原始人宗教观念并不是很单纯的，除以上所说的外，图腾主义也是原始人宗教观念的有机组成部分。图腾（totem）一语，出自北美印第安部落联盟之一的亚尔京干人，意思是“它的亲族”。图腾主义相信人和动物、植物，乃至自然现象以及无生物之间，存在着某种不可见的密切联系。在母权制氏族和社会的发生期，图腾主义就开始有了。当时人们依母系为中心建立起社会组织，住在一定的地区打猎和采集野果，由于如上所述的宗教观念，也由于社会生活和经济生活的实际需要（需要有别于其他氏族和对生产对象进行劳动分工），便很自然地认定其一动物或植物为自己的氏族图腾，相信氏族成员和被认定为图腾的动物或植物有亲族的关系，从而产生图腾崇拜的宗教仪式以及禁止伤害或食用图腾动植物的规定等。氏族的图腾多半是动物，其次是植物，也有少数是自然现象或无生物。由于当时人们还过着半血族群婚制的“不知有父”的生活，并且根本不知道性交和生育的关系，因而妇女生孩子往往被认为是图腾钻进了肚子，后来一切感生神话的兴起，追本溯源，都应当是从这个时候开始的。
图腾主义在我国神话（或历史）的记叙中还残留着很多痕迹：如说黄帝号有熊氏④，可能黄帝是属于熊的图腾；又如说“黄帝与炎帝战于阪泉之野，帅熊、罴、狼、豹、■、虎为前驱，（以）雕、鹖、鹰、鸢为旗帜”⑤，可能就是作为部落联盟酋长的黄帝，率领着这些以鸟兽命名的氏族集团，和炎帝在阪泉大战了一场；又如，说蚩尤死后，“太原人祭蚩尤不用牛头”⑥，可能蚩尤的氏族图腾就是牛；又如，说“太皞庖牺（伏羲）氏，风姓，蛇身人首，有圣德”⑦，可能伏羲的氏族图腾就是蛇，等等。这使我们相信在我国原始社会确也曾有过图腾崇拜的风习。
原始宗教另一个有机组成部分是魔术即巫术。巫术是基于这样一种歪曲的、虚妄的信念：相信人和自然界之间存在一种看不见的联系和影响，个别的自然现象可能影响人，反过来人也可以用种种幻想的手段，控制自发的害人的自然现象。原始宗教的一切仪式差不多都充满着巫术的色彩。巫术施用的范围，最初是人对付自然，后来便扩展而为人对付人（集团对付集团、个人对付个人）了。巫术当中最为常见的，便是咒语，人们相信凭借语言的力量可以影响自然，制胜敌人。
从我国古代的记载中，可以看到有关巫术的直接叙写，如《六韬》载姜太公画丁侯的图像而射之使他生病；也可看到咒语的力量，如《山海经·大荒北经》载旱魃被逐魃者的咒语一咒，就马上逃跑，以至天降大雨；也可以从神话的外衣下看到施用巫术的痕迹，如黄帝和蚩尤的战争，蚩尤作大雾，请风伯雨师，纵大风雨，黄帝以夔牛皮为鼓，吹角为龙吟等，虽写神通，实状巫术。如此等等，在古书的记载里是不少的。
总之，原始宗教发展到巫术盛行的阶段，就表明原始人虽然实际上还是无知的和软弱的，但是在他们的思想观念中，已经有了要用各种虚幻的方式设法去控制自然、战胜敌人的愿望，这种愿望，便和神话所表现的某些精神实质有些相近了。
但是仔细考察起来，巫术和神话仍然是有本质区别的。这是因为巫术所采取的那套根本不可能达到目的的方式，乃是彻底唯心主义的，它的产生和流行，足以说明那个时代人们的愚妄。巫术发展下去，只能成为纯粹的欺骗人的幌子。而神话，虽说也带着浓厚的幻想和想象的色彩，但神话的翅膀所翱翔的地方，却每每成了科学上创造发明的先声；神话，它的基调实在是唯物主义的。对此，下面将有专章论述，这里就不再多说。
综上所述，按照我们的理解，神话完全属于艺术和美学的范畴，但在原始人的心目中，神话虽然也有艺术和美学的成分，主要却是和宗教密切关联着而不可分割的。有萌芽的原始宗教信仰，然后才有根据这些信仰而创造的神话；神话兴起了，对于宗教信仰，也起着巩固和推动作用。半个多世纪以前，鲁迅先生在《中国小说史略》第二篇“神话与传说”里说：“神话大抵以一‘神格’为中枢，又推衍为叙说，而于所叙说之神、之事，又从而信仰敬畏之，于是歌颂其威灵，致美于坛庙，久而愈进，文物遂繁。”其发展演变的情况，大体上就是这样的。但是本文接着又说“故神话不特为宗教之萌芽”，却是略有可商。事实上，按照原始社会精神文化发展的程序，原始人类是先有了朦胧的宗教观念，由这种朦胧的宗教观念渐渐产生一批基本上是物的形躯的原始宗教的神，然后才有把原始宗教的神拟人化，赋予人的性格和意志，表达人的希望与欲求的所谓神话的出现。神话里由于有了人的因素（发展到阶级社会就成为人民的因素），因而就有别于单纯由于感到自己软弱无力的畏惧产生的原始宗教，当神话开始出现的时候，就和宗教有了一定的分歧。虽然宗教也保存和宣传过神话，神话本身也推动、更被后来统治者利用（当然是经过改造的）来推动宗教的发展，但二者毕竟不属于同一个范畴。
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① 潜明兹：《神话与原始宗教源于一个统一体》，载《北京师范大学学报》，1981年第2期。这种说法，有点近似有的同志认为神话与宗教是一对孪生兄弟，好像它们是同时产生的。（版已排就，这个问题，我又有了新的探讨。根据我最近发现的前万物有灵论时期，即我打算暂名为“活物论”时期也有神话这一事实，神话与宗教源于一个统一体的这种说法是可以成立的。或者神话竟还略在宗教之先，却不一定是“宗教之萌芽”。总之，还须对这个问题作进一步研讨。——作者）
②③ 见马克思《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》。
④ 见《史记·五帝本纪》裴骃集解。
⑤ 见《列子·黄帝篇》。
⑥ 见《述异记》卷上。
⑦ 见《史记·三皇本纪》（唐司马贞补）。
