2.1699年以前土耳其人的扩张和撤退至15世纪60年代为止，巴尔干半岛的大部分地方都处在土耳其人的统治之下。因此，新土耳其国家?核心是小亚细亚和巴尔干。在穆罕默德二世于1481年去世之前，土耳其人从这里跨过多瑙河一直扩张到罗马尼亚，并攫取了热那亚在克里米亚的前哨基地。他们也同威尼斯人和意大利陆军作战。其扩张的界限以匈奴人的贝尔格莱德要塞和爱琴海上的罗得岛要塞——医护骑士团的据点——为标志。
苏丹塞里姆一世（Selim I, 1512—1520），又称“无情者”，几乎将帝国的疆域扩展了一倍。他在亚洲打败了波斯人，并在非洲控制了埃及，使后者于1517年变为土耳其的属国。苏丹承继了保卫穆斯林圣城麦加和麦地那的义务。他也采用哈里发的称号。但该称号是否能够有力地强化其威信是值得怀疑的，因为它已经被滥用了数个世纪。在其统治期间，塞里姆有一次曾经企图对治下的全体基督徒实行集体大屠杀，只是因伊斯兰教长的反对，基督徒才得以被拯救。这个插曲生动地反映了在土耳其统治下的基督徒生活的不安全感。
“高尚者”苏莱曼一世（1520—1566年在位）重新发动了对欧洲的进攻。土耳其帝国因此深深卷入到西欧事务之中。它参与了哈布斯堡家族与法国的战争，并且从西南方向以武力威胁德国，进而对宗教改革运动产生了影响。1521年，苏莱曼占领了贝尔格莱德，1522年占领了罗得岛，进而除掉了西进的两个主要障碍。1526年，他在匈牙利的莫哈赤（Mohács）打败了基督徒的军队，并进入了多瑙河中游的匈牙利的首都布达（Buda）。1529年9月，苏莱曼曾包围维也纳，但两周后不得不放弃了围攻。在接下来的一年里，苏莱曼夺取了阿尔及利亚，把后者变成了土耳其的一个附庸国。在亚洲，他击败了波斯人，吞并了包括巴格达在内的近代伊拉克，并且同葡萄牙人展开海战以保卫波斯湾的出海口。
1536年，法国和土耳其帝国缔结了一项正式条约，允许法国在土耳其境内像土耳其人一样进行贸易。在土耳其，法国人享有完全的宗教自由，并被承认为圣地保护国，那曾是十字军追求的目标。这些“投降主义条款”给法国带来了财富和威望，并给予其比其他任何欧洲势力更优越的地位。同时，它们也将土耳其人带入了西欧的外交世界。
在苏莱曼之后，虽然有偶然的成功，但已经显现出弱化迹象的土耳其体制开始恶化。土耳其占领了塞浦路斯，而以教皇为首的反抗土耳其的西方神圣同盟随即成立。1571年，同盟在远离希腊海岸的地方赢得了一场海战——勒班托湾海战（Lepanto），摧毁了土耳其舰队。然而，西班牙和威尼斯人并没有乘胜追击，土耳其人又重建了自己的舰队。
1606年，土耳其人和哈布斯堡家族签署了和约。以前和西方?家签订的所有条约，都以停战协定的形式由苏丹授予那些更小的当权者，并要求他们向苏丹纳贡。这次，土耳其不得不平等地与人协商，他们给予哈布斯堡皇帝适当的头衔，而不再要求纳贡。如果西欧不是关注于三十年战争，土耳其帝国也许会在17世纪上半叶遭到更严重的创伤。正如当时的情形，内部的无政府状态扰乱着这个国家：近卫军叛乱，军队暴动，数年内有几个苏丹被罢免。波斯人夺回了巴格达以后，叛乱便在各个行省肆虐。
