第二天上午，日本人就赶来了。他们认为飞虎队对达府的袭击是一个奇耻大辱，发誓要把他们消灭掉。他们派出30架战斗机前来报复。“熊猫”中队预先得到了警报，集中了全部能够起飞的14架飞机升空迎敌，在21000英尺高空等待着，准备打敌人一个措手不及。但半小时过去，他们仍没有见到一架日本飞机的影子。
其实，日本空军的先头梯队已飞抵机场，他们就在他们下方14000英尺的高度，但因为云层遮挡，他们没有发现。机场上的地勤人员早已瞭望到这种情况，他们想通知飞行员，但遗憾的是他们的发报机失灵了，所以只能眼巴巴地望着天空，一筹莫展。
通过无线电，纽柯克指示霍华德小组下降搜寻。6架P-40划着大圈盘旋下降，日本人很快发现了他们，但他们没有贸然进攻，狡猾地躲藏在云层后面，耐心地等待更有利的战机，当飞虎队队员下降到13000英尺高度时，他们才猛然俯冲而下。直到这时，飞虎队员才发现他们，队员大吃一惊，匆忙应战。多亏在东吁的针对性训练和坚固的P-40，在度过最初那一阵忙乱后，他们渐渐稳住阵脚，与敌人展开对攻。在灿烂的阳光下，空战持续了40分钟，6架P-40顶住30架中岛97的轮番攻击，最终击落了5架日机，并迫使他们退出了战斗。
飞虎队也有3架飞机受损，其中有两架飞机不得不迫降：一架飞机成功地降落在跑道上，另一架在一块稻田里强行用机腹着陆。飞行员都被地面人员解救，只受了点微不足道的轻伤。另一架飞机的飞行员成功跳伞，一颗子弹击中他左边的耳机，把它打得粉碎，但没有伤着他。
接下来的5天中，每天中午日本轰炸机都会飞来仰光轰炸，他们深知不除掉飞虎队这个心腹大患，陆军进攻缅甸就不会太顺畅。他们制订了一整套周密而大胆的作战计划，满怀信心地认为能把弱小而疲惫的飞虎队一举歼灭。像通常一样，他们还是由战斗机护航的轰炸机群打头，引诱飞虎队升空拦截，一俟他们靠近，就加速溜走，把他们引到远离机场的区域，然后由紧随其后的战斗机进行俯冲扫射，以断飞行员的后路。他们还在无线电通讯上做手脚，用英语发出假讯号，以混淆视听。
这些伎俩很快就被“熊猫”中队的队员们识破了，队员们将计就计，做了相应的部署：指挥所搬出机场，地面报话机被安装在一辆吉普车上，隐藏在一块天空上无法看到的地方；每当敌机过来轰炸时，地勤人员就躲到机场附近那几条壕沟里，他们分成两个小组，一个专门抢修那些受到重创的飞机，另一些人则一刻不停地用木头和帆布制造假飞机，然后把它们放置到机场上。这些假飞机装满了干草，一经炸弹轰炸，立刻就燃起大火，滚滚地浓烟遮天敝日，很大程度上保护了机场和地面上的人员。
