四世纪后期，一个规模空前的大帝国前秦在中原大地上崛起。它在没统一江南之前的国土就已经超过了全盛时的汉朝。在天朝的感召下，周围的小国纷纷向其称臣纳贡。先后有高句丽、新罗、大宛、高车、康居、吐谷浑、天竺、倭国、琉球等六十二个国家先后来到长安拜访送礼。长安成为国际化的大都市，朝廷里也尽是些羌氐鲜卑等各族官员。在苻坚的个人魅力统领下，前秦成为了极具包容力的大帝国。统一江南正是苻坚最后的心愿。
消灭代国不久，苻坚就对东晋的战略要地襄阳发动了猛烈的进攻。他派遣苻丕慕容昧带兵七万出鲁阳，慕容垂、姚苌带兵五万出南乡，苟池毛当带兵四万出武当，杨安石越带兵一万为先锋，四路大军共十七万人不久在襄阳城前会齐，双方隔着汉水开始布阵。
东晋守将朱序靠着汉水天险，认为对方没有水军，很难顺利地渡江而来。不料石越却带领五千骑兵在隆冬季节星夜趟水过河。朱序悴不提防，竟然被石越的五千骑兵攻破了外城，抢走了一百艘战舰。苻丕等秦军主力趁机靠岸登陆，不久慕容垂也平安渡河，十几万军队一齐向襄阳内城杀过来，襄阳危在旦夕。
朱序的母亲韩氏也带着家丁上城帮助防守。老太太亲自围城走了一圈，发现西北角城墙修建的不牢固，就调拨城里所有的妇女花了一天的时间围着西北角又修了一圈城墙。第二天秦军果然将西北角攻破，才发现里面另有一道城墙，十分泄气，攻势慢慢地延缓下来。
苻丕心中不快，手下急忙开导说兵法有云十则攻之，不如把周围的居民都搬迁到北方，将襄阳慢慢困死。苻丕认为这是个好主意，就下令在周围修筑营垒，将襄阳城团团围住。东晋现任荆州刺史、桓温的弟弟桓冲本来率领七万大军准备救援襄阳，被秦军浩大的声势吓退，离战场远远地观望起来。
大概围了一年，长安就有人说闲话了。大臣李柔认为苻丕十七万军队花一年时间竟然攻不下小小一个襄阳，是不是都跑武当山旅游去了？就要求苻坚治苻丕的罪。苻坚很生气，派使者送给苻丕一把剑，对他说：“到明年还打不下来，你就自杀，不必回来再见我了！”苻丕被责骂了一通，只好下令强攻襄阳。但在朱序灵活的指挥下，不光牢牢地守住了城，还杀伤了大批的敌军。
苻丕攻不下城，就下令部队先撤退，往城里派遣了间谍花重金买通北门守将，放秦军进城。朱序抵挡不住被俘。被押到长安受审。
苻坚派大将梁成镇守襄阳，他把朱序审了半天，越审越喜欢，认为朱序临危不降，是个有气节的人才，就任命为尚书，反而把叛徒斩首示众。(这个朱序可了不得，没有他苻坚就真统一全国了。苻坚这个人实在是太仁慈，要知道加封敌国忠臣斩杀叛徒都是在完全获胜以后才做的工作，现在给的这些帽子真是为时过早，这样以后谁还敢投降？)在进攻襄阳的同时，苻坚又对东晋徐州一带发起了东部攻势。在兖州刺史彭超率领下，前秦七万军队进攻东晋的淮阳、盱眙、彭城一带。东晋主力都忙着给襄阳解围，没大工夫忙东线战况，只有右将军毛虎生拼凑了五万部队坐镇姑孰，不敢和秦军开战，被彭超顺利地把彭城包围起来。
东晋兖州刺史、谢安的侄儿谢玄手中却有一张王牌部队。他在在长江边的北府(今江苏镇江)训练了一支很有战斗力的部队，号称北府兵，实施最严格的训练方法，配备最好的武器，是十六国时期最精锐的步兵。听说彭城被围的消息后，谢玄主动请缨到东线作战。
谢玄手头的北府兵总共只有一万多人，这次全部上阵。谢玄发现彭城包围严密，就率部队进攻秦军的粮仓。等彭超率主力援救的时候，彭城坚守的军民趁机桃了出来，在北府兵的掩护下安全撤退到了江南。
这时秦军又开始进攻四川东部，毛虎生的部队紧急抽调去四川作战，建康以北竟然没有成规模的防御部队。彭超率军占领了无人的彭城，又抓紧向南穿插，没几天就杀到了离广陵只有一百里的三阿。(这应该是十六国时期北军打到建康最近的一回了)东晋这才发现形势有些不妙。这时苻坚又加派围攻襄阳的毛当毛盛两万骑兵星夜前来增援，东晋也调集了预备兵四万由卫将军毛安之率领前来增强广陵的守卫。被夜间赶到的毛当骑兵突袭，四万军队竟然全军覆没。
这时东晋在东线只有桓玄手中的一万多北府兵能调动了，谢玄率领这支部队步行一百里前来解三阿之围。彭超和俱难没把这支部队当回事，一接战才发现战斗力相当惊人，彭超的六万人被杀个大败，只好向盱眙方向撤退，不久又被跟在屁股后面的谢玄军追上，彭超俱难又被打败，退守淮阴。
东晋发现这支小分队战斗力竟然如此之强，当然喜出望外，谢安的弟弟谢石也率领水军帮助增援。谢玄趁涨潮之际坐船半夜烧掉淮阴大桥，没来得及撤退的部队几乎全部被歼，彭超俱难死命逃过淮河，又退守到淮北。被下了船的北府兵一阵好杀，六万军队终于全军覆没，彭超和俱难都只身逃回了长安。(呵呵，北府兵的战绩果然不凡，如果不是出了北府兵让秦军吃了四连败的话，恐怕现在东晋就要迁都了。秦军失败的原因除了没有名将领衔外，对晋军太轻视也是一个很重要的原因。整个前秦笼罩在一片浮躁气氛中，从这个时候起前秦的战斗力就开始走下坡路了。)苻坚登基以来还没经受过如此惨败，要治彭超的罪，彭超羞愧无当，只好自杀，俱难被贬为平民。苻坚任命毛当为徐州刺史，毛盛为兖州刺史，正准备在东线再发动一次进攻时，传来了幽州苻洛造反的消息。
