封赏之后，李世民又一次大会朝臣，议论处置突厥部众事宜。
魏征言突厥世为寇盗，与中原寻仇不已，断不能使其归于王化。应纵归故土，分立酋长， 使其弱而小，永无南侵之力，方为上策。
温彦博言突厥亦有人心，应能归化。宜使其居于朔方诸地，分设州县，置都督府统领管理 ，变寇仇为子民。一者可为中原屏蔽。二者可令其保全习俗生齿，心怀感念。三者可充实边 塞，使朝廷免征边兵。
魏征大怒，言非我族类，其心必异。突厥蛮夷，如同野兽，若加以恩养，日后必成大患。
温彦博针锋相对，道，王者无外，视万物同出一己，华夏蛮夷，俱是上天所育，自应归于 王化。如若以德怀之，不生歧视，彼等感念君恩，趋承恐后，岂有后患?
李世民考虑良久，决心采纳温彦博之策，以恩德使突厥归于王化。遂敕令将突厥降众处置 塞下及朔方之地，分其故地为十州，左置定襄都督府，右置云中都督府，统领降众。又封突 利为右卫大将军北平郡王，兼顺州都督。颉利亦被封为右卫大将军，留住京中。其余突厥贵 官被封为五品以上者，几近百人。家口入居长安者，数以万计。
李世民的恩德王化之策，获得了出乎意料的功效——
薛延陀、铁勒等西域部落纷纷传颂着大唐天子的仁爱宽厚，言突厥岁犯中原，杀人如麻， 唐天子击败其后理应将突厥人众尽没为奴婢，还赐于中原之人。谁知唐天子反恩养突厥如子 ，此等天高地厚之恩，闻所未闻。
自此以后，西域各部落、汗国纷纷派子弟入长安，自请降顺归附。
征战顺利，国事更顺，连年风调雨顺，各州县俱报称粮食丰足，仓库为满。
衣食足而知礼仪，全国处处安宁。至年底天下断死刑者仅二十九人。
朝臣纷纷上表，称颂皇上天下大治之功——
今天下斗米仅值四、五钱，牛马遍布山野。夜不闭户、道不拾遗。行旅自京师至于岭南， 自西凉至于东海，皆不携带钱物干粮。村民百姓感念圣恩，但有行客经过者，无不厚加供给 ，临发之时，又必加厚赠。人人心存仁德，户户知晓礼义，实为千古之盛事，虽上古圣帝唐 尧、虞舜、夏禹、商汤、文、武复生，也难及我大唐贞观圣帝万一矣。
愿我大唐贞观圣帝万岁、万岁、万万岁。
远隔东海的岛国日本伐木为舟，派遣使者、学问僧、留学生数百人前来长安通好，并进献宝 刀。
远隔大漠的高昌国国王麴文泰亲自入朝，进献棉花种子。
远隔雪山的吐番国松赞干布遣使者进献沙金，请求下嫁公主，通婚和好。
青海湖畔的吐谷浑国王伏允进献名马，请求和亲。
渤海之东的高丽、百济、新罗诸国争献美女音乐。
葱岭之西的石国、康国、曹国争献白鹦鹉、玉带、舞妓。
波斯国王卑路斯父子恳求客居长安，进献狮子、驼鸟蛋、魔术师。
骠国(今为缅甸)进献宝石，真腊(今为柬埔寨)进献白象……
泥婆罗(今为尼泊尔)进献犀牛，天竺(今为印度)进献高僧……
拂(东罗马)遣大德僧(总主教)来朝，进献香药、赤玻璃、羚羊……
贞观五年元旦，李世民在太极殿大宴群臣以及内附各部落君长、四方诸国来使。大殿彩绘一 新、描金贴银，披红挂绿，辉煌富丽、宏大壮观。
李世民龙袍衮冕，高坐在御榻之上。身旁是盛妆的长孙皇后、内宫妃嫔，以及太子、诸王 、公主。
长孙无忌、房玄龄、魏征、李靖等宰辅大臣和突利、颉利等降王坐在离皇上最近的金龙柱 下。其余朝臣、君长、来使等分坐大殿两旁。
大殿正中，重铺了波斯新进献的绿绒地毯。
地毯上立着一百二十八名披甲执戟的英俊少年，列队排成兵阵之形。
