被围在中间的猫因为疼痛而大叫起来。
不容多想，也不再记得自己必须躲藏起来，查理再也忍不住了。他跳到窗台上，向运河的对岸喊叫着。他是用猫语喊的，却带着狮子的口音。在他的喊声里，有对那些强壮猫的恐吓、危胁和警告。他喊道，他已经观察了很长时间，已经无法忍受下去了，他们应该马上离开这里，如果他们胆敢再回来，就将受到他的惩罚。威尼斯中午时分的广场，四周静悄悄的，查理的吼声听起来就像一声炸雷。
那些强壮的猫转过身来，吓得手足无措，然后就像水管里喷出的水流那样，瞬间就散开并且消失了。他们被这个人形狮子的吼声吓傻了。
棕色天使的崇拜者从午睡中被惊醒了，他们正好看到棕色天使在窗子前恶魔般的行为。“他就是天使！”有个人叫道，“快来看天使！看，这就是那位天使！”
然而，在他们还没有搞明白之前，查理又消失了。所有人的目光都紧盯着他，他当然知道，因为不想让别人知道自己藏身在这里，所以在窗子前大声喊叫实在不是一个明智和谨慎的做法。
他在窗台前蹲了下来，藏在墙的清凉与阴暗的一面，诅咒自己不应该恣意妄为。
过了一会儿，一个瘦弱而毛茸茸的脑袋从上面陈旧而生锈的铁栏杆之间露了出来。
“哈罗，”这是一个沙哑的猫声，带有浓重的威根口音，“你在这里啊。我一直在找你，突然你就在合适的时间里出现了。这样的时机非常合适。谢谢你，伙计。你会缝东西吗？”
查理抬头看了看，这是一只瘦骨嶙峋的黑猫，长相有点像鱼雷，屁股上有几块秃斑，他长着一对看上去很柔顺的蓝眼睛。像这样的猫，人们是不会去摸它的，因为害怕他身上长了虱子或者更糟的东西。查理很高兴见到他，几乎要上前拥抱他了。不过，他及时地停住了，因为他意识到：第一，谢尔盖也许不喜欢别人拥抱自己；第二，他看上去气色不太好。
“谢尔盖！”他叫了起来，“谢尔盖！你怎么样了？你都上哪儿去了？有没有什么消息？告诉我所有的事情！你说‘缝东西’是什么意思？”
谢尔盖把自己的身体弄得又长又瘦，终于从铁栏杆之间钻了进来。
“我的意思是说，我已经损失了几乎整整一只耳朵。但是我还想保住另一只耳朵。也许你会觉得这没什么大不了的，不过，假如你会缝东西的话，你能不能出来一下，带着你的针线盒，把我那可怜的、小小的听觉器官缝上，让他回到正确而合适的位置上。”他说，“我的耳朵就在窗子外面的台面上。把针线盒扔出来，我就和你说话。”
查理站了起来，小心翼翼地向窗外的石头台面看去。那里有一小团黑色的毛发，四周有一些血斑，看上去很凄惨。
把耳朵缝上似乎不是什么太大或者太难的事情。不过，他也知道，当这些东西缝上以后，血管也必须接通，这样血液才能流动。如果没有血液的流动，肉体很快就会死亡。
这只可怜的小耳朵看来并不……
他看了一眼谢尔盖。
谢尔盖也看了看他。对这样一只瘦骨嶙峋的老猫来说，他显得很有朝气、很有信心。
谢尔盖，曾经冒着危险自觉自愿地把查理父母的信件带给了查理，又把查理的信件带给了查理的父母，尽管送信时完全走错了路。谢尔盖现在又来了，他过去一直在寻找查理，现在终于找到了他……他真的是想帮助查理。
在查理的父母显然不在威尼斯的时候，谢尔盖曾经告诉查理，说他的父母就在威尼斯！
“谢尔盖！”查理说，“我的父母真的是在那里吗？你说过，他们是在威尼斯，至少那些狮子告诉我，说你认为我的父母在威尼斯，然而爱德华又说……”
谢尔盖的眼睛显得比任何时候都无助。
查理又看了一下那只耳朵。那模样真糟糕。
“好吧，”他说，“等我把事情处理完了，你必须告诉我所有的一切。在这儿等着吧。”说完，他跑着上了楼——又一次感谢石头地板不会发出声响——急忙跑到自己的房间里，拿起了一个小瓶子，又飞快地跑下了楼。
滴了两滴母亲留给他的万能药水，一滴滴在软塌塌的耳朵边缘，那里有一些血溃，另外一滴滴在可怜的谢尔盖不堪入目的伤口处，并小心地把他们捏合在一起……那么，现在……
谢尔盖试图朝四周张望，看看自己脑袋一侧的情况。
“别动！”查理命令道，“我需要把他捏合到原来的位置上……别扭动身体！”
“你在干什么？这是什么？”谢尔盖满怀疑虑地说，他的鼻子缩成了一团。“你把什么烂玩意儿糊在我的脑袋上？这是浴液吗？浴液糊上去可没有什么用处，你应该把我的耳朵缝上……”
但是，良药真的起作用了。十秒钟以后，谢尔盖扭着鼻子说：“我不相信这玩意儿。我的意思是说，这在道理上是讲不通的。这件事情真是无法想像，真的无法想像。我不知道你都做了些什么，我也不知道这种液体是什么玩意儿，这是上帝创造的奇迹。看一看！我可以摆动耳朵了！”他真的做到了。查理注意到，耳朵捏合得还不太漂亮……不过，他并没有对他说，因为谢尔盖是一个马马虎虎的家伙，破点相也无所谓。