苻洛是苻健哥哥的儿子，战功可不低，当年指挥三十万大军讨伐代国的时候，邓羌、李柔、朱肜、张蚝、还都是他手下的部将，至于慕容垂、姚苌、毛当这些还不出名呢。苻洛对苻坚不加以重用而心怀不满，就在封地幽州下令造反。正巧手下幕僚平颜对现在的职位也不满，双方一拍即合，苻洛自称大将军秦王，任命平颜为幽州刺史，并向周围鲜卑、乌丸、高句丽、百济、新罗等附庸国下令要求随军出征。小国们认为苻洛不是正统，没有愿意跟他干的，苻洛只好一人出征，带领七万大军进攻长安。
苻坚一开始还想劝说苻洛退兵，引诱说退兵的话就把幽州割让给他。谁知苻洛对使者大言不惭地说：“你回去告诉东海王，幽州太偏僻，不足以容纳万乘之尊。必须到关中才继承高祖的事业。如果他在潼关迎接我的话，可以加封三公。”苻坚大怒，派遣大将窦冲吕光率军四万，苻融为大都督率军三万分两路在中山拦截敌人，又派石越率领一万骑兵又蓬莱渡海偷袭幽州。但还没等石越杀到，窦冲就和苻洛展开了决战，苻洛一行都被活捉。苻坚严厉地数落了苻洛一顿，也不想杀他，把他赶到凉州去当小官。经过这场内乱，苻坚就对亲戚们产生了不信任的感觉。为了防止祸起萧墙，苻坚下令把氐族人分散到全国各地去居住。苻丕镇守邺城，苻晖镇守洛阳等。众人在浮华的长安呆惯了，都不愿意出远门，苻坚好说歹说才把他们劝走。在灞上送别的时候，苻丕率领三千氐人和亲属洒泪而别，大家都痛哭失声。苻坚的秘书宦官叫赵整，抚琴作歌一首，在一片哭声中的歌曲分外悲壮：
阿得脂，阿得脂，伯劳舅父是仇绥。尾长翼短不能飞。
远徙种人留鲜卑，一旦缓急当语谁！
苻坚心里对亲属早已存了不好的看法，只是笑笑没说别的。
屡战屡胜的苻坚自然得到了很多恭维。他的生活也变的逐渐奢华，屡次下令到襄国把当年后赵遗留下来的金银器具拉来自用，又大造军舰武器，在上面镶嵌上后赵遗留的金银财宝。慕容垂的儿子侄儿在聚会时纷纷对慕容垂说：“秦王自恃强大，转战不休，从东北打到西南，民不聊生。王猛死后，法制废弛，现在又大修军舰，极尽奢华，只怕大祸不远，现在正是结交豪杰的时候，对将来复兴大燕是有帮助的。”慕容垂微笑不答。
王猛死后，前秦的法制观念逐渐地废弛。再加上苻坚这个天生的乐天派当皇帝，歌舞升平的长安城下似乎隐藏着巨大的危机。
不久，苻法的儿子苻阳、王猛的儿子王皮联合担任尚书郎的东晋降将周飏准备发动政变，被苻坚发觉，把他们都逮了起来，苻坚亲自过堂审问。
苻坚先审苻阳，苻阳回答：“我的父亲不该加以处死，我只是为父亲复仇！”苻坚当然有愧于苻法，不由得默默无言。
王皮说：“我父亲是丞相，立下大功，我现在却穷的吃不上饭！”苻坚叹息道：“丞相临终前的全部遗产只有十头牛，让你种地为生，千万不要去当官。知子莫若父，自然有他的道理。”最后问周飏，周飏回答：“我吃着晋朝的饭，当然要为晋做事，还问什么？”苻坚下令把这三人全部放走。(前秦的危机除了所谓没有做到“一个中心、两个基本点”以外，更重要的就是扩张太快，抓的俘虏太多，对俘虏待遇太好。中国人有句古话“非我族类，其心必异”，苻坚对此始终没有清醒的认识。通过这次未遂政变可以看到旧帐未清、功臣没加抚恤、俘虏管理不严等很多bug，都是将来矛盾爆发的导火线。焦点就在于苻坚有功不赏、有罪不诛，造反的待遇比辛辛苦苦干活的待遇还高，时间一长自然没人愿意踏实工作)苻坚并不觉得有啥问题，他认为国家富强的很，人民安定的很那，经过三十年的经济发展，是既有钱又有人，就是一个东晋总挂在版图之外，据说还要“武力拒统”，苻坚对此当然感觉很不爽。某日就召开军政高级干部大会，讨论武力占领东晋的事宜。
得意洋洋的苻坚对大臣们说：“建国快三十年了，天下即将统一，只有东南一点还在抗拒天威，现在我统计了一下部队，可以调动的有九十七万，我亲自出征讨伐晋国，大家看怎么样？”只可惜这回大臣们都不看好。首先反对的就是左仆射权翼，他说：“从前纣王这么昏庸，但朝廷里有贤人的时候武王还不敢进攻。现在晋国虽然弱小，但国内还没有什么危机，微臣认为不可以讨伐。”大将石越也这样认为：“谢安和桓冲都是出色的人才，目前君臣和睦，内外齐心，况且有长江天险，民心所向，窃以为不能讨伐。”苻坚听了后很不痛快，他反对说：“从前武王伐纣的时候占卜显示此战必败，后来不还是打赢了？至于那个长江天险，从前夫差和孙皓也靠这个东西，结果还是亡国了。现在以我军的人数来看，把鞭子扔到长江就可以截断长江的流水，(投鞭断流的出处)还怕他的天险干什么？”大臣们都不死心：“那些国家的领导人都是荒淫无道，对敌人来说都是举手之劳。现在晋国和我国相比并不见得一无是处。希望陛下还是先整饬内政，化解风险，多积粮，多攒钱，等着敌人发生内乱再说也不晚！”大家七嘴八舌乱成一片，把苻坚给惹火了，大声说：“这就象在马路上盖房子一样，什么时候也没法完工。你们都出去，我自己想办法！”大伙一看苗头不对，灰溜溜地排队出门。只有苻融留了下来和苻坚开小会。
