燕军要退兵，手下人向慕容皝献上一条绝户计，说高句丽这地方特别荒凉偏远，不能留兵戍守，现在他们君主逃亡，民众流散，潜伏在山谷之中。我大军离开后，他们必定又会聚集在一起，怎么办呢？我们不如挖出老高句丽王的尸体，抓住高钊的母亲，把都城给他们放把火，夷为平地得了。慕容皝想想有道理，下令"发（高）钊父乙弗利墓，载其尸，收其府库累世之宝，虏男女五万余口，烧其宫室，毁丸都城而还。"你别说计策虽然歹毒了点，可管用，高句丽王高钊果然向燕国称臣，进贡珍宝异物求返老高丽王的尸体。丸都之战，高句丽元气大伤，整个王国一片废墟，经过数代的休养生息，才慢慢地缓过劲来。
高句丽一举平定，在辽东只剩下宇文部一个劲敌，慕容皝再次亲征，以慕容翰为前锋将军，慕容恪、慕容霸及折冲将军慕舆根各率本部兵，三道并进。慕容翰与慕容霸正侧两面夹击宇文部军队，斩杀宇文大将涉夜干，乘胜追击，占领宇文部全境，逸豆归走死漠北，宇文氏由是散亡。
外患刚刚平定，慕容皝的猜忌之心又起，慕容翰与宇文氏交战时为流矢所中，长期卧床养伤不出门，后来逐渐痊愈，在家中试着骑马。有人告发慕容翰假称有病私下练习骑乘，怀疑他想作乱。慕容皝原本对他的勇悍和谋略不放心，心中泛起嘀咕，君王嘛就要狠一点，于是赐令慕容翰自裁。慕容翰仰天叹息："吾负罪出奔，既而复还，今日死已晚矣。然羯贼跨据中原，吾不自量，原想为国家荡平宇内。这一志向不能实现，死了也会遗憾，这就是命运吧！"随即饮毒药身死，临死依旧念念不忘慕容氏统一天下的大业，慕容燕国正是在这些志士名将的努力下书写了中国历史的一段段辉煌。
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第十五章 兄弟分国
后赵在辽东屡屡撞墙，对塞北草原的外交上却获得成功，这也是石虎的军事霸权主义对邻国唯一的一次胜利。
拓跋部在代王猗卢死后，一度陷入混乱，杀害猗卢的逆子六修被猗×的儿子普根消灭，普根当首领不到一个月便死去了，他的母亲猗×的妻子祁氏抱着普根年幼的儿子坐上代王宝座，冬天还没过去小代王夭折。
弗立之子拓跋郁律在诸部大人的支持下继承代王之位，被后世北魏称之为平文皇帝。弗立是沙漠汗的小儿子，前文介绍过，曾经做过一年的部落首领。新代王姿质雄壮，甚有威略，而且很牛气，上任伊始，打败铁弗匈奴刘虎。
铁弗是匈奴父鲜卑母之意，铁弗匈奴就是匈奴男人和鲜卑女人融合的部落。刘虎是匈奴南单于的后代，左贤王去卑的孙子,被推举为部落首领后，他带领整个部落在草原游牧。刘虎一直臣服拓跋部，随着拓跋部内乱，他想脱离拓跋部，举兵外叛，拓跋郁律发兵攻打，刘虎战败，南渡黄河，走据朔方，投靠汉主刘聪。刘聪拜刘虎为安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，希望借助匈奴铁弗部的势力牵制拓跋部。刘虎渡黄河，欲夺回游牧地，拓跋郁律在草原上大破刘虎，刘虎退走出塞气愤而死。刘虎的从弟路孤率领部落向代国投降，两部重新修好继续通婚。由此拓跋部再度兴盛，西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦上马将有百万。
晋朝退保江南，匈奴汉国灭亡，前后赵互相混战，拓跋郁律野心膨胀，拒绝前赵刘曜的请和，叫嚣说："今中原无主，天其资我乎？"后赵石勒遣使通好约为兄弟，郁律竟然狂妄地将后赵使者砍头，治兵讲武，有平南夏之意，如此之不知天高地厚，终于让石勒火冒三丈，后赵派石虎率三万骑兵讨伐代国，离石一战拓跋军大败，后赵俘获代国牛马十余万，拓跋郁律逃奔乌桓，代北诸城尽降。
拓跋郁律由自己的地盘逃到塞北中东部地区进入猗×妻子祁氏的势力范围，祁氏对他夺走自己嫡亲儿孙的代王之位心怀怨恨，借机杀掉拓跋郁律并诛杀其党羽，部落大人死者数十人。
鲜卑拓跋部亦上演一部春秋时的"赵氏孤儿"，祁氏派人索检拓跋郁律诸子，拓跋郁律的儿子拓跋什翼犍此时年龄幼小，尚在襁褓之中，母亲王氏把他藏匿在自己的裤中，对天祷祝说："天命如果想让你活下去，你就别啼哭，"搜索过程中婴儿很久没有发出一点哭声，因此幸免。
