4.勃艮第的威胁与国王路易十一（1419—1483）然而，查理在对付敌人的联合围攻时并不成功——反叛的封臣们，其中很多是伪封建主义的受益者，仍然控制着近半个王国。这些封臣中最有势力的是勃艮第公爵，慈心腓力（1419—1467年在位），其权势已经扩展到了佛兰德尔和低地省的其他主要地区。勃艮第王国已扩展为一个正在形成的民族国家。这是一个个人化的国家，一些土地是世袭封土，另一些是通过征服和协商，腓力公爵既凭运气也凭良好的管理将之联为一体。然而，这也是一个险象环生的国度，置身于法国和德国之间。腓力的举止风范俨然是一位重要的君主。佛兰德尔和荷兰城市的财富使他可以拥有欧洲最奢华的宫廷，而其资源至少同法国国王以及神圣罗马帝国的皇帝一样多。
法国和勃艮第之间具有决定性的实力较量发生在查理七世和慈心腓力的承继者——“蜘蛛王”路易十一（1461—1483年在位）和勇者查理公爵（1467—1477年在位）统治时期。尽管法国的新国王还是皇太子的时候就反复密谋反对父王，但他现在却能量十足地实施着查理七世奉行的国策。即位之时，路易就已经是一位富于心计而又经验老到的政治家了，曾为发动战争而实行秘密外交。他迫使抗争的臣民们缴纳高额税收，但在管理机构中给中产阶级留有要职。他曾为了安抚教皇而撤销了1438年的国事诏书，但在实际上仍然对教皇控制高卢教会进行了较多的限制。他扩展了父亲留下的军队，但只是用来对付紧急情况。
路易十一非常小心，而查理则鲁莽到了愚蠢的地步。他决定连接勃艮第和低地省之间的空隙，并占领洛林和阿尔萨斯。因为阿尔萨斯是与北瑞士接壤的封建权限的拼凑物，所以他的计划威胁到了独立性很大的瑞士邦联。在路易十一的支持下，瑞士分别在1476年和1477年先后三次打败了查理，在最后一次战役南锡战役（Nancy）中，查理被杀。
因为查理没有留下儿子，所以他的领地被分割了。勃艮第伯爵领永久性地转到了法王手中。低地省属于查理的女儿玛丽，她嫁给了后来的神圣罗马帝国皇帝哈布斯堡家族的马克西米利安。
尽?路易十一没有从潜在的对手那里获得全部的勃艮第遗产，但是他粉碎了要建立一个中间王国（法德之间）的梦想。他也粉碎了阿马尼亚克派的势力，重新控制了大部分封臣属地，进而将王室领地扩展了一倍。在他去世的时候，法国的伪封建主义在本质上已经消除。唯一仍然拥有较大独立性的地区是布列塔尼公爵领地，后者在路易之子查理八世（1483—1498年在位）统治时期转移到王室的控制之下。然而，虽然路易十一尚非羽翼丰满的民族国家的君主，但他通过巩固疆域和中央集权的行政管理为在未来几个世纪建立一个辉煌的、有凝聚力的、自信的民族国家奠定了基?。
5.爱德华二世和爱德华三世时期的英格兰（1307—1377）英格兰也是正在形成中的民族国家。直至爱德华四世和亨利七世时代，伪封建主义制度依然繁荣，约在15世纪后期，英国重申了王权，就如同路易十一在法国之所为。然而，在相似的边缘，也存在着一项非常重要的差别。当法国的三级会议日益演变为君主的仆从时，英国议会却正缓慢地获得一种能够让它在未来控制王权的权力。
1307年爱德华一世去世后，政治趋势急转为反对君主政体。其子爱德华二世（1307—1327年在位）是一位无聊、软弱而又无能的君主，受亲信和法国皇后伊莎贝拉的操纵?1314年，他在班诺克本战役（Bannockburn）中败给了苏格兰人。他也面临着地方贵族们的反对。在1311年颁布的法令中，地方贵族成为由21人组成的英国王室法令制定委员会的核心成员，王室的任命、宣战以及国王离开王国都不得不经由他们同意。议会在1322年废弃了该法令，不满的贵族们都聚集在皇后伊莎贝拉的周围，发动了一场反抗国王的叛乱。爱德华二世被投入监狱，然后又被谋杀，由他15岁的儿子即位，称爱德华三世。
爱德华三世（1327—1377年在位）的统治以百年战争前期英军的胜利和黑死病后随之而来的经济大危机为标志。英国的农业劳动力或者要求更好的工作条件或者离开家园流入城镇。在1351年，议会通过《雇工法》，禁止工人放弃工作，并试图固化瘟疫前的工资。该法令没有成功，而且劳动力的缺乏促进了农奴制的解体，并为后任统治的混乱状态埋下伏笔。农民的动机在爱德华统治时期的一首讽喻诗中得到了有效的辩护，这首《码头农夫的幻象》讽刺了教士和官员的腐败。
《雇工法》由治安官员强制执行。治安官员都是由从各郡的土地贵族中选出，由王室任命的。他们没有报酬，接受官职是出于责任感或为了声望。由于一些老郡县和许多法庭都不存在了，所以这些治安官演变为主要地方长官和英国乡村的实际统治者。
爱德华三世的统治也见证了英国民族情感在与法国长期战争的促进下的不断增长。教皇是民族主义者质疑的一个重要目标，因为教皇现在居于阿维农，而且被认为是处于法国的控制之下。1351年，议会通过了《圣职法》（Statute of Provisors），限制外国人在英国教会中任职。两年后，议会运用《蔑视王权罪法规》（Statute of Praemunire）来查验对教会法庭提起上诉的法律案件。1362年，尽管旧贵族在某些法律文献中仍然坚持使用诺曼底法语，但议会宣布英语为法庭官方用语。
反教皇的民族主义和广泛的社会和经济不满皆笼罩在?端运动之中，这是在爱德华统治时期由牛津学者约翰·威克里夫（约1320—1384年）倡导的，是英国第一次真正的异端运动。威克里夫主张早期基督教的神贫精神，号召个体与上帝的直接沟通，无须教士为中介。他还同追随者一起首次将《圣经》翻译成英语，尽管教会坚持认为拉丁语《圣经》是唯一权威的圣经版本。他的观点，世人称之为“罗拉德派”，虽然被斥为异端，但威克里夫本人在世时并未受到审判，死后他的尸体于1478年被挖出，并依据康斯坦斯会议的决议被焚毁。
