科林斯博士开口就说：“大家都知道，大战开始的时候，德国是世界化学工业的领袖。德国对待间谍战的态度非常严格，就如同对待战场打仗一样。德国迅速召集大量科学家，让他们集中精力发展盟国化学家无法破译的隐显墨水技术。
“德国人有几年做得很成功。英国和法国的所有军事行动几乎全部及时被德国间谍上报德军总部。隐显墨水是间谍最有力的武器。虽然英国和法国启动了最严格的邮件审查制度，所有跨越边界线的邮件都要接受审查，但德国需要的信息仍然能被送回德国。
“德国的间谍通信工作做得很细致，隐显墨水信件被先寄往数千个代收转寄地址，有一部分代收转寄地址设在中立国，另外一些设在还没有受到监控的盟国之中。德国人知道邮件到不了敌对国家。德国间谍必须记忆大量这类还没有受到盟军情报部门怀疑的代收转寄地址。如果有情报要寄，德国间谍就把隐显墨水信件寄给几个代收转寄地址。隐显墨水干了后，再按交错的方向用普通墨水写上社交语言或商务语言。一般要向一个代收转寄地址寄3-4封信，确保有一封信能够到达。信寄到后，收到的信或其中的秘密信息将被上交德国官方。
“此外，这些代收转寄地址受到德方的严密监测。如果寄往3个代收转寄地址的信，只有2封成功到达，德方立刻知道那个没有收到信的代收转寄地址肯定正受到敌人的监视，德方不会再利用那个地址，而会启用一个新的代收转寄地址。当然，密信体系十分复杂，这只是整个复杂体系中的一个具体程序。
“大战开始后不久，我们有密探进入德国的机密组织，发现有数千封隐显墨水信件逃脱了英国的审查。这个情况很严重，因为这说明英国没有准备好打间谍战。我们很快召集起许多化学家，开始和德国科学家进行脑力竞赛。我们开发显影试剂的工作进展很缓慢，也很艰苦。我们的工作步伐赶不上德国开发更厉害隐显墨水的步伐。”
科林斯博士请大家提问，没有人说话。从美国化学家僵硬的面容上，可以看出他们被自己身上担负的责任吓坏了，都不愿打断博士讲课，希望博士继续讲下去。他们相信科林斯博士非常适合指导他们进行这场复杂的科学的战争。
科林斯博士继续说：“为了不引起怀疑，德国人发明了许多种新奇的办法携带隐显墨水。有一次，我们抓到两个想用伪造护照进入英格兰的人，我们仔细检查他俩携带的东西，未能找到隐显墨水，但官方很肯定他俩此行的目的是为了送隐显墨水。在放走他俩前的最后时刻，我们发现了这两个间谍的精巧手段。如果他们带着钴盐、亚铁氰化钾类的隐显墨水，我们肯定立刻逮捕他们。但是，他们把隐显墨水浓缩后再携带。有一个把亚铁氰化钾放进牙膏。另一个把东西放在肥皂中。
