十四岁的汉和帝刘肇出头了，当了一次有实权的皇帝。但他的做法，又落下了一个病根，那就是太监们开始有了实力。这些人男不男、女不女的，心态不正常，他们总想找机会报复社会，报复他人，特别是报复皇帝老儿。因此，干起事来更毒辣。他们见别的太监能当侯爷，心中也开始蠢蠢欲动了。
可惜，这刘肇命短，只活到了二十七岁，在当了十三四年有实权的皇帝之后，就一命呜呼了。估计这刘肇还没有系统考虑过皇帝外婆家的人和身边的太监篡权的问题。可不，他的儿子炀帝继位时才出生一百多天呢。炀帝的妈妈邓太后天天抱着小皇帝，她想不干预朝廷的政治都不行。可惜，这小皇帝几个月就死了，于是十三岁的汉安帝继位。汉安帝的老妈阎太后联络太监，积极活动，邓太后一死，阎家的势力就抬头了。汉安帝死后，阎氏家族又立了傀儡皇帝刘懿，并因此掌握了大权。皇帝走马灯似地换，宫廷跟着瞎折腾，国家和老百姓也没有安稳的日子。
随后，以孙程为代表的太监势力和阎家势力又开始了斗争。结果太监们取胜，汉顺帝继位了。为了感谢太监，汉顺帝给予了太监们很多权力。没了男根的太监，也可以娶很多如花似玉的小姑娘，太监生不了儿子，但可以领养嘛。
皇帝年幼，皇帝老妈代替皇帝管着国家，太监们经常和皇帝在一起，取得了信任后，帮着皇帝除掉老妈强加的枷锁，于是，太监得势了。太监，因为生活在宫廷中，消息灵通，内外勾结，竟然能够左右皇帝的废立。可新立的皇帝总是那么小，于是皇帝的外婆家人与太监势力免不了争斗。整个东汉末年，就这两伙人在争斗。皇帝，只是他们争斗的砝码而已。汉灵帝甚至主动喊太监为爹，以博得太监的好感。
看到太监这个职业的收入很高，地位很显贵，于是安徽亳州的一个叫曹腾的人也加入进来了。被阉割后，这个人就顺利成为汉顺帝时的太监，并一直生活在宫廷中，冷眼观看着不同人等围绕着皇帝这个龙椅而展开的斗争。
在汉质帝临死的时候，关于让谁继承皇位的问题，各派势力展开了斗争。谁都想让自己扶持的傀儡坐龙椅啊，这样一来，他们这派势力就可以夺取天下大权。这个时候，已经是高级太监的曹腾站出来了，他站在外戚梁衡这边，支持梁衡的傀儡刘志，结果刘志当了皇帝，是为汉恒帝。曹腾也因此分享了胜利的果实，享受荣华富贵三十年，不仅娶了老婆，还从家乡领养了一个孩子做儿子，这个孩子叫曹嵩，他就是曹操的老爸。
皇帝外婆家的人和皇帝身边的太监老是这样争，何时是个头呢？结束这个争斗的时间在公元189年。
当时的宫廷，由大太监张让掌握。他把汉灵帝服侍得舒舒服服，譬如，建立“卖官所”，卖官赚钱，建立“裸游馆”，让汉灵帝随时看裸体美女。汉灵帝像个孩子一样，事事都依赖张让，竟然喊他爸爸。可惜的是，汉灵帝在公元189年去世了。以张让为首的十名太监，被人称为“十常侍”，此时日子不太好过了。经过一番权力争夺，新皇帝是刘辩，他比较懦弱，但他的后台很硬，是何太后和她的哥哥何进。何进是当朝的大将军，手里有兵权，他和张让这帮人尿不到一个壶里。鉴于张让等人的劣迹，何进准备杀掉这些人。但张让的儿媳妇是何太后的妹妹，于是张让跑到何太后那儿一哭，何太后就护住了他们，为此何进很是恼火。
