历史的进程就像潮汐一样有起有落，政权的更迭如同流水宴席，今儿是主宾，明儿是阶下囚或是刀下鬼。王莽篡汉，刘秀讨伐，两汉政权交替之际，无暇顾及西域。于是西域局势混乱，北匈奴乘虚而入，再度控制了天山南北。
光武帝刘秀巩固东汉政权，休养生息，国力逐渐恢复。明帝永平十六年起，东汉派军出征西域，击退北匈奴，打通了西域南北通道，重设西域都护和戊己二校尉。东汉与北匈奴争夺西域控制权的战争持续了200多年，西域通道三通三绝，过程坎坷曲折。
乌孙国内斗不止，国力日渐衰败，《汉书·西域传》载文“两昆弥皆弱”。乌孙国跟中原政权的联系不似先前紧密，东汉关于乌孙的史籍记载较为稀少。北匈奴被汉将窦宪、耿秉打败后，远迁西海，途经伊犁河谷，洗劫了乌孙。
东汉桓帝时期，匈奴逐渐退出西域舞台，鲜卑族首领檀石槐率领铁骑横扫蒙古高原和阿尔泰山一带，然后挥师伊犁河流域，重创了乌孙国。魏晋南北朝时，鲜卑拓跋氏首领郁律再次进军伊犁，史料记载拓跋郁律“西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦上马将有百万”。乌孙国连遭重创，一蹶不振。
历史的舞台就是你方唱罢我登场，各种势力此消彼长。
东晋时，游牧民族柔然崛起，取代了鲜卑成为漠北霸主。柔然的骑兵“风驰鸟赴，倏来忽往”，作战风格颇似匈奴，让人望而生畏。史料记载柔然汗国“尽有匈奴故庭，威服西域”。
柔然汗国对伊犁河谷这块风水宝地垂涎三尺，社仑汗王屡次派兵挑衅骚扰，乌孙虽国力衰退，但铁骑的钢刀依然锋利，将士保家卫国的激情依然高昂，数次交战各有胜负。
社仑可汗是个有谋略的人，他派人联络游牧于巴尔喀什湖一带的部落悦般，商约瓜分乌孙国。悦般乃北匈奴余部，史料上说“其先，匈奴北单于之部落也。为汉车骑将军窦宪所逐，北单于度金微山西走康居，其羸弱不能去者，住龟兹北。地方数千里，众可二十余万，凉州人犹谓之单于王”。
悦般首领欣然允诺，率大军与柔然铁骑夹击乌孙。在两支嗜血残忍的军队进攻下，乌孙惨败，“西迁葱岭中，无城郭，随畜牧，逐水草”。此番情景，就如同当年匈奴和乌孙共击大月氏。
乌孙自立国伊始，控制伊犁河流域近500年，黯然退场，消失在茫茫帕米尔高原的深山野林里。
一山不容二虎。瓜分完乌孙国的领土后，柔然和悦般不再称兄道弟，先是小摩擦不断，然后反目成仇，拔刀相向。柔然势力强大，吃亏的总是悦般。悦般首领玩起了汉人惯用的纵横术，派遣使者前往北魏，请求结盟，共击柔然。北魏皇帝爽然许诺，派遣使者出使西域，回访悦般。
北魏太武帝拓跋焘是位雄才大略的君主，他数次率大军讨伐柔然，遏制了柔然汗国的迅猛扩张，削弱了柔然的军事实力。北魏太平真君九年（448），悦般两次遣使，与北魏太武帝相约东西合攻柔然。北魏太武帝派淮南王为先锋，率军北伐柔然，胜负如何史书没有记载。令人匪夷所思的是，悦般国却神秘失踪了，西迁去了欧洲，匈牙利人的来源与此有关，西域从此再无悦般国。
史学家推测，悦般国一定是遭遇到了严重的军事挫败，难以立足，被迫西迁。伊犁河流域广袤肥沃的乌孙故地，尽归柔然汗国。
