不过，对于14日傅作义提出的谈判三条件，毛泽东认为，“不像是傅作义所提的真正的条件，很可能是因为我军十四日突然到了城边，傅作义仓促布防不惜说出些好听的话，争取布防时间，其中第二条所谓‘两军后撤谈判缴械’可能就是这个目的。请你们注意研究”。毛泽东还指出，双方首次接触，傅“只是一种试探性的行动，如果傅有诚意谈判，他还会有代表出来的”。
19日上午，双方举行会谈。
平津前线司令部参谋长刘亚楼向傅方代表分析了全国形势和平津战局发展前景；阐明了中共对和平解决平津的基本原则：以放下武器、解除武装为前提，绝不允许保存其反动武装力量，更不允许通电全国建立华北联合政府。如对方同意我方和平解决平津的条件，可以保障傅本人及其部属生命安全和私人财产免受损失；蒋系顽固的军、师长反抗，可先将其逮捕；还可给傅部编两个军。
傅得到报告后，当即回电表示：城内蒋系军队比他的兵力大十几倍，如要逮捕蒋系军、师长有困难，实不宜实施等。这次谈判，双方初步接触，相互摸清了对方的真实意图，完全是试探性的。但因双方的条件相距甚远，未能谈出结果。
12月23日，傅作义致电毛泽东：
(1)今后治华建国之道，应交由贵方任之，以达成共同政治目的。(2)为求人民迅即得救，拟即通电全国，停止战斗，促成全面和平统一。(3)余绝不保持军队，亦无任何政治企图。(4)在过渡阶段，为避免破坏事件及糜烂地方，通电发出后，国军即停止任何攻击行动，暂维现状。贵方军队亦请稍向后撤，恢复交通，安定秩序。细节问题请指派人员在平商谈解决。在此转圜时期，盼勿以缴械方式责余为难。过此阶段之后，军队如何处理，均由先生决定。望能顾及事实，妥善处理。余相信先生之政治主张及政治风度，谅能大有助于全国之底定。
崔载之收到上述电报后，得知傅部在张家口告急，回电力劝傅不要发此通电，应考虑中共的条件，随后又回北平报告19日谈判情况。
此时，新保安、张家口的傅部相继被歼，25日，中共中央又正式宣布蒋介石等43人为头等战犯，傅作义也列其中。傅作义在军事和政治双重打击下，十分悲观。在此期间，蒋介石对傅秘密同中共谈判已有所觉察，多次派军政要员到北平活动，还派次子蒋纬国携亲笔信到平，要傅固守平津，在不得已时南去，说“千军易得，一将难求”。
利用傅部主力在新保安、张家口被歼的有利时机，1949年1月1日，毛泽东就与傅作义谈判问题电示林彪，指出：
新保安、张家口之敌被歼以后，傅作义及其在北平直系部属之地位已经起了变化，只有在此时，才能真正谈得上我们和傅作义拉拢并使傅部为我所用。因此，你们应认真进行傅作义的工作。……你们应通过北平市党委将下列各点直接告诉傅作义：目前不要发通电。此电一发，他即没有合法地位了，他本人和他的部属都可能受到蒋系的压迫，甚至被解决。……傅氏反共甚久，我方不能不将他和刘峙、白崇禧、阎锡山、胡宗南等一同列为战犯，我们这样一宣布，傅在蒋介石及蒋系军队面前的地位立即加强了，傅可借此做文章，表示只有坚决打下去，除此以外再无出路；但在实际上，则和我们谈好，里应外合，和平地解放北平，或经过不很激烈的战斗解放北平。傅氏立此一大功劳，我们就有理由赦免其战犯罪，并保存其部属。……傅致毛主席电，毛主席已经收到。毛主席认为傅氏在该电中所取态度不实际，应照上述甲、乙两项办法进行方合实际，方能为我方所接受。”……我们希望傅氏派一个有地位的能负责的代表偕同崔先生及张东荪先生一道秘密出城谈判。……傅氏此次不去南京是对的，今后亦不应去南京，否则有被蒋介石扣留的危险。
傅作义得知上述意见后，如释重负，但仍未下决心完全接受中共的条件。
1月5日，解放军平津前线首长发表《告华北蒋军官兵书》，再次表明解放军和平解决平津问题的诚意，号召蒋军将领向郑洞国学习，希望蒋军各部派人谈判。
然而，北平的和平运动受到国民党特务分子的破坏。原北平市长何思源因致力于和平活动，发起成立华北人民和平促进会，其住宅遭特务安置的两颗定时炸弹爆炸，“一家六口，一死五伤”，次女被炸死，何本人也负伤。但他还是以和平使者的身份，出城与解放军接洽，表示要促进北平和平解决。北平的群众团体也纷纷派社会名流、教授、学者为代表出城，请求解放军停止军事行动，呼吁双方局部休战，和平解决。日趋高涨的北平市民要求和平解决的呼声，促使傅作义尽早下决心接受中共的和谈条件。
1月7日，傅作义派出华北“剿总”少将处长周北峰偕民主同盟北平负责人、燕京大学教授张东荪，到达八里庄，与中共进行第二次谈判。
