许多工友组成慰劳队、救伤队和运输队支援军队，许多农民自愿出民工，随军东征。
沿途的小孩子也跟在东征军屁股后头，学唱革命歌曲。
部队纪律严明，深受群众欢迎。
东征中，张民达和叶剑英指挥部队猛攻猛打猛追，全师官兵英勇善战，旗开得胜，不数日就扫清了石滩、石龙一线敌人，击溃敌熊略部，俘虏数百人，乘胜攻克广九铁路线上的常平。
二师首战告捷，军威远扬。
张民达、叶剑英下令在常平稍事停留。
此时，许崇智偕同广州市长孙科、公安局长吴铁城、苏联军事顾问加伦将军等人前来劳军。
许崇智到师部召集各团军官讲话，表彰二师战功，给以奖赏。
加伦将军见到叶剑英，称赞说：“你们的作战计划执行得好，照这样打下去，很快会扫平东江。”
这时，蒋介石指挥黄埔学生军，于2月3日晨8时由黄埔乘福安兵舰浩浩荡荡开拔，经过虎门，第二天不费一枪一弹进驻东莞县城，然后经石龙、平湖，到达龙岗。
溃败的叛军在叶举指挥下，集中在淡水一带。
其残部熊略、翁腾辉等约三四千人，企图固守淡水待缓。
2月10日，粤军二师进抵淡水城郊。
淡水城构筑有坚固的防御工事，城垣系泥土筑成，又高又厚，有上中下三层射击阵地。
敌军为了防备夜间攻击，在城墙高处装有照明设备，照射城外四周，皎如白昼，一遇攻击，三层枪眼同时还击，喷出火网。
城之四周为洼地，稍远之近郊为土山，地势险要，防守严密，一时难以攻取。
而东征军地形不熟，粮食不济，孤军深入，后无接援。
如何攻克淡水?叶剑英面临一场恶战。
经过侦察，他感到需要与友军协力攻取，周密部署。
他连夜与张师长商量出一个作战方案，第二天到龙岗军校教导团驻地总司令部，向蒋介石、周恩来、加伦等报告作战计划，商讨协力攻打淡水。
在这里，经过半天的研究，确定教导团由平湖、龙岗突袭淡水南面；粤军自西北面、东北面进击(二师由新围向淡水西北前进)，对淡水展开三面包围攻势。
2月15日，二师一马当先，协同友军向淡水发起攻击。
此时，城内敌兵向外猛烈射击，子弹密集如雨。
周恩来与各级党代表鼓励学生军奋勇战斗。
张民达、叶剑英身先士卒，勇猛攻城。
激战三小时，敌狼狈向城内退却。
东征军俘获熊略部旅长、团长等军官十余名，毙敌百余人，俘虏千余人。
洪兆麟闻淡水危急，即调惠州、博罗方面叛军，星夜驰援。
但东征军不断猛烈攻击，终于进占淡水。
敌大部被俘缴械。
苏联顾问罗加乔夫在前线，目睹革命军将士作战如此英勇善战，高兴地称赞东征军，堪与苏联红军相媲美。
后来，敌军组织兵力，进行几次反扑，张民达和叶剑英坚守城内，指挥部队，配合友军打退其进攻，迫使敌向平山一带退却。
革命军乘胜追击。
叶剑英事后常说：“淡水一仗打得很苦。
”经过这一仗使东征军信心倍增，军威大振，为第一次东征奠定了胜利基础。
叶剑英在这次战斗中，不仅身临前线指挥，而且冒着枪林弹雨往来于友军之间进行联络，协攻敌人，在东征军中传为美谈。
东征军东出淡水，迅速攻占惠东的平山。
2月22日，东征军粤军司令部在白芒花召开军事会议。
经过激烈争论，许崇智接纳张民达、叶剑英意见，放弃蒋介石先打惠州的主张，确定率领二师、四师主攻三多祝洪兆麟部，向潮汕进军；由蒋介石率领黄埔两团学生军绕过三多祝，迂回海丰，袭击叶举残部。
二师在进军中苦雨凄凄，道路泥泞，行军十分困难，但士气仍然十分旺盛，一路上军歌嘹亮。