苻坚一看苻融留下来了，以为是专门支持自己的，就兴冲冲地对他说：“自古能决定大事的，不过一两人。刚才人多嘴杂，太讨人烦，现在我们两个商量商量吧？”苻融却是来劝阻他的：“现在讨伐晋国有三个隐患：一，天时不利；二，晋国安定；三，最近战况不利，我军有畏敌之心。凡是说不能打的大臣，都是陛下的忠臣，希望陛下仔细考虑。”苻坚十分失望，反驳说：“你这样悲观，真让我失望！我拥兵百万，粮草如山，就算我不是明君，也不能说是昏君啊，我乘连捷之势攻累败之国，怎么能打不下来？又怎么能留着这个隐患给我的后代带来麻烦？”令苻坚奇怪的是，苻融竟然动情地落下了眼泪：“晋国还没到灭亡的时候，这是事实，不承认不行。现在劳师远征，并不见得有必胜的把握。而且微臣最担心的不在这里，而是陛下最宠信的鲜卑人和羌人，其实他们都是我国的仇敌。别看表面上对陛下示好，那是冲着我们国家的强大来的。一旦我军精锐尽出，老于前线，恐怕内地将有不可预料的变化，到时候后悔也来不及了！微臣资质愚钝，说的话当然不足为凭，但王猛丞相是天下奇才，陛下把他当作自己的诸葛孔明，难道陛下忘了丞相临终前的遗言了吗？”苻坚也火了：“你想过我国和东晋的实力对比没有？我以百万大军进攻，就象秋风扫落叶一样顺利，(秋风扫落叶的出处？)为什么你们都要来反对呢？”苻融的一席话却让人怀疑他更象一个八十岁的老儒生：“知足不辱，知止不殆。古往今来，穷兵黩武的人没有不灭亡的。而且国家是夷狄出身，正朔不会归我们，东晋虽然微弱，到底是中华正统，天意必定不会灭亡它。”苻坚狠狠挖苦了一顿苻融：“风水轮流转，帝王的命运本来就没有常理，谁品德高尚就是谁的！刘阿斗也是汉朝的正统，怎么让魏国给灭了？你之所以不如我的原因就是不懂得变通！”然后关门睡觉。
回到宫中，太子苻宏也劝说道：“现在东晋国家稳定，如果战况不佳的话恐怕会丧失陛下的威信啊。”苻坚的妃子张夫人也说：“妾身听说天地万物，都取法自然，黄帝制服牛马是顺应它们的性子，大禹治水得成是顺应水势的方向，后稷种植五谷是顺应了天时，武王伐纣是顺应了民心，所谓顺天者昌逆天者亡，现在大家都说东晋不可伐，陛下何必要逆天而行呢？”苻坚最宠爱的小儿子苻诜也劝谏说：“儿臣听说国家兴亡与否取决于贤人是否得势，大臣们都赞同的观点陛下却要反对，令人十分不解。”苻坚已经听不进去这些老套观点，回答说：“从前秦灭六国，难道那六国个个是暴君？妇女小孩又怎么知道国家大事？”当然苻坚的计划也不是没人支持，还没资格参与上次会议的京兆尹慕容垂就竭力鼓吹说：“弱肉强食，以大吃小是自然界的规律，怎么是不可捉摸的东西呢？陛下既然想了就去做，顾虑这么多干什么？从前晋武帝讨伐东吴，同意的就两三人，如果听从了大家的意见，怎么能统一全国呢？”苻坚自然龙颜大悦，对慕容垂说：“能和我平定天下的只有你啊！”立赏慕容垂五百匹绸缎。
兖州刺史姚苌也专门回来为苻坚打气。(呵呵，级别比慕容垂还低)有了这两位的支持，苻坚就下令准备南征，下令十个男人里抽调一人当兵，又挑选二十岁左右的富家子弟三万多人作为自己的亲兵，打扮得光鲜鲜的。号称“羽林郎”。(这大概是十六国时期最失败的兵种了，呵呵都是还没踏上社会的小大学生，一听说打仗就兴高采烈。既不知道战场的凶险，又憧憬着军功章满身荣耀复员，苻坚不愿意在朝廷里天天听大臣们的诉苦，就跑到军队里亲自训练这些新兵，每天就和他们讨论如何如何攻打东晋，还美其名曰：“和年轻人打成一片”。在这些轻率浮躁的年轻人感染下，苻坚对自己的决定更加充满信心)苻融后来又跑到军营里劝说苻坚：“鲜卑和羌人都是我们的仇敌，就等着我国发生事变好趁机兴风作浪，他们的所谓策划我看都没安好心。这些少年都是富家学生，没经过实战的锻炼，只会说顺着陛下的意思说空话。现在陛下轻信他们来决定大事，微臣只怕谋划不成，必有后患，到时候后悔也晚了！”苻坚还没说话，周围的小青年个个是辩论能手，几句话把苻融说的张口结舌，苻融辩不过，只好怏怏而回。不久，苻坚就任命苻融为先锋，张蚝张蚝梁成慕容垂姚苌慕容垂姚苌为副将，率领二十五万大军先行，自己又带领六十多万步兵，二十七万骑兵，集结一百一十多万重兵发动了人类古代史上兵力最大的一次战争。