盛极而衰
瓦岗军正式建立政权后，开始向四面发展。
首先向东南扩张。大业十三年（617年）二月，李密派元帅府左长史房彦藻率兵，先后攻取安陆（今湖北安陆）、汝南（今河南汝南）、淮安（今河南泌阳）、济阳（今河南开封市东）等地。
等将东都外围的地方攻取下来后。四月，李密派孟让统率步骑两千人奇袭东都外的郭城，迫使东都居民全部迁入宫城，连台省府寺等官署衙门里都住满了人。这一胜利极大地震撼了洛口城附近的隋军，巩县长柴孝和、监察御史郑颋聚城投降，李密分别封二人为护军，右长史。接着，镇守汜水关的隋朝大将裴仁基率众举虎牢关投降，这一降一举打开瓦岗军东去荥阳的通道。隋裴仁基投降的还有其子裴行俨，这裴行俨就是大隋第三好汉裴元庆的原型，行俨每有征战，所向披靡，号“万人敌”。以及原张须陀帐下的骁将大隋第六好汉秦琼，和“四猛”之首的罗士信。慕名率部归顺的还有东阿人，《说唐》中的瓦岗天子混世魔王程咬金和赵仁基。可谓一时俊杰俱归瓦岗，这些人的到来不仅增强了瓦岗军的实力，也给后世说书先生平添了众多饭碗，毕竟如此多的好汉，每个好汉都能衍生出许多故事，比如：秦琼买马，程咬金梦中学艺，裴元庆力接赵王李元霸三锤等等。
为断绝东都的粮食供应，李密派裴仁基、孟让率兵两万袭取回洛仓。回洛仓，是大业二年（606年）建成的，位于洛阳北七里，仓城周回十里，存粮300窖，是炀帝修筑的大粮仓之一。东都隋军见状，还不死命地往回夺，那可是300窖的粮食，按历史记载，隋唐时每窖大约藏有八千石的粮食，一石约合现在的300斤，一窖大约就是240万斤，一斤又等于500克，还300窖。这是多么庞大的一个数字。这些粮食足够瓦岗军支持十数年。几经反复后，回洛仓终究还是落入瓦岗军手中。李密又大修营堑直逼东都，并在多次击溃东都守军后，向天下发布讨隋檄文，历数炀帝十大罪状，号召天下反抗炀帝的暴虐统治，天下震动。越王杨侗忙派人向江都（今江苏扬州）的隋炀帝告急。
五月，炀帝命剑门将军庞玉、虎贲郎将霍世举率关内精兵，驰援东都。庞玉与东郡太守段达等乘李密为流矢所伤之际，连夜出兵，打败李密、裴仁基，夺回了回洛仓。此战瓦岗军损失巨大，元帅府左司马杨德方，右司马郑得韬全部战死。李密又以郑颋为左司马，郑乾象为右司马。
六月，李密又率众从洛口西向东都，在都城东面的平乐园与隋军交战，大败之，复夺回回洛仓，再次对东都洛阳形成包围之势。
在此次战斗中，我们并没有找到李勣参战的史料，而且也没有见到翟让等人的踪迹。据推测，翟让、李勣等人应是留守洛口，保卫大本营，组织人力、物力支援前线。考虑到李密当时已经是一把手，所以翟让此次留在洛口，并非是“哥哥乃山寨之主，岂可轻动”。而是一项人事任命。如果李勣此战在前线，那么以其在瓦岗军的地位，应会留名。
由于汜水守将裴仁基的归降，东去荥阳的孔道大开，就为瓦岗军向东北发展创造了有利条件。当年九月，武阳郡（即魏州，今河北大名东北）丞元宝藏举郡归降李密，并派出手下书记，传说中贾家楼四十六友的老大哥魏徴携亲笔书信前往李密处，“请帅所部西取魏郡（今河南安阳），南会诸将取黎阳仓”。李密见后大喜，当即委任元宝藏为魏州总管，留下魏徴为元帅府文学参军，掌记室。自此，《说唐》等书中的瓦岗两军师，魏徴，徐茂公（即李勣）正式聚首。
