西安事变和平解决后，蒋介石采取分而治之、软硬兼施的办法对付“肇事头目”。12月25日，张学良陪同蒋介石夫妇、宋子文回南京，答应张数日即返。谁知到南京被扣，以张学良为筹码，要求西安放回了与蒋介石同时逮捕的陈诚等国民党要员。在陈诚等安全回到南京后，12月31日，国民政府军事委员会派李烈钧、朱培德、鹿钟麟组织军事法庭，审判张学良，判有期徒刑十年。1937年1月4日，宣布特赦，交军事委员会严加管束。自此张学良被软禁几十年。东北军群龙无首，很快被蒋介石军队收买的收买，击破的击破，分而化之。
对杨虎城，蒋介石采取了另一种手法。
1937年3月9日——13日，蒋介石来庐山，小住数日，返回杭州，诏令杨虎城到杭州相见。
1937年5月27日，蒋介石再抵庐山，同时命令4月份已革职留任的杨虎来庐山面训。杨虎城当日和邓宝珊、周梵伯、申明甫、亢心栽、于明江、樊雨农和白澈如等九人乘欧亚航空公司的班机于下午3时抵达上海。周恩来同乘这架飞机从西安到达上海。
6月4日，杨虎城和周恩来、宋子文、宋美龄、邓宝珊等人同机向九江飞去。
宋子文和周恩来早在广州国民政府时期（1925——1927）已比较熟识，自然地谈到1937年5月国民党中央考察团由涂思宗、萧致军率领赴延安考察的新闻。
周恩来再次赞扬了杨虎城1937年2月4日领衔诸将领主张和平解决事变的通电，相询“汉卿自由”问题，宋子文对张学良即将恢复自由比较乐观，并告知2月15日，国民党五届三中全会已接受中共团结御侮的主张，蒋委员长对过去誓死消灭的共产党尚且讲团结，对汉卿和虎臣更要讲友爱了。宋子文的话亦真亦谐，不知对他的妻弟党国领袖是褒还是贬。
宋美龄矜持地微笑，右边展露出深深的酒窝。有人说，宋美龄照相是很喜欢照右面的。
杨虎城没有说话，他可能想起数月前在杭州与蒋介石、宋美龄的两次见面，阴影就像机舱外面忽高忽低的云层。
1937年3月16、17日，杨虎城在机要秘书李志刚的陪同下，乘飞机到杭州见蒋。会见时在座的有宋美龄、宋子文、邓宝珊、于学忠、胡宗南。坐定后，杨虎城问蒋：“委员长身体好些了吧!”蒋答：“腰痛渐渐地好了，不要紧。”又说，“我对身体上的折磨，向来很能忍耐，吃一点苦，不算什么。我向来对人宽大，不记旧怨，以往对人，你们是全知道的，不必多说，但对部下，过于信任，以致发生这次事故，使各方面受到损失，我身为长官，自觉不足为训。”说到这里，骤然改变语气，对着杨、李指桑骂槐地糟蹋张学良，蒋介石说：“张汉卿常对我说，有他老子，他跟着他老子走，没有他老子了，他跟我走，劝我搞法西斯组织，他说服从领袖。现在他竞如此，你看这是一个什么样的人?”又说，“他打不住共产党，就向共产党投降，若是打不住日本时，还不是向日本投降吗?”又说，“他的部队正在火线上牺牲，他和王以哲竟秘密到陕北与敌人议和了，怎样对得起长官，怎样对得起部下!”愈说声调愈高，大发脾气，嘴里说张显然是对杨的。这时候，宋美龄一再上楼拿苹果和梨给在座的人们吃，小心翼翼地把削了皮的梨和苹果送到蒋的嘴边，蒋的语调渐渐地缓和下去了。蒋接着说：“张汉卿这样一个人，虎城竟是跟着他一路走，仔细想想，能对得起谁!幸亏还没有荒谬到底，假如后来不肯回头，还能有今天吗?”
第二天，蒋介石邀杨虎城继续谈话，与第一天的“旁征博引”相反，用最短的时间直奔主题，表达了两个意思，第一，蒋问他事变解决后，中央对他的部属安置，有不恰当的没有，要他提意见，可以改正。杨虎城没有提什么意见，觉着提了，对人对事全不仅没有益处，甚至会起相反的作用，不如不提。第二，问杨虎城经过这次事变，继续任职，情感上是否觉着有不方便处。杨虎城还没有开口，蒋即说出下言：“在事变中各级人员对你是有不满情绪的，这是一时转变不过来的，你继续任职，在情感上有些不便，不如先往欧美参观一个时期，回来再任职。出国费用可由公家负担，启行的时期也不必规定，可以从容准备……”杨虎城感到蒋介石的老辣就像一个设套的猎人。
