史汀生不承认主义——1931年底，关东军大举进犯锦州，国联及英美均向日本诘责，美国国务卿史汀生（Henry L. Stimson）尤感忿怒。次年1月7日，史汀生分别照会中、日大使，谓：“最近锦州方面之军事行动，业将1931年9月18日以前中华民国在南满最后存留之行政权威，破坏无遗。……美国不能承认任何事实上之情势为合法。凡中、日两政府或其代表订立之任何条约协议，足以损及美国或其人民在华条约上之权利；或损及中国主权独立、或领土及行政之完整，或违反国际间关于中国之政策，即通常所谓门户开放者，美国政府均无意承认。又，凡以违反1928年8月27日中、日、美三国在巴黎签字之非战公约之方法，而造成之情势，或缔结任何条约或协议，美国政府亦无意承认之。”
国联调查——国际联盟满洲调查团成立于1932年1月15日，由英国代表李顿伯爵（Earl of Lytton）任团长，团员包括美国代表麦考益中将（Frank R. McCoy）、法国克劳德中将（Henri Claudel）、德国希尼博士（Dr. Heinrich Schnee）、意大利马柯迪伯爵（Count Aldrovan di-Marescotti）。他们一行人于2月3日自巴黎出发，29日抵东京，日本代表吉田善吾加入，3月14日抵上海，中国代表顾维钧加入。27日到南京，4月9日抵北平，开始调查。19日起访问秦皇岛、沈阳、长春（见溥仪）、万宝山、哈尔滨。6月5日回北平，28日赴日本，8月20日再回北平，起草报告书。9月1日，国联调查团总报告书整理完竣，3日在北平签字（内容保密），5日调查团离平返欧。
伪满傀儡登场——关东军占领沈阳之次日，司令本庄繁任命奉天特务机关长土肥原贤二为沈阳市长。土肥原上任后便积极阴谋拥立清宣统废帝溥仪为满洲傀儡皇帝，他先把第二代恭亲王（奕之孙）溥伟弄到沈阳祭告清祖先陵，演出清朝复辟的闹剧。11月10日，土肥原把溥仪从天津偷运到大连，然后带到沈阳，又阴谋主使东北独立运动。1932年3月1日，“满洲国”宣布成立。国府外交部否认东北独立，并为东北伪组织事，向日本提出严重抗议。3月9日，溥仪就任“满洲国”执政，郑孝胥任国务总理，定长春为国都，年号“大同”，国土包括奉天（今辽宁）、吉林、黑龙江、热河、蒙古自治领。6月14日，日本众议院通过承认满洲国（此时李顿调查团正在北平）。9月15日，日本正式承认满洲国，签订“日满议定书”，并发表宣言。16日，国府外交部向日本提出严重抗议，并照会九国公约签字国，及电令颜惠庆代表致牒国联控诉。27日国联第13届大会开幕。
10月2日，国联调查报告书在日内瓦、南京、东京三地同时发表。6日，我出席国联代表团发表宣言，对国联调查团报告书内容空洞表示遗憾（不提撤兵、不称日本为侵略国、不说日本违背宪章等）。17日，国联13届大会闭幕。11月21至24日，国联行政院开会，中日代表激辩。28日，国联行政院一致通过满洲调查团李顿报告书，交大会讨论。12月6日，国联特别大会开幕，我代表颜惠庆、顾维钧痛斥日本侵略暴行，辩论至9日，决定交由19国委员会研究。次年（1933）2月11日，国联九人委员会报告书起草完竣，明白否认伪满洲国。14日，国联19国特别委员会通过全部报告书草案，17日报告书全文公布。20日，日本内阁决议，如国联大会采用19国委员会报告书，日本即退出国联。24日，国联大会以40票对1票，通过19国委员会报告书，并根据报告书作成建议，其要点为：（一）东三省主权属于中国；（二）日本违反国联盟约占取中国土地，并使占取的领土独立；（三）九一八日军行动非为自卫；（四）满洲国是日本参谋本部指导组织的，满洲国能够存在是因有日本军队在场，满洲国非出自民族自决的运动。日本于同日声明退出国联。3月27日，日本政府正式通告退出国联。
（三）一二八事变
日本和尚被殴——1932年1月18日，日本驻上海领事馆武官田中隆基，与日本特务密谋，买通流氓殴伤五名日本和尚企图栽赃，日侨激进分子随即向日本领事馆及海军陆战队要求惩凶，同时借故在闸北捣毁商店、殴伤行人。20日，日本浪人焚烧杨树浦三友毛巾厂，砍伤守卫巡，日侨开会要求对华强硬处置，日本海军陆战队也开始行动。上海市长吴铁城向日本总领事村井仓松提出抗议，要求严惩罪犯，赔偿损失。21日，村井向我提出反抗议，要求上海市政府道歉、惩凶、解散抗日团体及取缔排日活动。22日，日本驻上海第一遣外舰队司令盐泽幸一发表备战及向国内调兵之恫吓声明。27日，村井发出最后通牒，限上海市府28日下午6时以前给予满意答复，否则采取必要行动。28日下午1时45分，上海市府接受日本总领事要求，下令取消上海市各界抗日集会。
闸北开战——1月28日晚12时，日本舰队司令盐泽下令海军陆战队突袭闸北，我守军第19路军军长蔡廷锴下令抵抗，与进犯日军展开激战，“一二八淞沪战争”爆发。2月2日，日本编成第三舰队协攻上海。4日，国府接受美英法意四国调停，日本拒绝。9日，国联召开紧急会议，我代表报告日军暴行。18日，日军发出最后通牒，限我军于20日上午7时前撤退20公里；同日国联警告日本。20日，19路军通电，以铁血答复日本通牒；日军下总攻击令，吴淞全线激战。战事持续至3月初，日本先后三易其总司令（野村吉三郎、植田谦吉、白川义则），以10万大军与我守军第5、19路军四个师激战，无法取胜。
