“欧洲大陆莫尔斯电报码”是用点和横杠来代表二十六个英文字母和十个数字的，逗号、分段符号、句号、问号和类似的符号则由另一些代码表示。莫尔斯码在全世界是统一的，世界各地的操作员都了解和使用同样的莫尔斯码。而对于一个东方人操作人员来说，他不光要懂所有代码，还要懂代表四十八个日本字符和程序的代码。一个东方操作员必须掌握数量巨大的、代表各种声音的莫尔斯码。为加以说明，我在下面罗列了代表罗马字母、阿拉伯数字和日本假名的莫尔斯码。
当然，除此之外还有代表标点符号的代码、代表数字的短信号和标准程序信号。尽管中国人在机械方面很愚蠢，而且他们的“明天再说”的哲学让他们相信，今天做不了的事，明天自然可以做好，但他们在掌握电报时所表现的机敏让我很吃惊。外国操作员很懒，他们不愿意学日文的假名，更不愿意学习信号。同一个莫尔斯码，既有相对应的罗马字母，也有相对应的日文假名。而外国操作员听到莫尔斯码时，他们只会把与假名对应的罗马字母写下来。比方说，如果他听到信号“._ _..”，他会写下英文字母a代表信号“._”，字母d代表信号“_..”，而不是写下与这个莫尔斯码相对应的日文假名。
一次大战时，我是美国军情八处的负责人，专职情报交流和截取情报。那时我曾尝试教我们的操作员写日文假名，并用日文假名来翻译截获的莫尔斯码，却完全没有成功。无论我置身何处，遇到的美国人都很讨厌学第二门语言。他们只愿意继续说自己的英语，然后强迫别人也说英语，那样要简单得多。
置身重庆，我自然遇到了一个问题，那就是我们没有日文打字机。这样一来日文假名数据只能靠手工记录了。还好，至少我们接收的内容和记录的内容是同一的。
我对一系列截获到的莫尔斯码报文进行了研究。这些报文的发送时间很规律，可以在每天早上6点、中午12点和晚上6点收听到。如果把每次的报文由上到下按序排列在一起，它们之间的相似之处就很明显了。
我在记录这些报文时发现，四十八个日文假名中，只有十个被用到。我不禁自问，为什么会这样呢？为什么只用十个假名？我猜测，被使用的十个假名一定是代表数字的。日本人为了加快报文的传送，用十个短信号的假名代表十个数字。经过一番研究我做出了转换表。根据这个表，十个被用到的日文假名都有相对应的数字可以转换。这个表使我的工作加快了许多，因为数据图表可以使用打字机来记录。
这样做还有一个好处，那就是，对于缺乏经验的学员来说，这样可以更容易观察到和记住多次重复的代码顺序。
通过这个转换表，我把截获的所有代码转换成了数字。其中的八份报文都由027这组数字打头，很有可能是代表这些报文是从重庆发出。
头三个报文是不同日子里的早上6点发的，而这三个报文的第二组数字都是231，因此，231很可能是相当于早上6点。依此类推，第四、第五和第六份报文中的第二组数字是248，也就代表这三组报文是中午12点发的了。同样，第七和第八组报文中的第二组数字是267，也就是晚上6点的意思了。
所有的这些报文长度都一样，所有八份报文的第三组数字，也就是正文的第一组数字都是一样的。经验告诉我，这些报文提供的，应该是关于气象方面的信息，诸如天气、云幕高度、能见度、气压、温度、露点、风向和风速等。
除了第六份报文的第三组数是401以外，其他报文的第三组数都是459。重庆下了几天小雨，所以我想459大概指的就是这个。而当第六份报文拍发时，重庆的天晴了。“401难道就是天晴的意思吗？”我问自己。
大概下午1点的时候，我突然茅塞顿开。
“吴，”我说，“把那头‘笨驴’叫过来。”
当“笨驴”的胖身子在我最好的椅子上安顿好了后，我说：“将军，根据这些报文，我相信重庆今天下午会遭到空袭。”我没有告诉他我已推测到这些截获的密电是关于气象方面的信息，也没告诉他，我已经做过粗略的方向测试，结果表明发报人就在重庆附近某处。
吴用中文向那头“笨驴”复述了我的分析；然后，我又让林再次翻译了一遍。但是，“笨驴”似乎并没有搞懂。我吃不准两个翻译自己有没有弄明白，便另外叫来一个姓朱的年轻人。朱一直对密码表现出极大的兴趣，我也相信，他至少部分听懂了我的授课内容。
就这样，我又把我的分析重复了一遍，林和吴同时做了翻译。朱听了之后，甚为兴奋，大声说着什么，指着报文中重复的部分。
“他说什么？”我问。
“朱说，顾问您是正确的。”
但是那头“笨驴”还是不明白，又让朱再次把我的分析一步一步推导了一遍。这时，悬崖下的岸边突然传来了可怕的汽笛嘶鸣。这不是预警，而是表示紧急情况已经出现了。预警的汽笛声是平而单调的音调，但现在的汽笛声是忽高忽低，就像爱尔兰民俗中的女妖精的尖叫声。在重庆，预警的汽笛声我已多次听到过，但从来没有听过紧急情况汽笛。因为迄今为止，日本轰炸机为了避开重庆的雾，通常只是从我们的北面过境，去轰炸晴天居多的成都。
在那头“笨驴”的带领下，大家乱作一团地钻进了和尚洞躲避。混乱中，无价的文件被弃之不顾。林和吴都期待地看着我。
“进去吧，”我说，“我害怕那个洞。如果轰炸机从我头顶飞过的话，我会去泉边的石拱门下面躲避的。”但是，虽然轰炸机的轰鸣不断逼近，两人也吓得脸色蜡黄，却并没有挪动。我发现厨子、保镖、听差和佣人都没跑，而是留下来看。
从我的阳台，我们可以看到轰炸机紧贴城市的上空横切而过。几乎所有的炸弹都扔到了嘉陵江里，没有造成什么破坏。后来听说，有几颗炸弹掉到了一个廉价餐馆里，炸死了两百多重庆的穷人。
我的大胆推测果然应验，也因而确立了自己的声望。但是如何才能找到并抓获那个发报人呢？这并不简单，尤其是我们只有很少量的无线电设备。