(还有一说苻融的部队包含在六十多万步兵和二十七万骑兵里面，但算上后来的附加征兵，一百一十多万应该比较准确。)在苻坚亲自策划指挥下，有史以来世界最大规模的战争机器把方向校准到了项城(今河南沈丘)。苻坚认为此战必胜，就下令加封东晋皇帝为尚书左仆射，谢安为为吏部尚书，桓冲为侍中，为了等他们来的时候有房子住，现在就先为他们盖官府了。(呵呵，要怪只能怪苻坚这个人前半生太顺利了，其实苻坚就没打过什么正经仗，总是有意无意地做出轻视敌人的姿态，高手过招恐怕不会有这么多闲工夫吧)苻融的二十五万先遣军已经发兵而去。苻坚又把手头的主力部队逐一分配，亲自授于进攻西线的姚苌龙骧将军的称号，并对他说：“朕也曾经担任过龙骧将军，才有今天的业绩，所以我从来没有把这个称号送给过别人。现在我把这个官职送给你，希望能努力战斗。”等姚苌拜辞后周围的大臣们才提醒说：“君无戏言，这恐怕不太吉利啊。”苻坚这才深表懊悔。
走在半路上的慕容垂早就打起了自己的小算盘。慕容楷和慕容绍对慕容垂说：“我主最近骄傲自满，是亡国的预兆。复兴大燕的希望就系在这里了。”慕容垂也得意地说：“是啊，需要大家齐心协力才能成功啊。”(呵呵，还没打仗慕容垂就有想法了。回头看慕容垂和姚苌所谓的“力排众议”其实都如苻融说的那样“没安好心”。当然这一仗照现在的眼光来看，如果没有那么多的偶然，苻坚打赢的面还是很大的，慕容垂和姚苌也决计算不到苻坚就保证一败涂地。唯一能解释的就是：苻坚打东晋对这两个家伙来说，完全是有赚无赔的重大利好消息。打赢了就是共襄是举的大功臣，将来说话当然有底气，打输了就趁机混水摸鱼，好处大家拿。所以凡是支持进攻的，除了不长脑子的小青年以外，就只有对国家不怀好意的一帮治世之能臣、乱世之奸雄了。
但话又说回来。既然打赢的面很大，那些大臣们为什么还要声嘶力竭地来反对？善于听从部下意见的苻坚这会为什么又要力排众议？除了上至王猛下至百姓对汉人政权有意无意地羡慕和自卑以外，前段时间吕光远征西域造成的影响也不小。原来苻坚灭前凉后，归属前凉的西域诸国不清楚前秦的实力，都准备造反自立。亲中原的车师鄯善就向苻坚要军队讨伐，苻坚就派遣吕光带领十万军队前来救火。苻融当然又不满意了。他的说法和汉唐老臣的观点一样(也许是房玄龄猜的？)：“西域过于荒远，征服来的人民不一定听从号令，占领来的土地不一定就能种粮食，从前汉武帝轻率西征，得不偿失，陛下不要重蹈覆辙。”结果吕光一点不给他面子，跨过河西走廊，穿越大漠顺利地击败焉耆，赶走龟兹国王，自己镇守龟兹，倚仗着山高皇帝远，俨然一个土皇帝。苻坚看了战报后就想，东晋再难打也没有西域难打，而我军的战斗力必定超过劳师远征的吕光部队，吕光以十万部队可以称雄西域，我以百万部队怎么就不能占领东晋呢？于是肚子里的必胜心越发膨胀，不久就彻底爆炸，进攻开始)苻融的先锋走了没几天，耐不住性子的苻坚也亲自操刀上阵。就连想看热闹的张夫人也跟着上了战场。苻坚的战车叫云母车，装修的富丽堂皇，在三万羽林郎的护卫下真的是格外威风，近百万主力就这样浩浩荡荡地走向了战场。当先锋到达前线的时候，苻坚已到项城，凉州兵才到咸阳，蜀汉军刚沿江而下，冀州军刚调动到彭城。前秦百万军队调度的一片混乱，苻坚可能连自己有多少兵也不清楚。
苻坚派了一百多万军队进攻的消息传到建康后，东晋的大小官员个个吓得面无人色。但以从容为名的谢安还是有他的主意。除了西线有拥兵十万的桓冲把守夏口不用担心外，对于迎战苻坚的主力东线，谢安派出谢石为征讨大都督，谢玄为前锋，又让儿子谢琰和桓冲的亲戚桓尹为副将，率领八万部队迎战前秦军。其中就有谢玄的看家宝贝，五千北府兵。八万军队和苻融的二十五万先锋在寿阳对峙。不久，谢安又派遣水军将领胡彬率领五千水军前来增援，在寿阳双方兵力对比为二十五比八点五。
一切安排妥当后，谢安又开始他擅长的清谈，不再管战场形势。当谢玄跑来问有没有什么安排时，谢安推脱句“已经另有安排。”(其实他啥也没安排)然后就出去游山玩水下围棋。留下一个摸不着头脑的谢玄独自发呆。桓冲听说后也派遣三千精兵来增强建康防卫，被谢安全部推掉，说：“我早有安排，不缺人手，你还是留着自己用吧。”急得桓冲对部下说：“谢安高人雅量，但就是不懂得打仗，现在大敌当前还是这么悠闲，又让些孩子去打仗，人还这么少，国家的将来可想而知。看来我要改行当胡人罗。”在前秦先锋官苻融的指挥下，秦军很快就攻占了东晋的寿阳(安徽寿县)，活捉了守将徐元喜。苻融一看东线战事太顺利，就调拨慕容垂带领三万部队进攻西线的郧城(湖北郧县)。东晋胡彬听说寿阳兵败的消息后，只好带着五千水军往东撤退，半路上被前秦梁成率领五万军队包围在洛涧，并在胡彬阵地外面修筑了层层叠叠的栅栏来切断他的粮道。谢石和谢玄的部队在洛涧以东二十五里处摆下阵势，但害怕梁成的勇猛，不敢贸然进攻。没两天胡彬的粮食就吃光了，就派使者告诉谢石快想办法。
