在此之前，欧美各国在中国垄断权利，肆行侵略，引起清廷对各国之怨恨。1898年，清廷谕令近畿直隶、山东、山西、奉天四省兴办团练。于是各地民众纷纷纠团，传习拳法，自称“义和团”，高唱扶清灭洋。是时山东居民和德国侨民及华人基督教徒时常发生冲突，“义和团”参杂其间，乘机作乱生事，四出反教仇洋，掠劫外人，杀官占城。山东巡抚毓贤竟称“义和团”为“义民”，收容他们为团练。1900年（光绪二十六年，庚子），在西太后的纵容下，甘军伙同拳匪攻击东交民巷的外国使馆，先杀日本使馆书记杉山彬，又杀德国公使克林德（Baron Klemens von Ketteler），日、俄、英、美、法、奥、意、德八国遂派兵入华平乱。八国联军从大沽口登陆，占领天津，直进北京，两后及光绪帝避逃西安。结果清廷跟十一国（加了比、西、荷三国）签下《辛丑条约》。其中最重要的条款有：（一）赔款四万万五千万两，分三十九年偿清；（二）各国得在自北京至山海关的铁路沿线驻兵；（三）各国派兵在北京保护大使馆。八国联军共出兵一万八千人，日本兵几占半数；此后日本即根据上述第二条，乘机在平津一带驻下重兵。
1903年（明治三十六年）12月25日，日本对俄罗斯宣战，次年日本大败俄国海军，停战议和后签订《朴次茅斯条约》，日本获得（一）帝俄移转旅顺长春铁路及沿路财产矿山之行政权；（二）移转旅顺口、大连湾之租借权；（三）割让库页岛南部；（四）交还满洲予中国等等利益。
日本以一蕞尔岛国，竟能战胜庞大的中国和俄国，扩张势力范围与获取大量利益，举世瞩目，国际地位大为提高。1910年（明治四十三年，清宣统二年），日本开始并吞朝鲜，先以伊藤博文任朝鲜统监沦之为附庸，再派寺内正毅为总督予以统治。1915年，日本复逼迫袁世凯承认“二十一条”，从此以帝国主义的面目横行东亚，逐渐与英、美、法、德等在亚洲享有既得利益的国家发生利益冲突。
1915年“二十一条”是日本强欺我国之典型事例。1914年欧战爆发，我国宣布中立。日本于8月23日对德宣战，随即要求我国将山东境内黄河以南地区划出中立区域之外，以便其行军，同时撤离胶济铁路沿线及潍县一带的中国驻军。袁世凯是时需靠日本帮助，不敢拒绝，日军乃陆续进据山东要地及掌握胶济铁路。及至11月日军攻下青岛，日德战事结束，中国要求取消中立时，日本拒不撤军及归还土地，竟于11月18日向中国提出二十一条之交换条件。1915年5月9日，袁世凯在日本威迫下承认“二十一条”，其内容大略为：第一号计四款，全为山东权利事项；第二号计七款，要求南满及东蒙古之权利事项；第三号计二款，要求汉冶萍公司事项；第四号计一款，关于中国沿海岛屿港湾概不让与他国事项；第五号计七款，关于聘用日籍顾问，内地设立寺院、学校，合办警察，建设铁路及布教事项。从此日本取代德国在山东的势力。此约后来于1923年北京国会议决宣布无效。
二、几个与日本有关的国际组织
第一次世界大战结束后，日本开始参加各种国际组织，与其他牵涉到利益关系的国家共同解决在太平洋区域之政治、经济及权利问题。以下简单介绍相关之国际组织，以回顾当年日本处心积虑设计侵略中国，以及欧美各国先予忍让后图抑制的情况。
巴黎和会（Versailles Peace Conference）—— 1918年11月欧战结束，翌年4月协约国开和会于巴黎。日本以前内阁总理大臣西园寺公望为首席全权委员，其他委员为牧野伸显、珍田舍己、松井庆四郎、伊集院彦吉等人。我国全权委员为陆徵祥、顾维钧、王正廷、施肇基、魏宸祖五人。中国既为对德参战国家之一，则战败国德国在山东所占有我国的一切权利，如胶州租借地、胶济铁路、在山东之矿山等等，中国自应提出收回之要求。日本代表竟宣称胶州湾之处置及山东铁路问题，中日两国早已订有条约（指民国四年之“二十一条”及民国七年之“山东善后协议”），坚持德国在山东之权利，应由日本继承；如和会不接受此点，则日本代表将立即退席回国。英、美、法、意诸国居然同意日本之要求，于对德和约中规定日本承受德国在山东所有之权利。消息传回国内，愤怒的全国民众引为奇耻大辱，激发北京大、中学学生走上街头的“五四”爱国运动。中国代表得到国内同胞的声援，乃拒绝签字于对德和约。
国际联盟（League of Nations）——国际联盟为战后美国为防止国际战祸而发起的国际组织。日本在巴黎和会中除获得承受德国在山东的一切权利外，又受国际联盟委托其统治德国在太平洋赤道以北之旧属各岛，于是日本得以与英、法、意等国平起平坐，其国际地位今非昔比。但后来由于国联投票不承认满洲国，日本于1932年3月27日退出国联。
