关于这次会谈，20年后，毛泽东、周恩来在同金日成谈话时有一段回忆。
毛泽东说：“在那个时候，因为中国动动摇摇，斯大林也就泄了气了，说：算了吧！后头不是总理去了吗？是带着不出兵的意见去的吧？”
周恩来：“两种意见，要他选择。我们出兵就要他的空军支持我们。”
毛泽东：“我们只要他们空军帮忙，但他们不干。”
周恩来：“开始的时候，莫洛托夫赞成了，以后斯大林又给他打电话说，不能用空军支援，空军只能到鸭绿江边。”②
看来，斯大林虽然同意提供空中支援，但前提是，飞机不能过鸭绿江，这一点从师哲、周恩来的回忆中得到了证实。
问题在于，中国军队入朝作战必须跨过鸭绿江，战场在朝鲜境内。苏联空军不过鸭绿江，就等于没有提供空中掩护，这是中国领导人迟迟下不了决心的真正原因。
根据事先的商定，周恩来带去的是两种意见。既然苏方不同意提供空中援助，那么中国就只好不出兵。
10月10日和11日，周恩来与斯大林又举行了会谈。斯大林仍然坚持认为，苏联空军还没有准备好，两个月至两个半月不能出动飞机支援志愿军。结果，有关空中掩护的答复始终不能使周恩来感到满意。但斯大林承诺，苏联完全可以满足向中国提供飞机、大炮、坦克等装备的要求。11日，斯大林和周恩来联名致电中共中央，报告了这一情况。
经过讨论，双方最后决定，放弃北朝鲜，让金日成及其政权和军队暂时退到中国东北。据此，双方分别通知了北京和平壤。