正巧送信的人被苻融的侦察兵逮住，苻融知道这个情报后，认为是件好事，就派人通知远在一百七十公里外的项城的苻坚，告诉他“敌人很少，快点过来别让他们跑了。”苻坚一听当然很高兴，就把主力留在项城(可是近百万啊)，自己带领八千羽林郎秘密来到寿阳，和苻融商量怎么吃掉对方。
这时候苻坚的仁慈心又上来了，为了对方的生命着想，苻坚就派遣在襄阳被俘的东晋将领朱序去劝说谢石投降。但朱序到了东晋的营地后，并没有按照苻坚的意思照办，而是把前秦的防御部署向谢石和盘托出，并对谢石说：“现在只有苻坚和苻融在这里，如果百万秦军都来了那就大势已去了，所以就趁现在他们还没集结赶快上去揍一顿，如果击败了他们的前锋，那么敌人必定会士气大降，下一步作战就有利了。”(可见就连朱序也没有想到前秦会惨败，也许正象他说的那样，朱序所期待的最好局面就是能击退苻融的先锋，好在苻坚的百万主力来到后能多周旋一会)谢石并不清楚朱序说的是真是假，有这等好事当然不敢妄断。还是谢玄拍桌子起来，下令在广陵待命的刘牢之五千北府兵出场，直取梁成在洛涧的主阵地。骄横一世的梁成怎么也没想到东晋会先发制人，五万部队还没发动就被击溃了，梁成本人也把脑袋上缴给了东晋。
谢石一看战况不错，就下令水陆两军同时向寿阳进发，双方又隔着淝水开始对峙。苻坚站在寿阳城楼上眺望晋军，看到敌人军纪严整，又看到对面八公山上风吹过来，草木晃动，隐隐如有千万军队，这才真正害怕起来。对苻融说：“这是劲敌啊，怎么说是弱旅呢？”(呵呵，刚开始还忙着给东晋官员们造豪宅，一见面却吓得几乎尿裤子，全然没想到背后还有百万军队撑腰。苻坚这个人的心态，可能还和他的那帮二十岁的娃娃兵一样)秦军在淝水西岸构筑起了防御工事，晋军无法渡河。谢玄就向苻融下战书说：“先生把军队沿河列阵，这是长久的打算，不如这就开打过瘾。如果贵师能稍微后退一些，给我们让开登陆的场地，等我们上岸再打怎么样啊？”秦将都认为我众敌寡，硬靠也把他们靠死，纷纷建议不给晋军让路。苻坚却想了个办法说等敌人半渡的时候用铁骑冲击，肯定会大胜。这个想法得到了苻融的支持，苻坚就下令全军后退。
哪知道军令传递的不到位，士兵们把后退理解成了撤退，大家丢下武器就往回跑。朱序突然在后面大喊到：“秦军败了！秦军败了！”这个消息一传十，十传百。刚才还井然有序的战斗阵型顿时崩溃，乱兵如潮水般涌向后面督阵的苻融。
与晋军在淝水对峙的秦军把后退当成了撤退，又在实施中把撤退当成了逃跑，这让没打过仗的苻坚大开了回眼界。同样惊讶的苻融只好跑到乱军中维持秩序，结果被溃兵冲倒。晋军趁机赶快渡河，谢石、谢玄、谢琰、桓尹、刘牢之等都争先恐后地前来趁火打劫，被乱兵踩个半死的苻融到底没逃过一刀。秦军大败，自相践踏，东晋兵趁势追击，死者不计其数。
苻坚的手下的羽林郎应该是最先逃跑的部队。他乘坐的云母车在军中实在是太显眼，东晋军就一齐向苻坚的车上射箭。苻坚在乱军中无法躲避，背上中了一箭，只好换了匹马只身逃到了淮北才碰到了护送张夫人逃命的小部队。半路上饿得受不了，到老百姓家里要了一壶米饭，一条猪腿，苻坚吃得十分高兴，夸奖说：“就算神仙的饭也没这么好吃！”下令赏赐百姓十匹绸缎，十斤棉花。
村民推辞不受说：“天上的飞龙，过腻了在天池里安逸的生活，结果在凡间找不到水喝而渴死。从汉灵帝开始，中原经过了两百多年的战乱，都不想再打仗了，谁知道陛下却厌倦了安定的生活，非要寻找刺激的战争。小人是陛下的子民，陛下是小人的父亲，哪儿有儿子请父亲吃饭还要钱的道理？”苻坚这回是懊悔到了极点，对张夫人说：“朕如果听从了大臣们的良言，怎么会有今日之败？如今还有什么面目去面对天下？”黯然投奔最近的慕容垂的大营而去。
乱军之中的朱序倒很有头脑，事先联络上了被俘的徐元喜，又拉着倒霉的前凉王张天锡，劫持了苻坚的云母车投奔了东晋，后来都被封为高官。谢石清点战果，向谢安告捷。
正蹲在深山老林里面和幕僚下棋的谢安接到了捷报，本来因棋运不佳而皱眉的他看完战报后更是满脸阴沉，把战报往床上一丢继续下棋，幕僚心下犯疑，就问谢安战况如何，谢安这才慢吞吞地回答说：“娃娃们到底把敌人打跑了，可惜以后没时间下棋了。”等把客人送走后谢安才彻底放松了心情，走路踉踉跄跄，过台阶的时候把木屐的齿都碰断了。(这场中国史上规模最大的战役就这样稀里糊涂地落下了帷幕。它带给中国的影响却超过好几个世纪。光成语就留下了一大串，“投鞭断流”“草木皆兵”、“风声鹤唳”“不知屐齿之折”...就象赤壁之战让中国分裂七十年一样，淝水之战让中国维持了二百多年的南北分治的局面，带给老百姓无穷无尽的苦难。
