曹丕今年二十出头，是曹操的次子。
曹丕的母亲卞氏出身倡伎之家，原本是曹操的小妾。曹操的长子曹昂，一向受父亲喜爱；可惜（对曹丕来讲是幸亏）在宛城为了掩护父亲与张绣的嫂子通奸而战死了。曹昂的母亲丁夫人因为儿子的死大哭大闹要上吊。曹操岂是怕老婆的人，不胜其烦之下就把丁夫人废掉，把卞氏扶正。
但在卞夫人的四个儿子之中，曹丕也并不得父亲宠爱。他的二弟曹彰，勇猛善战，深得曹操喜欢，爱称他为“黄须儿”。他的三弟曹植，才高八斗，最得曹操器重，当众夸他“在几个儿子里最能成大事”（儿中最可定大事），看来暗有要立为接班人的意思。另外还有个幼弟曹冲，聪明伶俐，小小年纪就以“曹冲称象”的神奇故事闻名天下，最得曹操疼爱。
曹操的儿子们，个顶个的优秀。曹丕生活在一群极其优秀的兄弟中间，从小就得不到父亲的关爱。为了吸引父亲的注意，曹丕费尽了心机。他学骑射剑术，可谓出类拔萃，但始终不是曹彰的对手；他雅好文章，诗赋兼通，但始终被曹植的光芒所掩盖。曹丕内心自卑到了极点。
最关键的是，曹操本人也并不认为曹丕优秀。
今年年初，司徒赵温想保举曹丕当官。这对于曹丕来讲，是踏入仕途的绝佳机会，所以他心里美滋滋的，对未来充满了憧憬，决定借此机会大展拳脚。
但是曹操却出人意料地表示公开反对。他冷冷地上奏说：“赵温保举我曹操的儿子，明显是想讨好我，人才选拔工作不实事求是。”（温辟臣子弟，选举故不以实。）曹丕当官的美梦泡汤，赵温也被罢免。
对未来满怀期待的曹丕当头被泼了一盆冷水。
凭我自己的本事，也可以让三公辟举，难道仅仅因为我是你曹操的儿子，反而要受这种不公平的待遇？曹丕不敢言而敢郁闷。
更郁闷的事情还在后头。古代君主出征，太子监国。曹操虽然还不是什么君主，但以前出征总还是让曹丕留守。这次曹操南下，居然不再让曹丕留守后方。在政治敏感度极高的曹丕看来，这无疑是个危险的信号。世子留守的殊荣，不知道还能享受多久；岌岌可危的第一接班人地位，不知道哪天就要转手；曹丕想找个人来倾诉，却不知道向谁张口。
这时候，同样一肚子郁闷的文学掾司马懿来了。
