1946年9月蒋介石下山后，内战就像一座装满火药的战车，从东北驰向华北、陕西、鲁北，紧紧拖住了蒋介石夫妇次年歇夏的步履。1947年直至7月24日，蒋介石夫妇才来到牯岭。蒋介石迫不及待地从会客厅走进阳台，深深地吸了一口气。极目望去，层层叠叠的松绿厚薄纵横，好像一张巨大的国共交战军事图。
一年了，蒋介石去年9月21日下山。9月29日上午9点国民党军队向中共军队占领的张家口大举进攻，9月30日周恩来致蒋介石函，同时致马歇尔备忘录，要求国民党停止其军事行动，否则将认为政府业已公然宣告全面破裂，最后放弃政治解决的方针。10月2日，蒋介石致马歇尔的备忘录中对这次进攻只字不提，相反对中共提出新的要求。10月8日，马歇尔和司徒雷登发表联合声明，虽然迫使国民党停止进攻张家口（国民党称张桓）十天，但又袒护国民党提出的新的谈判条件。马歇尔主持的国共谈判一次次陷入死胡同。马歇尔不由地想起他的原部下，蒋介石“赶走”的抗战后期美军驻华参谋长史迪威。史迪威在得知他出使中国时，说过一句名言：“马歇尔不能在水上行走呀！”
10月11日，国民党军队占领张家口，自以为掐断了共军关内外的联系枢纽。同一天，南京国民政府宣布一个月后召开国民大会，中共拒绝参加，除非他们及其盟友能有足够的席位可以阻止通过他们不同意的议案。军事的对抗永远带着鲜明的政治目的。
1946年10月12日，史迪威将军在美国莱特曼陆军医院逝世。蒋介石不得不在南京私人宅邸举行了一个规模很小的基督教仪式，来悼念这位十分看不起他的美国将军。
1947年1月8日，马歇尔带着调停失败的惆怅离开中国。当然，马歇尔代表美国政府已从蒋介石那里获得了美国在中国的实际利益。1946年9月18日，蒋介石为换取美国八亿余万二战剩余物资，与美国签订三十年船坞秘密协定。即美舰三十年内可在中国沿海船坞中任意停泊修理。11月4日，国民政府与美国签订《中美友好通商航海条约》，共三十条，11月20日，国民政府与美国政府签订《中美空中运输协定》。中国的领海、领空和内地河流都向美国敞开了大门。蒋介石还再三恳请马歇尔留下来，将国民政府部队的指挥权全部交送给马歇尔，以获取美国的进一步支持，打赢这场战争。至于在这种“交换”中，国家利益和民族利益的损失，蒋介石已毫不顾忌。马歇尔出于种种考虑，予以回绝，1947年1月7日，回国担任了杜鲁门政府的国务卿。1月29日，美国政府宣布退出三人会议与军事调处执行部。
中国的内战越打越烈，共产党的队伍越打越厉害。1947年2月的莱芜战役，共军消灭蒋军七万六千余人，3月，胡宗南部虽占领延安，却是一座空城；5月的孟良崮战役，国民党号称“五大主力”之首的整编七十四师三万余人被歼。据共产党宣布的数字，至1947年夏天，已消灭国军有生力量一百多万……全国学生反饥饿反内战、反迫害游行，扩大到六十多个城市。这是继1946年12月24日，北平发生美军强奸北大女学生沈崇事件，引发全国学生抗议的继续。更可怕的是物价的暴涨。2月1日，国民政府法币币值惨跌，上海交易所挂牌，美金与法币的比值，从1946年8月的1：3350；上涨为1：7700，翻了一番。1947年2月11日起，国统区金价、物价暴涨，法币币值暴跌。上海物价指数达一万二千倍。蒋介石将所有的责任都推向宋子文，谴责宋子文要对“金潮”负全部责任。3月1日，批准宋子文辞去行政院院长，蒋介石兼任。李宗仁、张治中多次公开说，总裁的兼职太多，不利于本党。蒋介石听不进去。3月19日，中央训练团将官班四百多名失业军官在中山陵哭陵，哭得社会慌慌，人心惶惶。夏季物价涨幅更是呈几何倍数。学生、市民都想“造反”。6月1日，国民党实行对学生大逮捕。各地有二千多名学生被抓。6月25日，国民政府最高法院发布“平字1906号训令”，通缉中共领袖毛泽东。