回过头来看这场战役，只能说前秦败的糊涂，东晋赢的侥幸，苻坚有够倒霉了。同样是灭前燕、灭前凉、灭代国的那些人，竟然被他们屡次打败的东晋给反咬一大口，有时候研究历史还真的不能不相信运气。按柏杨先生的观点，东晋没有任何打赢的理由，谢安所谓的围巾风度其实和鸵鸟一样，什么都没做。和吴末帝孙皓、陈后主、李后主一个道理。如果苻坚多动点脑子或少动点脑子，在以成败论英雄的历史风云榜上谢安恐怕要和贾似道马士英划一块去了。至于前秦为什么会打输了理由，俺看除了运气以外别的解释都太牵强。只能说从来没指挥过战斗的苻坚就应该老老实实地回项城呆着，换个慕容垂苻融张蚝甚至梁成来指挥这二十五万部队，哪一个都能把谢石打个团团转。到时候就算有八十个谢安一块蹲到深山里下棋东晋也输定了。至于所谓的前线对敌兵力太少，不该后退等理由都过于虚弱，兵力少也是二十五比八，慕容垂打仗从来都是大踏步前进大踏步后退也没见啥时候混乱过，还是一句话，没有金刚钻的苻坚就不该亲自下厨做这盘菜，本来没有指挥大部队的能力，人多瞎胡乱、鸡多不下蛋，人越多撤退起来就就越热闹。苻坚跃跃欲试地来，在寿阳城上几乎尿裤子，后来又狼狈地逃跑，正好对应上对红军第五次反围剿的评价：由进攻时的冒险主义，蜕变成防御中的保守主义，最后蜕化成退却中的逃跑主义。
关于淝水之战，在大话春秋论坛上也有过一回不大不小的争议。这一仗对前秦来说根本不算什么，吃败仗的是先锋，而且最多损失十万人。考虑上开始取得的小胜，前秦和东晋的损失比例其实相当，如果苻坚不在前线，即使二十五万先锋全部死光光对他来说也算不上啥，胜败乃兵家常事，他还可以发动一轮又一轮比淝水之战还要猛烈的进攻。但是事实却不是这样，前秦却因为先锋的失败而土崩瓦解，这就不得不让人好好琢磨这个国家的根基了。也许这本来就是个建筑在流沙上的城堡，根基已经彻底锈蚀，虽然看起来很雄伟壮观，但只要流走一粒沙子就会把整个的国家彻底埋葬。
最后，总结一下淝水之战对于十六国的意义。淝水之战造成的直接后果就是万分精彩的十六国后期历史，跨越一百四十年的五胡十六国时期在这里分界。从刘渊建立汉国到现在这段历史且称之为有序的乱世，南方大致稳定，北方是一波波地改朝换代，而淝水之战后期才是真正的无序的一碗面条般的乱世。十几股势力为了各自丑恶的目的，发动一次次无休止的大混战，中国大地没有一天不打仗，草民的一条命，猪狗不如，只配做活活砌到城墙里的一块砖，或者是如猪狗，变成乱军中的一顿饭。不能想象当时的老百姓是如何熬过这长达六十五年的乱世。
下面，就到了《五胡录》的后半部分，这句话本来应该在某一章的结尾，结果跑第四节中间来了，黑黑，反正是草稿，有空再改，大家将就着看吧。)被临时抽调到西线作战的慕容垂安然撤退，被慕容垂打怕了的桓冲军不敢进攻(呵呵，桓温吃败仗的时候桓冲估计也在里面捡了条命回来)。三万军队没损失一兵一卒。慕容垂的一帮子侄都劝说慕容垂趁机杀死苻坚，世子慕容宝就干脆对慕容垂挑明：“我们国破家亡，无论天命还是人心都把复兴大燕的重任委托给了父亲。但是时机还没成熟，现在秦王吃了败仗投靠我们，是上天给的复国的时机，千万不能错过。希望父亲不要因为从前的恩义而放弃江山社稷！”慕容德也说：“是秦灭掉了燕国，现在秦弱了我们算计他，此乃天经地义，报仇雪恨，不是负心的表现，兄长千万不要优柔寡断。如果现在杀死秦王，占据邺城，进攻关中，长安也不是苻家的天下了！”而慕容垂的回答也真正是坦荡君子的表现：“大家的意见都很有道理，但是他信任我才投奔我，怎么能加害他呢？从前我为慕容评所逼，天下之大竟然无立锥之地，是秦王收留了我，把我当作贵宾来接待。后来被王猛算计，百口莫辩，而秦王却能真心地容忍我，这种恩德怎么能忘记？如果上天真的抛弃了苻家，也不怕他不灭亡，不如保护他度过这段危机，等将来有机会了再说，既不辜负良心，也不辜负祖宗。但是，如果氐人的运气真的到头了，我将只复兴燕国的领土，绝对不会去取关中的一块土地。”于是将自己的兵权交给苻坚，慕容垂保护着苻坚回到洛阳，半路上收容了十多万溃兵。(可见淝水之战东晋最多消灭前秦十万人，晋军又没有马，难以扩大战果)到了渑池慕容农又建议慕容垂早点离开苻坚去河北，回到长安就不好脱身了。慕容垂领会了他的意思，就对苻坚说：“北方边境的乱民听说我军战绩不佳，都有蠢动之意思，微臣愿意去安抚他们，顺便再拜祭拜祭祖庙。”苻坚一听有这等事，就让慕容垂赶快去看看。结果权翼却阻挠说：“打了败仗四方会异心，需要把名将重兵放在首都来震慑四方，稳固基础。慕容垂勇略过人，当世豪杰，从前为逃命而来，怎么舍得当一个冠军将军？就象豢养的鹰一样，饿了就找主人要食物，饱了就要四下张扬。陛下您重视小恩而忽略社稷，微臣认为慕容垂这次必不回来，关东必会大乱。请陛下三思。”苻坚总认为刚吃败仗的时候慕容垂都没有威胁他，这回估计也没问题，还怪权翼多事，下令放慕容垂北行。权翼没办法，派刺客埋伏在桥下准备刺杀慕容垂。结果慕容垂又留一手，换个地方扎了个草筏子渡河过去了。
