华莱士还告诉蒋介石，斯大林强调需要有一个统一的中国以共同作战。在6月22日的会谈中蒋介石断言，中国共产党听从共产国际的命令。只要共产党在中国没有掌权，苏联就不会感到安全。在谈到国共谈判问题时，蒋介石告诉华莱士，国民党提出的建议是：拥护蒋介石、拥护国民政府。国民党要求共产党把军队统一到国民党军队里，把共产党控制的地区同国民党统治区溶为一体。
6月24日，即华莱士离开中国的当天，蒋介石委托宋美龄致信罗斯福，同意美国如有任何改进中苏关系的办法，中国必将全力以赴。
2．莫斯科任命新的驻华大使，蒋介石断定：苏联“对华政策已转变”
出于当时国际环境的考虑，特别是为苏联在远东地区的安全着想，莫斯科显然不愿意看到中美联盟的出现。因为中美之间的友好关系，使美国有可能“在漫长的中苏边界上获得军事基地”，从而使它在同苏联未来的冲突中占据“无可比拟的优势”。所以，莫斯科感觉到有必要同国民党政府改善关系。
惯于在国际事务中打交道的斯大林，在同盟国之间酝酿促使中苏为建立友好关系而进行的直接谈判中，采取了两面手段。一方面向蒋介石表示友好，特别是表明不支持中国共产党；另一方面又不断地向国民党政府施加压力。
苏联驻华大使潘友新曾向蒋介石保证：共产国际解散后，苏联不再援助外国共产党。所以，苏联政府现在不给，将来也不会给中国共产党任何援助。9月8日，罗斯福的私人代表纳尔逊和美国驻华大使赫尔利告诉蒋介石：莫斯科对华空气现已好转，8月31日莫洛托夫向他们透露，如果美国在经济和军事上帮助中国走向统一，苏联将会感到高兴。此外，苏联政府欢迎美国在中国事务上--政治上、军事上和经济上居领导地位。他甚至表示，苏联无意支持中国共产党。
然而，在实际行动上，斯大林却对蒋介石政府表示出强硬的态度。6月至7月，苏联从成都、西安、兰州撤走了最后一批军事顾问。8月，参加敦巴顿橡树园会议的中国代表发现，苏联反对同中国代表坐在一起讨论未来的联合国组织问题。以致国民党内部一些人士感觉到，国民党同苏联的关系“仍然不能令人满意”。苏联在敦巴顿橡树园会议上对中国代表的态度，无疑显示出“俄国真正态度的一种迹象”。究其缘故，新疆问题和盛世才实行的政策是中苏关系恶化的原因之一。但是，国民党“许多令人不快的行动也是与莫斯科关系恶化的原因”。在重庆的苏联顾问曾对孔祥熙说过，1937年7月后，起初是中国单枪匹马地对日作战。在那个时候，真正援助中国的只有苏联。苏联不仅派遣飞行员和技师到中国来，而且还运送了大量物资和设备帮助中国抗战。在中国的国土上许多苏联人牺牲了自己的生命。所以，莫斯科抱怨说，现在中国有了美国这个靠山，就把苏联全然抛在脑后。
