另外，斯大林还提出了南满铁路的使用问题。他说，沙皇曾使用过从满洲里到哈尔滨，再到大连及旅顺的铁路，以及从哈尔滨到双城子的铁路。
罗斯福回答说，虽然他没有同蒋介石商谈这个问题，但他建议采取以下两种方法解决：（1）通过租价，由苏联直接经营管理；（2）由中苏两国组成的委员会管理。
斯大林强调，如果他提出的这些条件不能得到满足，他和莫洛托夫就难以向苏联人民解释，苏联为什么要参加对日作战。他们能够清楚地理解，对德国作战是因为德国威胁到苏联本身的生存，但他们不能理解为什么苏联要同一个与它没有重大纠纷的国家作战。“如果这些政治条件能得到满足，人民就会理解这是涉及到国家的利益，而且非常容易将这项决定向最高苏维埃解释。”
罗斯福告诉斯大林，他感到同中国人讲话的困难之一，就是“同他们讲的任何事情二十四小时内全世界都会知道”。但是，斯大林认为，现在还没有必要同中国人讲。当苏联能够从西线抽出一些部队，调25个师到远东的时候，“那就可能同蒋介石谈这些问题”。而且，他还保证最高苏维埃不会将此事泄露出去。斯大林建议，在会议结束时，“由三大国书面写下同意提出的这些条件”。他还对罗斯福说，关于不冻港问题，苏联人不会使你为难，他将不反对使大连成为国际化的自由港。
根据斯大林的要求，2月11日，斯大林、罗斯福、丘吉尔代表苏、美、英签定了一项有关苏联参加对日作战的政治条件的协定，其中规定：“在德国投降及欧洲战争结束后两个月或三个月，苏联将参加同盟国方面对日作战”。其出兵条件涉及中国的主权和领土：（1）外蒙古的现状须予以维持；（2）由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予以恢复，即：“大连商业港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复。”“对担任通往大连之出路的中东铁路和南满铁路应设立一苏、中合办的公司，以共同经营之；经谅解，苏联的优越权益须予保证，而中国须保持在满洲的全部主权。”
三方还达成以下谅解：有关外蒙古及大连、旅顺港口铁路的协定，“尚须征得蒋介石委员长的同意”。根据斯大林的建议，罗斯福“将采取步骤以取得该项同意”。三国首脑还表示，苏联提出的这些要求，“须在击败日本后毫无问题地予以实现”。苏方也表示，“准备和中国国民党政府签订一项苏中友好同盟协定”，“以其武力协助中国达成自日枷锁下解放中国之目的”。
从斯大林同罗斯福的谈话和雅尔塔协定来看，这次会议结果反映了苏联在华利益的最根本要求。斯大林为了苏联自身的利益，不惜牺牲中国主权和领土完整。这个协定及其附件无疑是关于苏联出兵的一笔交易，而美国人就是这一交易的始作俑者。为了报答苏联人的效劳，美国人“把帐单交给中国人，由他们向俄国人付帐。”而美国人得到的好处就是“快些打败日本和节省美国人的生命”。