淝水之战后慕容垂找借口离开了苻坚，快到邺城时就写信给镇守当地的长乐公苻丕，说自己马上要到这里来了，赶快给安排食宿。
前秦姓苻的一帮人除了苻坚外都看出来慕容垂不是个善类，苻丕也这么认为。就准备调集兵马围剿慕容垂。结果手下幕僚姜让认为慕容垂反形未露，贸然杀掉他会失去人心，苻丕就摆下酒席准备看情况行事。
正巧慕容垂的手下也建议慕容垂把苻丕给干掉，被慕容垂以没准备充分为由谢绝，接到苻丕邀请赴宴的书信后，慕容垂也真敢来，带着一帮子侄堂堂正正地走进宴会厅，一见面就十分尴尬。
这绝对是场货真价实的鸿门宴，双方各怀鬼胎，尤其苻丕和慕容垂的部将们都跃跃欲试，宴会上的气氛十分紧张。凑巧的是这两天位居陇西的鲜卑族乞伏氏和洛阳一带的丁零人翟斌相继造反，苻坚下令派慕容垂讨伐叛乱的丁零人，并让苻丕为他做后勤保障工作。慕容垂正好找个理由下台，借口回去准备打仗告辞而退。
慕容垂出了大门，苻丕的参谋们就炸了窝。大将石越认为不可让慕容垂带兵，对苻丕说：“国军刚吃败仗，民心不安，心怀不轨的人们就想着造反，所以丁零一起事没几天就聚集了数千人。正是说明了这个道理。慕容垂是故燕国的英雄，一直都有复兴祖国的野心，现在再资助给他部队正是如虎添翼，到时候后悔也来不及了。”而苻丕的想法和石越刚好相反：“慕容垂在邺城就象附骨之蛆一样讨厌，恐怕将来必有危险。不如把他赶的越远越好。而且丁零人首领翟斌为人凶狠，必定和慕容垂死战到底，到时候我再去捡现成的。这才是当年卞庄子杀老虎的妙计。”于是不听石越的建议，拨给慕容垂两千老弱之兵，又命令心腹部将苻飞龙为监军，带领一千精锐骑兵，并对苻飞龙说：“慕容垂为三军元帅，你就是慕容垂的元帅，到时候再见机行事。”叫苻飞龙时刻监视着慕容垂的行踪。最后还要求慕容垂留下慕容农、慕容楷、慕容绍为人质。
慕容垂准备了几天，临走前要求苻丕允许自己拜祭一下祖庙，苻丕没有同意，慕容垂就换上便服偷偷地进去，看守的官吏认识他是慕容垂，不许他进去，慕容垂大怒，杀死守吏，一把火烧掉传达室，扬长而去。
石越正找到借口，赶紧求见苻丕说：“慕容垂竟然敢侮辱殿下，公然纵火杀官，这说明他造反了，应该赶紧除掉他。慕容垂对燕国都不肯忠心，怎么能尽忠于秦？现在不除掉他，将来一定是心腹大患！”谁知道一开始吵着要杀慕容垂的苻丕关键时候掉链子，竟然优柔寡断起来，对石越说：“从前父亲淮南之败，慕容垂亲自侍卫，这时的功劳可不能忘了。”急得石越火冒三丈，对部下说：“苻丕父子好为小恩小惠，而不顾国家大局，必定会被慕容垂搞死。”慕容垂离开了邺城，走到安阳就借口兵力不足磨蹭起来，在当地招募兵马，不久就筹集了八千人的军队。可怜的苻飞龙还不知是计，傻呆呆地看他招兵买马。还是镇守洛阳的平原公苻晖看不下去，催促慕容垂赶紧进军。慕容垂就对部将们说：“我对苻氏绝对效忠，而他们却一而再，再而三地陷害我，是什么道理？”小儿子慕容麟就献计除掉苻飞龙。慕容垂就对苻飞龙说：“现在敌人离我们很近，应当白天休息晚上行军，好出其不意。”苻飞龙十分感激，就委托慕容麟为自己编排阵型。慕容麟就把一千名骑兵分散在部队里，每五个人配一名骑兵，让慕容宝在前面带路，慕容隆在后面断后，半夜行军时慕容麟一敲战鼓，大家一齐动手，将苻飞龙和一千名骑兵的脑袋全部剁了下来。
这时慕容垂才发现慕容麟确实是个人才，从前对他的不快一扫而空。对他委以重任。(其实慕容麟这个人是慕容家绝对的乱臣贼子，如果没有他燕国肯定是另副景象。记得郑用功兄曾说过天龙八部里面的大燕世谱遗表里把慕容麟也写到家谱里，其实看慕容麟后来的所作所为，除了慕容麟的嫡系子孙外，别的派系不可能会把他记载到大燕家谱里的。很可能慕容复就是慕容麟的后代，呵呵)苻晖老等慕容垂的增援等不来，只好命令麾下大将毛当征讨翟斌。翟斌手下的大将慕容凤也是慕容垂的族侄，前燕灭亡的时候才十一岁，却从小立志复国，积极结交鲜卑遗民，大人们见了他都要低头小心说话。(很象新少林五祖里洪熙官的儿子？)权翼看见这个娃娃就批评他说：“小孩子不要卖弄自己，你爹当年就是这样不识天命而死的！”不料慕容凤竟然横眉怒目地回答说：“先父为国尽忠，是做到了人臣的责任，先生的话怎么是忠义之人能说出口的？”把权翼臊个大红脸，过后连忙对苻坚说慕容凤刚勇慷慨，但是狼子野心将来必为后患，被苻坚笑话一通。当丁零人造反的时候慕容凤也投靠了翟斌，毛当来挑战的时候慕容凤就对大家说：“我今天要为先王报仇，今天必定斩此氐奴！”就亲自披甲上阵，一个照面就把毛当砍下马来，丁零兵乘胜进攻，将毛当手下一万多人全部杀死。不久慕容垂到了荥阳，慕容凤就劝说翟斌尊奉慕容垂为盟主，(可不是武林盟主)慕容垂推脱慕容昧尚在长安，就自称大将军燕王，封慕容德为车骑将军，翟斌为建义将军，聚集了二十多万人，慕容垂认为洛阳易攻难守，回头杀奔邺城而去。
