潘汉年听后当即提出异议，称：这怕是蒋先生站在剿共立场的收编条件吧，不能说是抗日合作的谈判条件。请问陈先生，当初邓文仪在苏联活动，以后曾养甫派人去苏区，所谈的均非收编而是讨论合作，蒋先生为什么目前会有如此设想？这样来磋商合作条件，恐怕不大合适。陈立夫对此解释说：在目前这种条件下谈判确实一时难于有所成就。但如果周恩来能全权代表军事出来与蒋先生面商，保留军队数目的问题或还有商酌的余地，比如可以考虑从三千扩大为一万之数。
鉴于双方立场相差太远，潘汉年不再与之谈整个解决之条件，转而提出：能否先谈停战问题？对此陈立夫断然否定，称：这决无可能，因“能否停战，蒋先生意思要看你们对军事问题能否接受来决定，而军事问题双方谈了必须负责，因此必须双方军事直接负责人面谈”。总之，他告诉潘汉年：蒋先生中心意旨，必须先解决军事，其他一切都好办。你我均非军事当局，从旁谈判也无结果，可否请恩来出来一次，前(周)有电给养甫说可以去广州，所以已派张之华带着护照一起回去了，你想他能不能出来呢？……蒋答应如周出来，他可以和周面谈，或者那时蒋先生所提条件不致太苛刻也难说。
蒋介石一下子把谈判要价提高如此程度，根本上是受这个时候西北军事形势的鼓舞。从10月中旬开始，红军为打通国际路线，接取苏联援助而实施了宁夏战役。作战部队因国民党中央军由南向北的急速推进受到严重牵制，以致红军主力一部西渡黄河之后，大部队竟被阻隔在黄河东岸的甘北地区，并陷于与国民党中央军的激战之中。整个战役到10月下旬已告失利，不仅红军被截为两段，而且甘北红军主力因受到国民党中央军的步步进逼，回旋余地日趋狭小，粮食、被服、弹药均处于严重困难之中，眼看有被国民党中央军吃掉的危险。这一形势的出现，自然让蒋介石欣喜若狂。在这种情况下进行谈判，蒋介石当然会提高要价了。
鉴于谈判陷入僵局，热心于国共折冲的CC派骨干张冲，于当晚10时去找了潘汉年。对他解释说：上次所提红军保留三千人的问题，可能理解上有误会。其实蒋所说的保留三千人，指的是将多数红军部队交南京方面编遣的同时，还可有三千人保留红军番号。但张冲却不能解释为什么蒋介石要如此安排。他只是说：坚持10日所谈原则，实在是蒋先生的意思，陈先生个人也是左右为难。但他相信，如果周恩来能与蒋先生亲自面商，条件或有松动的可能，而且蒋先生也是坚持要求周恩来出来谈判的。据此，潘汉年当晚又通过南京国民党方面的电台电告中共中央称：“据陈先生转达蒋先生意见：一、红军可缩编至三千人，其余由宁方编遣；二、师长以上官佐由宁资遣出洋考察，半年后回国按材录用；三、可派代表参加国会及各军政机关工作，但须先由我方提出适当名单，由彼酌量任用。如以上各点能解决，至释放在狱之共党及以后停止逮捕共党等，当不成问题云。”
