《齐德拉》讲的是这么一个故事：齐德拉是一位公主，生下来相貌不美，于是国王就把她训练成平定盗贼的女侠。邻国的王子阿俊那人如名字一般英俊，但是却发愿苦行十二年。这一天，他正在山林中坐禅，没想到却睡着了。路过的齐德拉喊醒了他。公主被英俊的王子打动了芳心，开始遗憾起自己没有女性美。她祈求爱神赐给自己美貌，哪怕只有一天。爱神答应了她，给予她一年的美貌。公主和王子成了亲，谁知道王子内心爱慕邻国的一位有女侠之称的公主。原来弄巧成拙，王子爱的并不是美貌。齐德拉只好哀求爱神收回美貌，回复自己真实的样子和王子见面。
全剧都是英文演出，选角上自然都是当时懂英文的名流。因此这出戏剧的演出也成了迄今为止演出阵容规格最高的一场戏：张彭春导演，梁思成绘景，林徽因扮演齐德拉，张歆海扮演王子，徐志摩扮演爱神，林长民扮演四季之神阳春。连村民的饰演者都是丁西林、蒋百里这样的一时才俊，而村姑的饰演者则是王孟瑜、袁昌英这样的女界名流。
引人注目的是，林徽因是女主角，徐志摩饰演的却不是王子，而是爱神。让人不禁联想起他们的英伦时光，二十四岁的徐志摩充当了十六岁的林徽因怎样的爱的指引者。戏台上的爱神徐志摩内心有多少酸楚和伤感呢。这个时候，他生命里的另一个女主角陆小曼也出现在了这里，她为这次演出充当礼堂门口的招待，发售演出说明书，而王子的扮演者张歆海当时喜欢的女子正是陆小曼。
这是一出怎样的戏，集齐了在爱欲中煎熬的男女。戏台外面的戏远比在戏台里的好看。恨台上的卿卿我我可以堂而皇之地宣告自己的情爱，怨戏台外的恩怨情仇只能窝藏在心里。
名流辈出的时代总能上演一些好故事，我们这些听故事的人常常恼恨自己不能参与在这些精彩的故事当中，哪知故事里的人所熬受的苦不是常人可以品尝的。
看戏看得高兴的泰戈尔自然没有领会这出戏的关窍，在他眼里这些聪慧可爱的孩子们是中国最好客的天使，他们的演出能让他忘记来中国后遇到的一些烦心事。
原来，北京的媒体对这位印度老诗人的态度前恭后倨，引起了他的不快。他虽然人还在这里游历，却再也不愿意发表演讲了。为什么会出现这种现象呢？只能说他的观点在当时的中国有些不合时宜。
泰戈尔之所以来到中国，很大程度上是因为对中国传统文化的热爱，因此，他在数度演讲中表达了这种热爱。当时的中国刚刚经历过“五四运动”，新文化的烈火越烧越猛，大有把旧的中国彻底扫荡，迅速建立起一个新的民主的科学的自由的新中国的趋势。在这个风口浪尖上，忽然来了一个长胡须的外国老顽固，在那里高唱复活东方特有之文化，这不是典型的唱反调、玩倒退吗？
文化界的一些学者和青年学生先后发难，让这个印度老头感到了自己的不受欢迎。
徐志摩观察到了这一点，开始写文章为老诗人辩护，并想安排老诗人和北京文化界的人进行“对话”，来化解双方的误解。徐志摩对泰戈尔的维护其实不仅是因为自身喜欢这位老诗人，更是因为他的观念和当时的主流思想也有冲突之处，他始终是“性灵”派，不会因为政治上的目的来打倒一切“不和谐音”。
