甘道夫坐在主位，十三个矮人围坐在他身边，比尔博坐在壁炉边的小凳子上，小口小口地咬着饼干（经过这番折腾他的食欲已经几乎没有了）。他努力摆出的样子仿佛是在说，这一切都再平常不过了，绝对算不上是什么奇遇！矮人们吃了又吃，聊了又聊，时间就这样不停地流逝着。最后，他们把椅子朝后一推，比尔博也准备起身过去收拾杯盘餐具。
“我想大家都会留下来用晚餐吧？”他用最有礼貌、最镇定的口气问道。
“这是当然！”梭林说，“吃了晚饭也不会马上就走，我们的事不到半夜谈不完，这会儿我们得先来点音乐。现在就来收拾吧！”
说完，那十二名矮人——不包括梭林，他是重要人物，得继续和甘道夫说话——立刻霍地站起身来，把所有东西都码成高高的一堆堆，并且不等用托盘来装，便摇摇晃晃地各自用一只手托起成堆的盘碟，每堆的最上面还都放着一个瓶子，快步走了起来！比尔博追在他们的身后，害怕得几乎是在尖叫：“拜托你们千万当心着点儿！”“求你们了，不要麻烦了！我自己来就行！”但矮人们非但不听，反倒开口唱了起来：
打碎杯子又摔盘子！
弄钝刀子又弄弯叉！
打烂瓶子又烧塞子！
比尔博·巴金斯最恨这样啦！
弄破桌布踩了油污！
牛奶洒到地板上头！
美酒泼到了门上去！
卧室地毯上留骨头！
坛坛罐罐大锅里扔；
拿根大棍用劲捣腾；
捣完如果还有完整，
送到客厅里当球滚！
比尔博·巴金斯最恨这样啦！
小心！千万别把盘子砸！
[注意诗歌的缩进]
当然，他们并没有真的做出这样可怕的事情来，所有的东西都快如闪电地给洗干净收好了，而霍比特人则在厨房当中转过来转过去，徒劳地想要看清楚他们在做些什么。干完后，大伙儿又重新回到桌边，看到梭林正把双脚翘在壁炉的挡板上，悠闲地抽着烟斗。他吐的烟圈是人们见到过最大的，而且他想把烟圈往哪儿送，烟圈就会乖乖地去哪儿——飘进烟囱，躲到壁炉上面的大钟背后，钻到桌子下面，或是绕着天花板打转转。不过，无论这些烟圈飘向哪里，都躲不过甘道夫的追击。噗！他会从自己那把短柄的陶制烟斗中喷出一个稍小的烟圈，然后准准地从梭林的每一个烟圈中穿过。然后，甘道夫的烟圈会变绿，回到巫师的头上盘旋。此时他脑袋上方的烟圈已经汇聚成了一团小小的云，在偏暗的光线中使他显得怪异而又神秘。 比尔博静静地站在一边看着——他喜欢烟圈——然后，他想起自己昨天曾因为朝着小丘吐的那几个烟圈而自鸣得意，不禁羞得涨红了脸。
“来点音乐吧！”梭林提议道，“把乐器拿出来！”
奇力和菲力立刻跑到他们的背包旁边，拿回来两把很小的提琴，多瑞、诺瑞和欧瑞则从衣服里掏出了长笛，邦伯从客厅里找来了一只鼓，比弗和波弗也走了出去，从放手杖的地方拿回了他们放在那儿的单簧管。杜瓦林和巴林说：“抱歉，我们把乐器放在门口了！”“顺便把我的也带进来！”梭林说。他们拿回来的六弦琴和他们的个头一样高，梭林的竖琴则是用一块绿布包着，那是把美丽的黄金竖琴，梭林一拨琴弦，甜美的音乐瞬间流泄而出，比尔博一时进入了浑然忘我的境地，被音乐牵引着，飘向陌生月光照耀下遥远的黑暗大地，那里离他身边的小河与小丘下的霍比特洞府是那么的遥远，那么的遥远……
夜色从开在小丘这边的窗户蔓延进来，壁炉的火光跃动着——因为现在还是四月——他们继续演奏着，甘道夫的胡子投在墙壁上的影子也一摇一摆。
黑暗笼罩了整座屋子，炉火慢慢熄灭，影子也跟着消失了，但他们依然在演奏。突然有个人随着乐器的演奏唱了起来，接着又有人跟了上去，低沉的声音唱的是生活在地底古老家园的矮人们的事迹。下面就是他们歌谣的一部分，只是没有了音乐的伴奏，不知道这首歌是否还能有一样的味道。
