三国首脑随后就战后处置德国问题交换了意见。罗斯福主张战后把德国分割成5部分，"分别实行自治"，"要使德国人忘掉'帝国'这个概念"，因为一个强大的德国会把世界再次拖入战争。丘吉尔认为"普鲁士是发动战争的祸害，应予以严惩，但对其余部分应宽容些"。斯大林认为，"要分割德国，那就应当是真正的分割"，他不认为"德国人之间有什么不同"。最后，三巨头决定，此事交给欧洲咨询委员会来进一步研究。
关于战后建立国际组织这一问题，罗斯福已考虑很久了。早在1942年1月1日，美、英、苏、中等26个国家签署《联合国家宣言》时，罗斯福已经开始对外界宣传他的主张。"联合国家"（UnitedNations）一词也是罗斯福想出来的，可能是从"合众国"（UnitedStates）一词派生出来的。
斯大林赞成未来的国际组织应该是世界性的。丘吉尔倾向于设立地区委员会。德黑兰会议在这个问题没有取得一致意见，留待会后继续研究。
关于波兰疆界问题，主要是在斯大林和丘吉尔之间讨论的。斯大林明确表示，苏波边界应是1939年的边界，即苏联继续保有西乌克兰和西白俄罗斯。丘吉尔希望以此换取苏联尊重英国在巴尔干的传统利益。斯大林原则上同意了丘吉尔的意见。
最后，斯大林明确表示，击垮德国法西斯后，苏联将参加对日作战，条件是苏联要求得到库页岛和千岛群岛。罗斯福提出中国大连港可作为"自由港"。
1943年12月1日，德黑兰会议结束，签订了《苏美英三国德黑兰宣言》和《苏美英三国德黑兰总协定》；后者作为秘密文件，当时没有公布。会议公报最后说："我们怀着希望和决心来到这里。我们作为事实上的朋友而在这里分手。"
精彩旁白：在正式场合讲话中，斯大林总是对"德国法西斯"和"优秀的德国人"加以区别。可是。私下里他却说："德国人全都一个样，北方人和南方人毫无差别，打起仗来都像野兽。"
--（法）亨利·米歇尔著《第二次世界大战》
34．阿登战役
巴黎解放之后，艾森豪威尔秣马厉兵，指挥盟军兵分几路向德国边境挺进。1944年8月29日，巴顿麾下的美军占领了马恩河上的夏龙，9月1日攻占凡尔登，9月7日强渡摩泽尔河。英国第2集团军于9月3日解放了布鲁塞尔，9月4日攻占重要港口安特卫普，直到荷兰边界。加拿大第1集团军沿海岸向东北扫荡，解放了许多海港，9月15日占领了比利时的泽布拉赫，肃清了英吉利海峡沿岸的德军。另一路美军于9月10日解放了卢森堡首都卢森堡城，9月11日进抵德国边境。到9月21日，盟军各路大军在德国边境连成一体，准备向德国发起全面进攻。
此时，德军经过3个多月的战斗，损失惨重，西线战场上只剩下了49个师，而且每师兵力还不到一半。德军将领普遍认为，阵线已经无法防守，必须迅速撤到莱茵河东岸，据险顽抗。但是，希特勒坚决不准德军后退一步，同时竭泽而渔，减少后勤人员，增加作战部队，海军和空军人员也转为步兵，还下令实行"总体战"体制，强迫增加军工生产，强征16~60岁的德国男人参军。到1944年11月，希特勒又拼凑了18个师的新兵，派到西线战场。
1944年11月底，希特勒悄悄地将25个德军师集结到比利时东南部的阿登前沿阵地，准备重温4年的闪电突袭美梦，再一次从这里突破盟军防线，直插到布鲁塞尔和安特卫普，迫使西欧盟国缔结单独和约，以便他腾出手来集中对付东线的苏联战场。对这个代号为"莱茵河上值更"的反扑计划，德国将军们毫无信心，西线总司令龙德斯泰特私下里叹息说："安特卫普？如果我们能到达默兹河，我们就跪下来感谢上帝！"
当时，盟军在西线共计有87个师。但是，盟军认为，阿登地域不适于进行大规模的进攻。因此在宽115公里的地段上只配置了美军第1集团军所属的5个师，总计8.3万人、242辆坦克、182门反坦克自行火炮和394门火炮。而德军进攻部队却有官兵25万人，装备900辆坦克和强击火炮、800架飞机、2617门火炮和迫击炮。
