在对马岛住了惬意的一个月，又在海上的大风巨浪中穿行了四十多天，一行人登上壹岐岛，算是到了日本的本土。上岸之后，途经博多州、长门州、名护屋等地。让黄允吉等人备感惊讶的是，尽管日本是一个弹丸之地，但是道路却是出奇地迂回遥远，每到下一个郡县，都要走个把月，甚至几十天。而且令人纳闷的是，每到一处，总得大吃大喝地住上好几天。就这样历经几个月，当朝鲜使者到达京都时，已经是七月二十五日了。
这时，款待他们的是摄津守小西行长，他通知朝鲜人，现在丰臣秀吉正率领十万大军东征北条氏，随后把朝鲜人安顿在水德寺内。
东征北条氏，是丰臣秀吉在日本国内的最后一次军事行动，也是丰臣秀吉远征明朝前的一次大检阅。
正月初八，丰臣秀吉在聚乐城前殿召开东征军事会议，并在会议上郑重宣布：“重兵进攻小田原城，四面筑垒团团包围。拿下小田原，我就率军渡海攻打大明。”
十天之后，琉球国王尚宁派遣僧人桃云前来日本纳贡。
丰臣秀吉赏其黄金数百两，并问道：“我准备进攻明朝，你有何良策？”
桃云回答：“明朝畏惧日本如虎，征服明朝，易如反掌。”
丰臣秀吉大喜，说道：“凭着我过人的才智，亲率大军，兵锋所至，势如破竹，无坚不摧，何城不破，何国不亡？我必定称帝大明国。”
经过长达几个月的艰苦攻战，七月初六，德川家康率军进入小田原城。称霸关东近百年的北条氏，终于灭亡了。九月，东征大军凯旋。
黄允吉等人本以为丰臣秀吉一回来马上就会接见他们，毕竟是千呼万唤才把他们请到日本来的。没想到，丰臣秀吉以修缮聚乐城为由把朝鲜人晾在一边。
又经过难以描述的三四个月的痛苦等待，黄允吉等人忽然接到通知，十一月初七，关白将在聚乐城召见他们。
聚乐城，建造于1587年二月十一日，位于京都的西北部，与皇宫遥遥相对，规模庞大，豪华富丽，围以城壕，宛如宫苑。这里是丰臣秀吉的行政中枢所在地。
在嘹亮军号的指引之下，轿子把黄允吉等人缓缓送进了这座举世闻名的宫邸。第一眼看到丰臣秀吉时，黄允吉还以为他是一个砍柴的樵夫。只见他头戴纱帽，身穿黑袍，向南席地而坐，体形矮陋，面容焦黑，根本没有英雄豪杰的豁达大度。但是正眼对视，两道逼人的寒光闪射过来，黄允吉等人不由得身子往后一缩，再也不敢抬起头来。
入座之后，面前只有一张桌子，摆在桌子上的只有一小碟热饼，喝酒的时候竟然没有酒杯。黄允吉等人不得不端起粗陋的小陶盆勉强啜了几口，更觉得酒水混浊不堪，味道苦涩，根本难以下咽。
如此浊酒，丰臣秀吉也是非常吝惜，他只是冷冷地独自席坐，表情肃穆，不发一语。听不到一个“请”字，仅仅是侍从倒了三四次浊酒。
苦经海上风浪颠簸，干等大半年，身为朝鲜国的尊贵使者，竟然遭到如此冷遇。失落、羞愧、悔恨，一起涌上心头。
黄允吉等人张口欲言，一抬头撞到闪闪的目光，忙又垂下头。
时间在压抑、沉闷之中流逝。
不一会儿，丰臣秀吉转身走入内屋。在座的都只好呆坐，不敢妄动。很快丰臣秀吉又出来了，这时却换穿一身便装，手里还抱着个一两岁的幼儿抚弄，全然无视客人的存在。不久，秀吉又招来几个朝鲜乐工，大奏朝鲜音乐。
片刻，怀中小儿尿湿了丰臣秀吉的衣裳，丰臣秀吉笑着呼叫侍者。一个日本女人应声走出，接过小儿。紧接着丰臣秀吉当着客人的面，若无其事地开始更衣。
黄允吉等人再也无法忍辱下去，只好起身告辞。没想到第一次会见就成了最后一次见面。正当黄允吉心里愤愤难平，痛不欲生时，丰臣秀吉下逐客令，给了副使金诚一四百两银子，打发朝鲜人走路。
无奈之下，黄允吉等人只得收拾行李，准备回国。
