美国驻华大使赫尔利，一个高高瘦瘦的俄克拉荷马州人，一年前来到中国时的身份是美国总统特使。
他真的负有特殊使命。
从外交官到军人，在华美国人送到美国当家人案头的报告，描述的大体都是一幅景象。蒋介石的国民党政权专制、腐败，共产党民主、清廉，拥有民众，两党都着眼于战后的争夺，蒋介石会把美国拖入一场内战，共产党则向苏联一边倒。为了避免这种状况的出现，确保美国在远东的利益，现在就应与中共联络感情，并对蒋介石施压，促其政治民主化。
就是在这种背景下，赫尔利来到中国。
10月中旬开始调处，11月7日飞抵延安，10日即与毛泽东签了一份五点协定草案：
一、中国政府、中国国民党与中国共产党应共同工作，统一中国一切军事力量，以便迅速击败日本，重建中国。
二、现在的国民政府应改组为包含所有抗日党派和无党无派政治人物的代表的联合政府，并颁布及实行用以改革军事政治经济文化的新民主政策。同时，军事委员会应改组为由所有抗日军队代表所组成的联合军事委员会。
三、联合国民政府应拥护孙中山先生在中国建立民有、民治、民享之政治的原则，联合国民政府应实行用以促进进步与民主的政策，并确立正义、思想自由、出版自由、言论自由、集会结社自由、向政府请求平反冤抑的权利、人身自由与居住自由。联合国民政府亦应立即实现下列两项权利，即免除威胁的自由和免除贫困的自由之各项政策。
四、所有抗日军队应遵守与执行联合国民政府及其联合军事委员会的命令，并应为这个政府及其军事委员会所承认，由联合国得来的物资应被公平分配。
五、中国联合国民政府承认中国国民党、中国共产党及所有抗日党派的合法地位。
签下这份充分展现共产党先进性的协定当天，毛泽东即给罗斯福总统写信：“这一协定的精神和方向，是我们中国共产党和中国人民八年来在抗日统一战线中所追求的目的之所在。”
毛泽东大喜过望，蒋介石的态度也就可想而知。他说赫尔利在延安“受骗了”。他明白无误地告诉这位美国总统特使：承认这一协定，将意味着他和他的党完全失败，必然导致中共控制政府。
再拿着国民党提出的复案转送共产党时，赫尔利向国民党声明：这个复案中没有一个字是我的，也没有一个字是作为我的公平调解思想而转送的。
这位美国总统特使，有点像个信使了。
1945年1月29日，蒋介石召集国民党中常委元老、五院长及党团负责人谈话时说，赫尔利糊涂，美国人不懂中国情形。
而在赫尔利的心目中，大敌当前，用你们中国人的话讲，中华民族已经到了最危险的时候，你蒋介石却用几十万大军封锁、对付共产党，这是不是太难以理喻了？这不也是在浪费美国军人的鲜血吗？美国也有共产党，都是一家人，怎么就不能好说好商量呢？
