郎世宁旁白：
《八骏图》画好了，我和一个叫唐岱的画家奉命去圆明园。在园子深处，一个最隐秘的地方，我们发现了皇帝，他和两个道士在一起。听说一种红色的小药丸对皇帝的身体很有帮助，原来就是在园子里炼出来的。
30. 夜/内，教堂
《八骏图》需要重新绘制，郎世宁一脸悲凄地画画。有国无家，这就是中国的皇帝。想到自己的境遇，郎世宁有点自怜，家乡可能是永远回不去了，家也根本就谈不上。
郎世宁旁白：
我不得不重新绘制《八骏图》。半年后，雍正皇帝猝死，没有人确切地知道死因。有人说，他死于药丸中毒……
31. 黎明/内，圆明园之乾隆书房
御膳房的几个太监依次在上早餐，早餐很讲究。用餐的就是新皇帝乾隆，当年的弘历。郎世宁坐在一边观察，一边在纸上绘画。根据旨意，他要为皇帝画一张肖像。为了使肖像画得准确，郎世宁得到特许，可以尾随皇帝一天，以便得到足够丰富的素描。像父亲一样，一年当中的大多数时间，乾隆仍旧在圆明园理政。与雍正相比，乾隆似乎随和多了。在用膳当间，他走到郎世宁跟前，观察这个西洋人画的草图。早餐后，皇帝就开始批阅奏折。这时候，天还没有亮。
32. 日/内，圆明园之“勤政亲贤”
皇帝刚刚25岁，意气奋发，他平时很少坐轿子。太阳刚刚升起来，他就从书房直接走到正大光明殿，郎世宁紧紧跟在后面。那儿已经有大臣在等候了，整个上午皇帝都得为国家操心。大臣们的表情很奇怪，今天，这个西洋人竟然坐在皇帝的边上接受他们的朝拜。
33. 日/内，圆明园之乾隆书房
如果没有紧急情况，下午的时间一般归皇帝自己。这是一个对艺术充满了兴趣的皇帝，他要花很多时间做诗、绘画和写字。应该说，乾隆在艺术领域有相当的成就。在郎世宁面前，书房中的乾隆很自在，仿佛没有这个一直盯着自己的人。他吟诵自己刚刚写好的诗，十分陶醉。
郎世宁旁白：
父亲赐死了哥哥，弘历如愿以偿地继承了帝位。新皇帝仍然选择在圆明园对整个帝国发号施令。
34. 黄昏/内，圆明园之乾隆书房
太阳即将落下，一个太监在书房中点上蜡烛。又一个太监托着一个精致的盘子走到正在写字的皇帝跟前，盘子里整整齐齐摆放着两排木制的牌子，大约十五六个。每个牌子上都写着一个皇帝的妃子的名字。乾隆看着那些牌子，一时不知道如何选择。边上的一个小太监打开一个密封的盒子，准备记录。皇帝终于拿起其中一个牌子：高佳氏，将它翻了过来。小太监在盒子中的纸上：“高佳氏”3个字下面迅速地画了一道线。郎世宁好奇地看着，不知道这是在干什么。皇帝起身向外走，郎世宁准备跟上。乾隆收住脚步，突然反应过来，乐了。
乾隆：郎世宁，朕要去会朕的贵妃，你也想一起去吗？
朗世宁看着皇帝几秒钟，突然明白了，赶忙跪下。
郎世宁：奴才不敢。
乾隆：朕忘了，你们教士是不近女色的。好好作画，跪安吧。
乾隆哈哈大笑，走出书房，边上是一个掌灯的太监。
郎世宁旁白：
与雍正不同，乾隆总是很从容，他几乎每天都要写诗。据说，皇帝的学问与那些最优秀的学者不分上下。
35. 日/内，圆明园之如意画馆
郎世宁正在画乾隆身着朝服的肖像，他的边上是沈源和唐岱，两位最受器重的宫廷画家。沈源在画一些建筑，唐岱在沈源已经画好建筑的一幅画上绘制树木和山石。唐岱和沈源绘制的正是日后闻名于世的《圆明园四十景图》。乾隆登基后，就开始了圆明园的扩建工程，工程仍旧由雷氏家族负责。当扩建工程正在进行的时候，皇帝就命令两位宫廷画家为圆内景观绘图。皇帝对此事很关注，几乎每天下午都到如意馆，指导画师的工作。经过两代皇帝的考验，郎世宁已经完全明白皇帝的审美情趣，这是一副正面的、完全没有明暗变化的肖像。一个太监将还没有完工的画挂了起来，乾隆仔细审视。
