夏天过去了。秋意渐浓，秀吉的生命也比以前更加衰弱了。三成每夜都住在本丸里。秀吉说呓语似的喊着：“佐吉在吗？”
此刻是庆长三年旧历八月四日黎明之前。
“三成在此。”他跪在秀吉的耳朵旁。
“现在是夜里，还是早晨？”
“是夜里。一会儿就到鸡打鸣的时刻了。”
“我想写遗言。”
秀吉那闭着的眼皮间，溢出了泪水。“唤祐笔（书记官）。家康、利家在吗？”秀吉闭着眼睛问三成。
“立刻遣人唤来。仅唤来大老和奉行即可吗？”三成恢复了冷静的事务官神情。哪里还顾得上感伤。武将的遗言与常人不同，它是重要布告，相当于下一代的宪法。
“对，就唤那些人来。”
“立刻办理。”
三成不让裙子发出声响，静静退了出来。从政务室向四面八方火速派出了使者，千头万绪处理完后，这个深切感伤的男人，抱膝饮泣。
少时，雄鸡啼鸣，天色大亮了，人们登上城来。秀吉将他们唤至枕头边，一一指名，道出遗言。他先对家康说：“爱卿是个最忠诚规矩的人。”
接着，秀吉夸赞家康的美德，譬如做事谨慎，富于内涵，是一诺千金的有德之人等。事实上，家康在比自己抢先一步夺得了天下的秀吉面前，一直伪装得像小猫一样温柔。但是，秀吉心存一个隐忧，这就是家康。自己死后，家康真的能依然顺从吗？
不得而知。
秀吉正是由于这种感觉，才一味夸赞家康忠诚规矩等美德，想让家康能稳待在有德之人的座位上。三成在旁边听着，觉得秀吉好像是在来劲地说道：“德川爱卿呀，你不是虎，不是狼，是猫。是一只毛很美丽的温顺小猫。”
不得不反复强调同样事的秀吉，现在既凄惨，又可悲。
秀吉又说道：“故而，听说你有个孙女叫千姬，我希望她成人后嫁给秀赖，永结秦晋之好。于是，秀赖就成了家康爱卿的孙女婿。请把秀赖当作儿子和孙子，多多关照。”
下一个人，是家贺大纳言利家。对年轻于己两岁的这位老人，秀吉这样说道：“利家和我，从他名叫‘犬千代’的时候开始，就结成了青梅竹马之交。”
“青梅竹马之交”是秀吉的最高夸大。秀吉还是织田家的足轻身份时，利家就是上士家的二少爷，身份高于秀吉。当时秀吉称他“前田家”或“犬千代先生”，形影不离总跟在他身后。利家是个将才。织田时代末期，他已是越前府中的城主。秀吉取得天下后，立即厚待这位笃实的武将。为对抗家康的势力，家康当上了内大臣，秀吉就将利家晋升为大纳言，官位与家康保持平衡。利家老人的性格，重旧谊，不忘恩。他要以始终一贯的心情，回报秀吉的知遇之恩。
“我想求爱卿当秀赖的傅人（保护人）。”秀吉说道。
秀吉以“遗言”形式决定了他死后的丰臣政权，其构想是由德川家康与前田利家二人组成联合内阁。
（只好如此。只要利家老人长寿的话。）三成在一旁，做如是想。
按照秀吉的构想，置家康于伏见，担任秀赖的代理官代管政治；置利家于大阪城，以培养秀赖。秀吉说道：“我死后过了五十日，便让秀赖移居大阪。秀赖十五岁之前，不可让他出城外。”
为了秀赖的未来安全，秀吉正在大规模改筑大阪城。秀吉认为，纵然家康在伏见举起叛乱大旗，只要秀赖住在天下第一的大阪城，就可保住人身不受伤害。
“让利家住在大阪。如果利家想登天守阁，做为我的代理官，可令其随意登临。”秀吉允许利家在城内自由行动。
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