在第二步的接触中，如果客户能够先简要说明一下想要委托的项目，从市场调查公司得到的回应会更有针对性。比如，你想要做的是关于顾客满意度的调查，市场调查公司则可以在提交的材料中重点介绍这方面的内容和经验。如果你只是说想了解一下该调查公司，你得到的材料可能就比较简单。
调查公司与客户的接洽是很重要的。一个项目实施的第一步是与客户的接洽与问题的定义。有些客户对市场调查很熟悉，也非常了解自己做某项市场调查的目的，甚至调查方法和需要哪些数据都一清二楚，这时他只需提供给调查公司一份书面的“调查纲要”，对作这次调查的背景、目的、所需数据和数据的应用作简要说明就可以了。
但有些客户对自己做市场调查的目的并不清楚，或者他心中只有一个大致的想法，但并不是很明确，这时与调查公司的面谈就必不可少。在面谈中，客户提供的信息越多，就越有利于调查公司了解和定义客户面临的问题，即作调查的目的、要获得的数据和这些数据的用途。有些客户会对调查公司要求提供的资料有顾虑，觉得调查公司要求了解的东西太多了，这种顾虑在绝大多数情况下是没有必要的，因为为客户保密是市场调查公司的一项基本行为准则。但如客户觉得有必要，可以在向调查公司提供资料之前与之签订保密协议。
在与客户的交流中，市场调查公司通常要求客户提供的信息有：
①提供充分的背景材料。
②说明是什么问题促使他们考虑要进行调查，即解释调查的目的。
③说明解决问题所需信息的类型，即解释需要什么样的数据。
④说明依据调查的结果可能要做的决策、选择或行动，即解释调查结果的作用。
⑤在考虑潜在危险或花费的基础上，估计所获信息的价值，说明项目完成的时间要求及可能提供经费的一般水平。
作为项目的第一步，弄清客户的问题是至关重要的，这是一个市场调查项目成功的基础。作为市场调查公司的客户，有些公司由于对市场调查不了解，或者不愿意提供详细的资料，或者认为市场调查公司水平不高，自己没有能力定义客户的问题。由于这些原因而导致的与调查公司的沟通不畅经常会导致调查失败。
在问题的定义结束后，委托人可以要求市场调查公司根据具体调查项目的要求，提出一份“调查计划书”，以便再作研究。市场调查公司所提交的计划书的内容一般应该包括下列事项：
①说明可能采用的调查方法。
②说明完成全部调查工作可能需要占用的时间。
③说明完成全部调查工作需要支付的各项费用。
当收到几家市场调查公司所提交的“调查计划书”后，就可以集中对比，从中选出一家最适合的市场调查公司，并与之再行会晤商议，签订市场调查委托合同等。
