晚上，高拱在家与高仪、韩揖、雒遵三位同僚喝酒。菜过五巡，酒过三巡，言辞愈加激烈起来。韩揖说，这个冯保实在太猖狂了，竟然要众臣向他参拜。高拱吃了一惊，说，有这样事？冯保这狗贼吃了豹子胆了吗？韩揖说，这是学生亲眼所见，诸位大人可以作证。大家均点头称是。雒遵说，冯保如此明目张胆，定有谋反之心，尔等一定要联名上奏。高仪摇了摇头说，冯保这样的小人当然要除掉，只是，他现在是司礼监秉笔太监，所有的奏章，都要先由他过目，这可如何是好？韩揖说，高大人的意思是，他会扣留奏章？雒遵说，如果真是这样，我们应尽早下手，否则后患无穷。高仪说，那又该如何下手呢？高拱一言不发。大家都看着他。高拱说，要想除掉冯保，必须要争取一个人。韩揖问，谁？高拱笑而不语。
万历皇帝第一天上朝。冯保大摇大摆地进了乾清宫。万历皇帝一脸愁容地站在鸟笼前。见到冯保，万历皇帝像见到了救星，忙说，大伴，上朝时，我应该如何说话？冯保说，回圣上，奴才给圣上写几个纸条，圣上可放在袖中，如果不知道如何回答，就拿出来看一下。有什么重大的事情，可以不急于回话，就问诸位大臣的想法，退了朝再做商议。万历皇帝高兴地说，大伴果然想得周到。冯保说，这是老奴的分内之事。
上朝前，四名太监，四名侍卫，开始清殿，他们掌着灯向殿庭各处照看。清殿即毕，钟声再鸣，鼓声继起。王公大臣们进殿。四对红纱灯，一闪一闪地从内庭御道上出来。万历皇帝上早朝了。殿前的掌事监，把似篾竹扎成的鞭儿，在殿前拍了三下。
万历皇帝乘着銮辇到了殿前，下辇上殿。小顺子清了清嗓子说，皇上驾到。众臣喊，吾皇万岁万万岁，然后下跪。万历皇帝说，众爱卿，平身。众臣喊，谢万岁。高拱第一个启奏，禀万岁，臣以为应革太监之专政，还权于内阁。说完，呈上奏折。站在一旁的冯保满头大汗，高拱的话，就像飞刀一样刺向了他的心尖，他把牙齿咬得格格响。万历皇帝说，众爱卿，有何高见？高仪接着说，微臣以为，元辅所言极是。如果让太监干涉朝政，后果堪忧。秦朝，太监赵高杀李斯，引来秦朝亡国之祸，嘉靖朝大奸臣严嵩勾结太监害死夏言等，就是最好的例子。韩揖说，太监扰乱朝纲，国之灾难也，请皇上三思。万历皇帝打了个呵欠说，张先生，朕想听听你的意见。张居正早就知道高拱会在今天早朝说起此事，于是，便附和道，臣以为诸位大臣所说，不无道理。万历皇帝一下子不知道该怎么说了，他翻看了袖子里的纸条，终于找到了一张比较合适的，便说，此事非同小可，待朕细细思量后，再做定夺。
退朝后，冯保到东暖阁给皇上代批奏折。奏折有一堆，冯保先翻开高拱的，他看了看，冷笑一下，提起笔，思忖了良久，在他的奏折上，颤抖着写下六个字，“知道了，遵祖制”。他又翻开一本奏折，他吓了一跳，上面写道：“冯保虽然是个太监，却精通房中术，给先帝‘诲淫之器’、‘邪燥之药’，导致先帝因此生病致死。”再翻开一本，上面写道：“冯保假传圣旨，建议皇上，将冯保逮捕审问，明正典刑。”这些可件件都是杀头之罪啊，他吓得脸色煞白，把这些奏折都收了起来，掏出帕子擦着冷汗。他急得像热锅上的蚂蚁，在房间里来回踱着步，不知如何是好。突然，他感觉有人在他背上戳了一下，生气地说，谁？他回头一看是万历皇帝，便堆了一脸媚笑，马上跪下道，奴才该死，奴才不知是皇上。万历皇帝很生气。冯保拼命地磕头道，奴才该死，请皇上息怒。万历皇帝终于说话了，大伴，你被我点了穴，怎么还能动？看着万历皇帝一脸无辜的样子，冯保不禁乐了，笑着说，皇上，谁教你点穴的？万历皇帝说，是小顺子。冯保问，小顺子为什么要教你点穴？万历皇帝说，小顺子说点了别人的穴，别人就不会动了。读书的时候，如果朕要出去玩耍，就只要点一下张先生的穴不就行了。冯保哭笑不得地说，皇上，请给奴才解一下穴吧。万历皇帝说，半个时辰后，我再回来给你解。
