另一方面，身处朝鲜的小西行长和石田三成见到了从名护屋回来的大明使者，让日方使者随其一同奔赴大明的首都北京，进行交涉。
秀吉做了两手准备—“若对方不肯接受我方的条件，就立刻攻下晋州！”
在此期间，小西行长作为日方负责议和的全权代表跟大明交涉，却迟迟不见进展。
秀吉提出的那些条件，在大明看来无异痴人说梦。若将朝鲜领土分给日本，大明的江山便无法安稳。结果，使者决定对其置之不理，不报知大明皇帝。
小西行长瞧出了这些端倪，却是束手无策。只要亲眼看到朝鲜当地的情况，任何人都会明白事情根本不像秀吉想的那样简单。
大明派到朝鲜的将军和使者都坚称：“日军眼下困苦不堪，不管是否议和，战争定会结束。若我们放低姿态，反倒让日本有机可乘。一旦他们钻了空子，我们便会再次被日军进攻。总之，日本的目标是吞并朝鲜。当前最重要的是让朝鲜具有保家卫国的自信和胆量。因此，运用准确、灵活的战术极其重要。”
想要顺利推进和议的小西行长可谓煞费了苦心，他坚信无论如何都不能对太阁殿下如实汇报朝鲜当地的情况。丰臣秀吉若了解到这些情况，定会勃然大怒，说不定会亲自渡海，重新开战。而秀吉一旦渡海督战，当地日军就会掉进万劫不复的深渊。
眼下，身处名护屋的秀吉，浑身上下洋溢着无以言表的喜悦。他无论如何都无法隐藏将为人父的快乐。
只要看看欢迎大明使者的阵势，就足以理解秀吉此刻的心情。
那奢豪的欢迎宴，让大明使者目瞪口呆。有史料称：“数百艘装饰一新的大船浮于海面，乐声、歌声响彻天际，使人忘记世间的一切哀苦。”
使者们回国以后，秀吉为了慰问名护屋阵地的官兵，还专门举行了大型的游园会。他独出心裁，命诸将扮演各种角色，他本人则装扮成“卖瓜小贩”的模样，身穿稻草编的短蓑衣，头戴黑色兜帽，高声叫卖道：“好吃的西瓜，快来买喽！”
德川家康装扮成了卖网篮的，蒲生氏乡扮成卖茶的，京都奉行前田玄以扮成比丘尼……真田昌幸则扮成了耍猴的艺人。
