欧洲名城，一场国际马戏表演正在精彩进行。
王室的包厢里，查理很兴奋，有一种跃跃欲试的感觉，因为他很少有机会看动物的表演。
王妃和王子却在争吵。
“为什么要把大衣送给街上的流浪儿？不要忘了你是王妃！”
“王妃是人，他们也是人。”
“哗众取宠！”
“他们很冷，他们需要！”
“想当然！你怎么知道他们冷？”
“我知道，因为我也很冷！”
“你冷？”
“是的，很冷！经 常一个人孤独地待在家里…… 噢！不，还有查理陪着我。”王妃把查理紧紧地抱了一下。
王子殿下咽了咽口水才反应过来：“你这是存心要我出丑？”
“难道你不丑吗？像一只山鸡，以为把脑袋扎进雪堆，就没人能看见你那些勾当了！”
……
争吵越来越激烈，卫兵连忙拉下帘子，免得被记者们发现。
在公众面前表演恩爱的王子和王妃，私下里总在吵架。这让查理很反感，因为人的行为影响到了他在狗面前的尊严。
查理从王妃怀里跳开，独自躲到栅栏缝儿里舒舒服服地看起马戏来。
第一个节目是驯象表演，一个皮肤黝黑的驯象师穿着民族服装，伴随着欢快的音乐边歌边舞地跳上舞台。
跟在他身后出场的大象从额头到鼻子都覆盖着金灿灿的黄金饰品，背上铺着斑斓的刺绣锦幔，两支雪白的象牙在色彩的衬托中显得更加夺目。更让人惊奇的是，大象四条巨大的腿随着音乐有节奏地一起一落，一会儿围着舞台跑圈，一会儿站在中间甩着长长的鼻子去够吊在空中的苹果，看起来就像一出精彩的宝莱坞歌舞剧。
接下来还有更刺激的，驯象师让大象停止了舞蹈，自己和几名助手躺到地板上，示意大象往前走。大象抬起了前腿，紧张的背景音乐响起，一个个鼓点像敲在观众心上，有人发出惊恐的叫声，一些胆小的女士甚至捂住了眼睛。没想到大象却巧妙地避开了驯象师，准确地将巨大的脚掌放在人与人之间狭小的空间上。
观众席静悄悄的，大家都屏着气紧张地盯着舞台，直到大象最后一只脚越过了地上的驯象师们，才长长地出了口气，不过他们马上惊叫起来！因为顺利通过的大象突然转身，长鼻子一勾，将驯象师卷了起来，并且甩到半空中！正当大家惊恐的时候，只见被甩起来的驯象师在空中一个翻身，稳稳当当地落在大象铺满锦缎的背上！
驯象师在象背上站起来，开心地向观众敬礼，他知道他的表演十分成功！大象也俏皮地举起鼻子模仿敬礼的样子。
观众们爆发出热烈的掌声和欢呼声。
接下来有非洲的狮子滚球、俄罗斯的老虎跳火圈、美国的花样套牛…… 精彩纷呈，让人们应接不暇。
一个中国女驯兽师穿着对襟儿红袄，领着一条狗走上舞台。
查理眼前一亮。
