上午过去，下午到来，虽然走了这些时候，但在这一片寂静的荒原中依旧没有见到任何人烟。他们渐渐感到有些不安，因为他们这才发现幽谷可能隐藏在从这里到山脉之间的任何地方。他们一路上和一些山谷不期而遇，这些山谷不但狭窄，而且两边都十分陡峭，总是突然呈现在他们脚下。他们低头一看，会惊讶地发现下面有树，谷底竟然还有流水。有些溪谷窄得他们几乎可以一跃而过，但却深得居然还有瀑布隐在其间。有些幽暗的山谷既跳不过去，也陡得让人无法攀缘而下。路上还能见到沼泽，有些看上去绿莹莹的，很是怡人，花草长得茂盛艳丽，但如果有哪匹小马驮着行李走过的话，就会陷进去再也出不来了。
从之前渡过的浅滩到大山脚下之间的这片土地，的确比大家估计的都要广大得多。比尔博对此感到震惊。惟一的道路铺着白色的石头，有些很小，有些则很大，被苔藓或石南半覆着。这些大小不一的石头凑在一起，使得这条路走起来十分艰难，虽然他们有甘道夫带路，他看上去似乎对该怎么走知道得很清楚。
甘道夫观察石头的时候，脑袋左右摇动，胡子甩来甩去，大家也就跟着他一直走，可直到天快黑的时候，他们的搜索似乎并没有任何要到头的样子。下午茶的时间早就过了，晚餐时间看来马上也要过了。四处有许多蛾子飞来飞去，因为太阳已落而月亮还没升起，所以光线变得相当昏暗。比尔博的小马开始在草根和石头上磕磕绊绊了。这时，他们的脚下突然出现了一个陡峭的下坡，甘道夫的马险些从坡上滚了下去。
“终于到了！”他大喊了一声，其他人纷纷聚拢过来，看着底下。他们看见下面很深的地方有个山谷，可以听见河水在岩石河床上奔流，空气中充满着树木的芬芳，在河对岸的山谷中有一点亮光。
比尔博永远忘不了，他们是怎样在昏黄的暮色中，沿着蜿蜒曲折的陡峭山路，磕磕绊绊地下到秘密山谷——幽谷中的。随着他们逐渐下行，空气变得越来越温暖，松树的气味让他昏昏欲睡。比尔博的脑袋时不时地耷拉下来，有好几次差点从马背上摔下来，或是把鼻子撞到了马脖子上。又往下走了一会儿，他们的精神渐渐振作起来，树木换成了榉树和橡树，在暮色中给人带来一种舒服的感觉。当他们来到河流边缘、比河岸只略高些的开阔草地时，随着阳光的消失，草地上的绿色几乎完全褪尽了。
“嗯嗯！闻起来有精灵的味道！”比尔博这么想着，就抬起头来，望着天空中的星星，它们正发出耀眼的蓝光。就在此时，树林中传来了一阵夹杂着欢笑的歌声：
噢！你们在做什么呀，
你们要去哪里？
你们的小马需要钉马掌啦！
小河水哗哗流啊！
噢！哗啦啦啦啦，
流在山谷里！
