时由非洲军改编而来的非洲装甲兵团（Panzerarmee Afrika）不断地突击深入。同一时间，马耳他岛上的英军正从德国空军的大屠杀中逐渐胜出，其海空单位又开始攻击轴心国部队的运输船队。
