果然，游击队抵达内雷特瓦河岸时，遇到了“切特尼克”和意大利部队的阻击，双方之间爆发了激战。游击队重创了意大利占领军；“切特尼克”部队经过此役后也溃不成军，再也无法重组起一支主力部队。铁托领导的游击队成功渡过内雷特瓦河，向黑山地区进军，并继续在沿途消灭残余的意大利和“切特尼克”部队。进攻的战果令德军备感失望，他们将失败的原因归咎于意大利和“切特尼克”武装。德军拟定了进攻计划，在1943年5月第3周，德国人发动了第5次进攻。在此之前，盟军联络官抵达了南斯拉夫游击队，并及时得到了有关游击队战斗力的第一手情况。参与进攻的部队包括德军、意大利1个师、一些保加利亚军队和“切特尼克”武装，总兵力达12万以上，企图将铁托部队包围在门德内哥罗的山地。铁托决定实施突围行动，由游击队第3师阻击德军，第1、2、7游击师突破敌军的包围。由于德军成功判断出了铁托游击队的突围方向，战斗进行得异常惨烈，但德军最终未能阻止游击队的突围。7月中旬，游击队成功粉碎了德军的企图。但是，游击队也在反围剿行动中牺牲了8000人。
命运的转折
8000名战士的牺牲使得铁托遭到沉重打击，但是，这也使得盟军联络官确信南斯拉夫游击队是一个可靠并值得支持的组织。于是在1943年9月，英国向铁托游击队总部派出由菲茨罗伊?麦克利什准将率领的一个全权军事使团。对于游击队来说，9月份简直就是一个幸运月。当英国军事使团抵达时，也传来了意大利投降的消息。德军虽然仍旧占据着意大利北部地区，但意大利的投降对于南斯拉夫产生了深远影响。南斯拉夫游击队利用这个机会包围了10个意大利师，解除了他们的武装。一些意大利部队表示愿意和游击队并肩作战，最终建立了3个意大利游击队师。
游击队解放了意军控制的大片南斯拉夫国土，不断袭扰手忙脚乱的德军部队。当时，德军一直忙于填补因为意大利投降所形成的真空。游击队充分利用这一有利形势，很快将部队发展到了8万多人。
此外，随着英国援助的到来，游击队及时得到了医疗设备和其他装备的补给。同时，伤员们也有可能被撤运到北非或其他的盟国控制区，游击队再也不必携带着大批伤员转战乡间，解决了游击队主要的后勤负担。
最后的进攻行动
1943年底，铁托游击队总兵力已经达到了30万，控制了南斯拉夫近三分之二的国土。鉴于这种情况，希特勒再次决定铲除游击队的威胁，但德军第6次进攻的准备工作十分困难。于是，德军放弃了对游击队主力发动一次大规模进攻以消灭游击队的策略，而采取从不同地区发动进攻，利用绝对的兵力优势对各路游击队实施各个击破。德军的进攻取得了一些成效，但是，到了1944年1月中旬，整个攻势逐渐停滞下来。当时，第二次世界大战已经进入一个关键时期：苏军已经从整个东线全线出击，向前大力推进；在意大利战场上，盟军已经在安齐奥海滩登陆；在罗马尼亚，德军的防线即将面临重大威胁。鉴于上述种种情况，希特勒决定发动最后一击，彻底消灭南斯拉夫游击队。
1944年4月，德军按计划发起第7次进攻，战斗在几个地区同时打响。在所有的战斗行动中，德军伞兵对位于波斯尼亚德瓦尔的铁托指挥部的突袭最引人注目。5月25日清晨，就在德军空降部队实施滑翔机突袭前，铁托的指挥部遭到了德军飞机的轰炸。德军滑翔机部队着陆后建立起了坚固的防守阵地，随后得到大批伞兵的增援。铁托的护卫队顶住了德军的进攻，同时在其他部队的增援下，掩护铁托同志成功转移。随后两天，整个城镇爆发了激烈的战斗，德军仍在试图抓获早已逃脱的铁托。当德国陆军部队赶到德瓦尔时，他们发现投入战斗的空降部队仅仅剩下大约六分之一的人员。此时，铁托已经从南斯拉夫飞往意大利，在维斯岛建立起了一个新的指挥部。尽管德军在突袭行动中获得了可以用来进行宣传的资本，在事后展示了所缴获的文件、制服及装备，但这根本无法掩饰其计划完全失败的事实。
