在这场角逐中，张居正确实是个关键的人物，高拱想拉拢他，冯保也要拉拢他。当天晚上，张居正正准备洗脚入睡，下人来报，冯公公求见。张居正得意地说，果然不出我所料。见到张居正，冯保说，这么晚打扰先生，真是实属无奈。张居正一笑说，公公刚刚升任掌印太监，正是春风得意啊，何出此言？冯保说，先生可不能见死不救啊！张居正跟下人说，关上大门，如有人来访，就说老夫已经睡下了。冯保叹着气说，我也不知道哪里得罪了高大胡子，他处处跟我过不去，每张折子都要将我置于死地。张居正笑着捋了捋胡子说，公公不用担心，老夫自有办法。冯保说，先生有何妙计？张居正说，俗话说得好，捉蛇要拿七寸。你说，谁能除掉高拱？冯保说，当然是两宫太后了。张居正说，她们最担心的事情是什么？冯保想了想说，她们最怕大臣说皇上的闲话。张居正说，说得没错。今天下午，高拱就在内阁说了一句话，很多大臣都听到了，凭这句话，就可以除掉高拱，这个话，你要添油加醋地说给李太后和皇帝听。冯保说，高拱说的是什么？张居正在他耳边嘀咕了几句。冯保喜形于色地说，这个高大胡子，我看他真的是活腻了。
说话间，下人进来了，他跑进来在张居正耳边轻轻嘀咕道，高大人来了。张居正脸色突变。擅长察言观色的冯保从张居正的脸上感觉到一丝为难，便说，张先生，怎么了？张居正笑了笑说，没，没什么。冯保说，先生是不是有不便之处？张居正说，老夫只是觉得，我们的见面还是不要让外人看见为好。冯保说，这个，我自然明白。张居正说，要委屈一下公公了。时间紧急，你从后门出去，务必将此话连夜转给皇上和太后。冯保说，多谢先生，我先告辞了。
送走了冯保，张居正这才叫下人开门。张居正一边出来，一边故意打着呵欠。高拱说，太岳今日这么早就安寝了？张居正说，身体微恙，无所大碍。高拱说，那，那你休息吧，我不打扰你了。张居正说，无碍大妨。
冯保从张府出来之后，十万火急地赶回乾清宫，想到马上可以把高拱这块绊脚石处理掉，他格外兴奋。万历皇帝正在挑灯习字。小顺子进来说，启禀皇上，冯公公求见。万历皇帝马上放下笔说，快让他进来。见到冯保，万历皇帝说，大伴，你跑哪里去了？朕到处找你。冯保说，皇上为何找奴才？万历皇帝说，你不在，没人陪我玩。冯保说，老奴有句话，不知当讲不当讲。万历皇帝说，大伴，你不必如此拘于礼节。冯保说，皇上贵为一国之君，不能整天想着玩，不然，会有人在背后说你不会治理国家。万历皇帝说，谁这么大胆？冯保说，此人一手遮天，气焰嚣张，老奴不敢说。万历皇帝说，大伴不必吞吞吐吐。冯保说，是高拱。今天，他竟然在内阁说皇上，什么‘十岁的孩子如何治理天下’。不仅如此，而且他还擅自伪造陛下御批。如果听之任之，那……万历皇帝十分生气，高拱身为托孤大臣，怎么如此放肆，竟然连朕都不放在眼里。冯保说，奴才觉得此事非同小可，应该尽快禀报太后娘娘。
万历皇帝和冯保一起来到李太后的寝宫。李太后正在念经。万历皇帝跑了进来，偎依在李太后怀里，委屈地哭了。李贵妃说，皇上，怎么了？万历皇帝说，母后，有人欺负儿臣。李贵妃说，冯公公，这是怎么回事？冯保说，老奴不敢说。李太后说，说吧，说错了哀家不怪罪你。冯保说，高大胡子实在太过嚣张，不仅不把老奴放在眼里，就是……李太后说，就是什么？快说，别吞吞吐吐的。冯保说，老奴受点委屈没有关系，但是他竟然……李太后说，竟然什么？你倒是快说啊。冯保说，他仗着自己是顾命大臣，竟然连太后和皇上都不放在眼里。李贵妃一惊，说，哦，到底是怎么回事？冯保说，今日，高拱在内阁口出狂言，斥太子为十岁孩子，如何做人主？李太后一听，脸色陡变。她心里暗暗地想，按理说，新帝刚刚登基，国家还处在一种不安定的阶段，作为首辅的高拱应该全心辅佐幼帝才是，他竟然倚老卖老，不把皇上放在眼里，不把自己放在眼里，如果听之任之，长此以往，他必然更加嚣张，如果其他大臣都效仿高拱，这国家不就全乱套了吗？看着一言不发的李太后，冯保的心狂跳不止。这时，李太后发话了，她问，这话你从哪里听说的？冯保说，当时张先生和其他大臣都在，他们都可以作证。李太后说，真是岂有此理。冯保说，老奴听说高拱还想废黜圣上，拥立周王。李太后闭着眼睛，转动着手里的佛珠说，依你之见，该如何处置？冯保说，此事非同小可，奴才不敢信口胡言，请太后定夺。李太后拨动手中的念珠。冯保不敢说话。突然，李太后扯断了念珠，珠子稀里哗啦撒落一地。李太后说，小贵子。小贵子跪倒在地，奴才在。李太后说，宣张居正火速进宫。
