康熙的子孙多达150个以上，35个儿子中大多死于非命，不是早夭，就是残杀，正常活下来的十不到一二。康熙皇帝曾经因为太子谋反之事而大哭一场，太子最终被圈禁。
13. 夜/外，畅春园和紫禁城
1722年12月13日夜，畅春园康熙的寝宫。微风吹动白色的帷幔，衰老的康熙在自己70岁生日到来之前死去。几个皇子和大臣跪倒在地，四皇子胤目光炯炯。镜头在无数次的下跪和宫外的军事活动之间展开，雍正派出的军队在畅春园和紫禁城四处抓人。戒严和军管开始了。
郎世宁旁白：
我的同乡罗怀中一直是皇帝的医生，他说，皇帝很可能死于突发性脑溢血。
14. 日/内，紫禁城之太和殿
经过长期的韬光养晦和苦心经营，皇四子胤终于如愿以偿地登上了皇帝的宝座，年号雍正。太阳刚刚升起，两个太监依次甩响朝鞭。太和殿前的广场上，数千官员无数次跪倒在地，倒地的声音如地震一般，场面极其壮观。如意馆的画师郎世宁也在人群当中，他被如此宏伟的登基场面惊呆了。
郎世宁旁白：
关于新皇帝登基的说法很多，但是，有一种说法很有道理：皇帝因为欣赏自己的孙子弘历，从而将帝位传给了他的生父。
15. 日/内，东华门教堂
郎世宁正在作画。他的前面是一个清代的瓷瓶，瓶子里是巨大的稻穗和谷穗。7年的时间过去了，这个西洋人已经完全掌握了中国画的技法。他学会了使用毛笔、使用完全中国化的材料来画画。新皇帝雍正最喜好“祥瑞”，五谷丰登又是皇帝最盼望的事情。郎世宁希望取得雍正的好感，以便继续为皇家画院效力，这幅画正是他祝贺新皇帝登基的礼物。
郎世宁旁白：
一晃之间，我在中国已经7年了。7年的时间，我学会了使用毛笔，掌握了中国画的技法，为的是能够按照皇帝的趣味去作画。这幅画象征着五谷丰登，希望新皇帝喜欢。这样我就可以继续为皇家画院效力。
16. 日/内，圆明园之如意馆
这儿更像是一个手工作坊，工作繁忙而有序。十几个画家正在为圆明园绘制各种各样的图画，其中一个教士摸样的西洋人就是郎世宁。有人在裱糊、有人在上轴、有人在题跋、有人在铺纸，画匠们很少说话。沈源和唐岱是其中最著名的两位，他们的年龄都在40岁左右。镜头跟着郎世宁来到唐岱跟前，唐岱正在一处楼宇的四周描绘山石土木；郎世宁在默默地观察。摄影机又来到沈源身边，沈源正在画一座建筑，观察的郎世宁替沈源磨墨。这些图画是即将扩建的圆明园的设计图，准备呈献给皇帝做最后的审定。事实上，雍正皇帝是圆明园的总设计师。郎世宁还没有完全取得新皇帝的信任，他的任务是在玻璃上绘制一些装饰性的绘画。
郎世宁旁白：
事实上，雍正既是园子的主人，又是园子的总设计师，画院的设计工作最后都得由皇帝本人亲自审定。
17. 日/内，圆明园之样式房
五六个工人正在制作烫样用的纸板和秸秆等材料；有两个画匠在绘正大光明殿的画样，画样是根据沈源的设计图来绘制的；另外3个人在捣腾一个烫样，烫样跟魔法似的，一些部件被依次组装起来：一个完整的正大光明殿。这是一种为中国独有的建筑设计方式。那个身穿七品官服、花白胡子的老头正是样式房掌案：雷金玉。雷金玉在边上审视、端详，站在边上的是他的儿子。康熙皇帝的畅春园就是雷金玉设计和建造的，康熙因此而封他为官。
18. 黄昏/外，圆明园之回廊、林荫小路、“蓬岛瑶台”
3年的时间过去了，圆明园的建设初步告成，雍正皇帝正式搬到这个刚刚建好的园林中，这儿成为帝国真正的权力心脏。穿着汉装的雍正皇帝和宝亲王弘历在圆明园中漫步，身后是一个跟班太监和郎世宁。郎世宁背着一个奇怪的画夹，手中是素描用的各种材料。奉皇帝的旨意，郎世宁来圆明园为雍正皇帝和弘历画像。皇帝认为，西洋画画人画肖像比中国人画得好。有一种说法，由于弘历的缘故，雍正才得以登基。因此，皇帝对这个儿子寄予了厚望。郎世宁明白这副画的意义，一点也不敢怠慢。这是郎世宁第一次近距离接触雍正，也是他第一次认识弘历，未来的乾隆皇帝。急于观察父子二人相貌的郎世宁经常跑到皇帝的侧面和前面，跟班的太监就会跑过去拉住这个忘了礼节的西方人。雍正的性格与康熙大不相同，他不跟郎世宁说一句话。
