莫贺咄与肆叶护不仅无力阻止西域各国归附大唐，反而也遣使朝贡，请求大唐派兵援助，以击败对手。
李世民对西突厥两可汗的请求俱是婉言拒绝，以坐观成败。
大唐贞观六年(公元632年)，莫贺咄与肆叶护两败俱伤，西突厥人又立咄陆为可汗。此时西突厥已衰弱不堪，咄陆被迫遣使向大唐朝贡，愿除去可汗名号，成为大唐藩属。
李世民对西突厥使者十分优待，下诏册封咄陆为西突厥可汗，并赐给咄陆旗鼓和许多财物。
西突厥的降服，使大唐的声威远播万里，并以“天可汗”的名义号令西域诸国。
薛延陀亦为漠北游牧之族(今蒙古境内)，有众数十万，语言风俗与突厥大致相同，却一直受到突厥的压迫，成为突厥的藩属。
大唐一统中原后，很快强大起来。薛延陀趁势和大唐结为盟邦，共同对抗突厥。
大唐贞观三年(公元629年)，李世民册封薛延陀首领夷男为真珠毗伽可汗，承认薛延陀为漠北各部之长。
吐谷浑居于甘松山之阳，洮水之西(今青海、甘肃一带)，地广数千里，人众数十万，以游牧为生，其首领为慕容伏允。
隋时，吐谷浑曾归附中原，后见中原大乱，亦趁势自立，并不时侵扰凉州、岷州一带。
李世民即位后，吐谷浑亦遣使朝贡，愿为藩属。但吐谷浑一边朝贡，一边仍是不断侵扰大唐边境。李世民派使者责备吐谷浑，使者却被吐谷浑扣留不返。 ’
李世民大怒，派段志玄领兵出击，大败吐谷浑，迫使慕容伏允逃往深山之中。
高昌居于西域要道(今新疆吐鲁番一带)，其国横八百里、纵五百里，有众十数万，精兵万余人，城池二十余座。其王都称为交河城，以农耕为主，盛产谷麦、葡萄酒等物。高昌国中汉人居多，其语言文字、风俗习惯与中原十分接近。国王麴文泰富有谋略，尤善在各大强国间折冲周旋，虽然先后面临强大的突厥、大隋、大唐，却仍能安居无事。
“西突厥、薛延陀臣服我大唐，是迫于势也。自古游牧之族，便是中原巨患，若不彻底根除，我大唐将永无宁日。”李靖说道。
李世民点点头：“爱卿所言，确为有理。但西突厥远在万里，薛延陀亦居于漠北，如何才能彻底根除?”
“先以兵威镇之，然后于其地建立都护府，就近监控，以仁德抚之，则可永保安宁。只是欲击远必先抚近。吐谷浑、高昌二国兵力不弱，且居于要路，不灭此二国，我大唐兵马就不能西进。故吐谷浑、高昌亦是为患之地，决不可因其不及西突厥、薛延陀兵马强大，而加以忽视。”李靖说道。
李世民不觉又点了一下头，问：“爱卿不欲朕击灭吐蕃，是否认为我大唐应当先出兵击灭吐谷浑和高昌二国。”
“皇上圣明。”李靖拱手行了一礼，“吐蕃地处苦寒，且道路险绝，我大唐兵马只怕难以深入其地。臣闻吐谷浑与吐蕃紧邻，得其地，便可将吐蕃封阻于荒野之中，使其难以为患。故我大唐眼前之急务，便是击灭吐谷浑，控制其地。”
“数月前，朕曾令段志玄攻击吐谷浑，虽获大胜，却不能灭其兵马。据段志玄说，吐谷浑地形亦是十分险绝，许多地方盛夏也有霜雪。吐谷浑见我大唐兵马攻至，即远遁千里，使我大唐兵马无法与其决战。”李世民说道。
“正因如此，吐谷浑才敢不断袭扰我大唐边境。也正因为如此，我大唐必须尽出大军，一举击灭吐谷浑。”李靖神情坚决地说道。
“这……”李世民沉吟着，问：“以爱卿看来，朝中大将，何人可担当击灭吐谷浑的重任?”
“皇上若不嫌弃，臣愿领兵征战。”李靖说道。
“爱卿愿意出战，朕自是求之不得。”李世民说着，话锋一转，“只是，爱卿已年过花甲，又患有恶疾，朕……朕怎能让你再受征战之舌?”
“臣自幼以古之名将自许，若能死于疆场，实为臣之莫大荣幸。皇上若是怜臣，便当下诏许臣出战，使臣死而无憾。”李靖说着，两眼竞放出异样的光芒。
