而就在"满洲国"宣布建立半年之后，国民政府抱有厚望的国联关于"九·一八事变"的调查报告才刚刚出台。该报告宣布中国对东北地区拥有主权，而日本的一意孤行决定抛开国际社会而"走自己的路"，以表达对国际权威的蔑视。
事实上，20世纪30年代初的日本已经成为在华的最大外国势力，英美对其纵容的背后，是不敢对日本发起挑战。列强不仅默认了"满洲国"，甚至还对那里的经济发展产生了投资的兴趣。直到大约10年之后二次世界大战爆发，国际社会为他们对日本的"宽容"付出了代价。
但现在离世界大战还很遥远，这个时候承受日本重压的只有中国。
日本以"满洲国"为根据地，在1937年之前，将势力渗透到了华北地区。在1935年到1937年这段时间，已经搞定了"满洲国"的日本开始致力于"华北自治"。这里的华北包括山东、河北、山西、察哈尔、绥远。
直到这个时候，国民政府中以汪精卫为首的一派仍然希望与日本"共荣"。他们认为，苏联和共产主义才是中国的真正威胁，要根除这些威胁必须首先与日本维持和平。基于这种主导思想，这一阶段国民政府通过与日本签署《何梅协定》、《塘沽协定》等条约，默认了日本华北的蚕食。
尽管国民政府此举处于"理性"，将肃清共产主义为第一要务，但事实上由于将自己陷于漠视民族大义的不利地位，必然地激发了民族主义情绪的高涨。
最终的事实表明，在日本虎视眈眈和对中国领土和主权不停的蚕食之下，国民政府所谓解除共产主义这一"心腹之患"的策略是根本不可能实现的。国民政府对于日本的退让不仅换不来和平，反而使反对力量找到了打倒自己的充分理由和足够多的民意。
事实上，在这一期间，中国共产党由于及时抓住了这个时代的主要矛盾，积极提出抗日的口号，反而获得了更多的支持，扩大了影响。
当东北抗日义勇军唱起"起来！不愿做奴隶的人们"，发出"中华民族到了最危险的时候"这样的呼声时，国民政府"一心消除内患"却消极对抗日本的策略的效果已经注定了它的失败。
从这个意义上说，从"九·一八事变"到日本1937年全面侵华以前，日本在中国的力量已经改变了中国的格局。中国的统一之路就此中断，民族矛盾的激化暂时掩盖了政党矛盾。国民政府不得不下决心将枪口对准日本，此前企图忍辱换来对日和平的一切努力宣告全部失败。
