逃走的克烈军分成了两路，一路北上，想要横穿乃蛮的戈壁。乃蛮与克烈的关系时好时坏，此时它没有帮助克烈的义务，守将豁里速别赤接到国王太阳汗的命令，要全歼克烈军。
太阳汗是乃蛮的国王，从金朝那里获得了“大王”的称号。
遵照太阳汗的命令，乃蛮军袭击了克烈军，克烈军在瞬间就全军覆没了。
王汗的儿子桑昆逃亡到了西夏，在那里也没能呆多久。自暴自弃的他又跑到柴达木盆地以强盗营生，最终在库车被回鹘人杀了。
享国长久的克烈终于灭亡了，它的民众被分配到了蒙古各部。
虽说亡国，但这里美女如云，克烈的女性后来纷纷走进了铁木真及其后人的后宫，子孙昌盛。铁木真之孙忽必烈的母亲就是克烈人，是王汗弟弟札合敢不的女儿。
就这样，蒙古终于与乃蛮直接对峙了。乃蛮号召全游牧民族组成反铁木真联盟，其中也包括札木合。
札木合到乃蛮视察军队，仔细地观察了各个细节，并耐心地听取乃蛮年轻军官的讲解，最后非常亲切地对他们说：“真不愧是乃蛮，军容果然非同凡响，我也得赶紧回去训练我的军队。”
虽然在公众场合这样说，但回来后他却冷笑着对自己的人说：“什么啊，就凭那种阵仗也想战胜铁木真吗？从一开始，胜负就很明显了。”
他以军队还需整顿为由，没有出席反对铁木真的誓师仪式，而且直到最后也没有再露面。
这是发生在1204年的事情。
