六、其余处置：原苏区地方部队改编为地方民团及行政区的保安队，编余的精壮人员改编为徒手工兵队担任修路工程，老弱残废由中央给资安置，红军学校俟办完本期后结束。红军中的医院工厂保留。
乙、国民党方面保证：
一、实现和平统一团结御侮的方针，全国停止剿共。
二、实现民权，释放政治犯，在全国各地分批释放共产党员，不再拘捕共产党员，容许共产党在适当时期公开。
三、修改国民大会组织法及选举法，使各党各派、各民众团体、各武装部队均能选派代表参加，以制定民主的宪法。
四、修改国防会议条例，使国防会议成为准备与指导对日抗战的权力机关，使共产党亦能参加。
五、实行准备对日抗战工作及改善人民生活的具体方案。
对于中共中央之新方案，张冲自然感到难以接受，但为便于使周恩来面见蒋介石起见，张冲劝周恩来不必把新方案全文拿给顾祝同看，以免因顾祝同不满而走不脱。因此，当日见顾祝同，周恩来只是反复强调河西问题，对这一新方案只概括为如下五点告之，即：
一、陕甘宁行政区可改为边区，民选改为地方推荐。
二、红军改编后人数须见蒋后定。
三、总部目前不能提临时的。
四、派副佐人员目前甚困难。
五、政训人员只能谈到联络。
此时，因蒋介石有电约周赴沪，故顾祝同已不加留难。蒋电称：“请约恩来兄廿二至廿五日到沪再约地相晤，一切皆要严守秘密。”《蒋中正致长安顾主任转张冲同志电》，1937年3月16日。
22日，周恩来与张冲同机飞往上海，并很快转赴杭州，与已经等候在那里的蒋介石开始谈判。
