他们借着酒劲胡说八道，却没发现一直有邻座在偷听。等他们酒足饭饱出门准备回去，却被两个便衣侦缉拦下。覃天恕解释说我们是来考学的，两位是？
侦探说，听着不像是考生啊，刚才好像讨论的是共军如何如何的事情，考题应该不会有这个吧？关勇波杠着吼道我们说啥关你屁事，你敢把老子卵咬一口不成。侦探笑道这你算说对了，咱们侦缉处吧，还就只管点说话放屁的事。走吧，局子里慢慢讲理去。
两人初初进城，竟然先被带到了号子里，算是省城给他们上的第一课。好在侦缉处是把抓人当生意做，次日就通知覃天恕的姑爹马老板，带钱来把他们保释出来了。
覃天恕原本想考军校，北方开战，军校停招，关勇波还是拉他一起考进了省立高师；关勇波选择了教育系，覃天恕无心书斋，自个去选了国术班。一晃两三年，关勇波读书勤奋，思想越来越倾向左翼；覃天恕依旧是吃喝玩乐，却练成了一身好拳脚。
一日，两个三青团学生向东和李碧发向正在读书的关勇波走来，在其身边坐下。向东给关勇波递烟，关勇波谢绝说我看两位社会活动挺多的嘛。李碧发说国家乱局未定，你我年轻一辈，还当志存高远，为党国效命，为民生谋福才是啊。我看勇波兄是个理想青年，故拟邀请阁下参加我们的进步组织。
关勇波问什么组织啊？向东说三民主义青年团，你应该知道吧。关勇波说听说过，不就是蓝衣社演变过来的吗？他对特务组织不感兴趣，刚还受过他们欺侮呢。李碧发说误会误会。蓝衣社虽乃前身，但目下我们是以国父提出的三民主义为奋斗目标。
关勇波打断说慢，列强横行，民族何以自立？特务政治，民权何以保证？贪腐满目，民生何以维持？我看不见你们有什么奋斗前途，早晚要歇菜了。
他这样说，向东有些架不住了，你怎么如此攻击党国？我们找你是瞧得起你，你还真蹬着鼻子上脸啦。他拍案而起，另一同学大成闻声急忙过来劝架说，我说两位，人各有志，何苦相强嘛？
李碧发嘿嘿尴尬地说，各怀异志，果然高人啊。对不起，叨扰了。走，我们多事了。
关勇波还在生气，大成怕关勇波吃亏，拉他在校园小径去散步闲谈。大成有些惊异他的愤世嫉俗，关勇波说我来自山里，那边还不是沦陷地区，按说日子应该好过一些吧，但现在百姓生活却是更加水深火热，政府却忙于内战。
大成说我们也在思考这些问题，你有兴趣来参与我们的一些讨论吗？也是一批同学和青年教师，搞了个读书会，每周在首义路聚会一次，交流一些读书心得和时事看法，挺有意思的。关勇波一听还有这样的好去处，高兴地说行啊，你再去叫上我。
关勇波从此周末就开始跟着大成去参加这个读书会，思想日趋进步，认识的男男女女也多了起来。这天是一个青年学者主讲《国家与革命》，他说国家是一个历史范畴，它不是从来就有，也不会永世长存。国家随着阶级的产生而产生，也必将随着阶级的消灭而消亡。作为阶级斗争的工具的一切东西，包括国家，都将丧失作用，逐步地也将自行消亡。
他听着这些奇怪的理论甚觉新鲜，但是也有些怀疑。这时却看见低年级的女同学田樱举手要求发言，学者点了一下她，她站起来柔柔地说请问先生，没有国家那是不是意味着社会也就没有了制度法律，那会是一个什么样的社会，那样的社会会大乱吗？