慕容垂杀苻飞龙的时候就偷偷告诉邺城的人质慕容农、慕容楷、慕容绍等赶快逃跑。时值大年二十八，邺城上下都忙着过年，慕容绍就跑到马厩里偷出了几百匹马在邺城外等着，到除夕夜慕容农和慕容楷趁着看守庆祝新年的时候都摸黑跑了出来(好象除夕都没月亮)，大家一口气跑到几百里外的列人城，等春节早晨苻丕大宴宾客的时候找人去请他们，才发现都不见了，找了三天才得到他们逃跑到列人的消息，而且已经造反了，把苻丕气得七窍生烟。
慕容农有了战马，就地招募乌桓部落的人当兵，乌桓人和氐人关系甚恶，当然踊跃报名，三五天就召集了几万的队伍，他们砍树干为武器，用衣服当旗帜，居然也形成气候，不久攻破馆陶，收缴了大批兵器辎重，慕容农就自封为骠骑大将军。
苻丕自然看他不顺眼，就派石越带领一万多人前来讨伐。慕容农就对大家说：“石越智勇双全，是前秦名将，不去打南方的部队回来对付我，是害怕父亲而轻视我。他必定不会防备，可以对付。”就下令在列人城外狙击石越。
石越的部队是前秦精锐，阵形严整，衣甲鲜明，让拿树枝当武器，烂衣服当旗帜的慕容农的军队自惭形秽。慕容农就干脆来个眼不见为净，让部队白天不要作战，晚上再去打。而石越一见慕容农的乞丐军，不禁哈哈大笑，又见慕容农白天不敢出击，认为是害怕自己，对慕容农更加轻视。
到了晚上，慕容农精选了四百敢死队偷袭石越的营地，石越可没想到白天蔫拉吧唧的慕容农会变脸，晚上阵营里根本没设防，四百敢死队东砍西杀，所向披靡，慕容农趁机下令全军突击，秦军大败，石越还没穿上裤子就掉了脑袋。慕容农派人将石越的脑袋献给慕容垂，慕容垂很是满意，任命慕容农为正式的骠骑大将军，并和慕容农的军队在邺城外会合。至此苻坚派出去镇守邺城和洛阳的前秦勇将毛当和石越全部阵亡，前秦军心大乱，人心彻底浮动。
这时候的苻丕还对慕容垂抱有幻想，又派姜让劝说慕容垂：“过而能改，今犹未晚。”慕容垂这个老油条回答的也很好：“我受秦王的厚待，不忍和您兵戈相见，不如给您让一条路，放您回长安，然后秦燕两国永为盟好，这主意不错吧。”姜让知道慕容垂不可能归顺，当着慕容垂手下的面痛骂了他一顿，慕容垂腆着脸欣然接受，还送给他很多礼品，把他送回了邺城。
慕容垂又给苻坚写信阐述让苻丕回去的理由，把苻坚气的哭笑不得，也写信回骂他。不过骂归骂，苻坚却没有一点兵力过来支援，因为他自己现在也是热锅上的蚂蚁，被另几位慕容公子打得团团转。
慕容垂包围邺城的同时，慕容昧的弟弟，担任北地长史的慕容泓也偷偷招募了几千名鲜卑人跑到华阴造起反来。赶走了当地的驻军，自称大将军，推举慕容垂为丞相。华阴离长安只有百十里路，苻坚这回是真害怕了。对权翼说：“朕好后悔没听先生的建议，让鲜卑人如此猖狂，关东的地盘看来我没法要回来了。可是慕容泓又怎么办呢？”就任命巨鹿公苻睿为卫将军，带领五万军队讨伐慕容泓。权翼却认为苻睿虽然勇猛，但用兵过于大意，又保荐左将军窦冲和龙骧将军姚苌为副将一道出征。(权翼只知道姚苌为人精明，却没看出来他的野心，真是该打。不过姚苌造反也有一多半是让苻坚自己逼出来的，也不能把责任全部归咎到姚苌身上)部队刚一开路又接到急报说平阳太守慕容冲也造反了，招募两万军队进攻前秦的蒲坂。苻坚只得把窦冲调去讨伐慕容冲，临走还了苻睿两万人。(慕容昧被俘的时候才二十岁，慕容泓和慕容冲还都是小娃娃呢。虽然在敌国生活了十几年但丝毫不影响他们复国的决心，尤其是这个慕容冲最为奇特。他十岁就被皇帝哥哥任命为大司马，而当大司马的原因却是因为他长得特别白皙俊美。前燕灭亡的时候他才十二岁，和同样拥有天姿国色的十四岁姐姐清河公主一齐被虏到了苻坚的禁宫，充当苻坚的玩物。后来王猛苦苦劝说才把慕容冲放了出来，过两年就任命为平阳太守。这回可是一点不给他的老相好一点面子，该打的还是照打不误。不过说起来苻坚还有这么个好色的毛病。据说当年慕容垂的续弦小段氏经常进宫刺探情报，被苻坚看上了，两个人的关系有些不清不楚，慕容垂也不管这，后来苻坚竟公然和小段氏坐着大车在后花园里游玩，被赵整看见了，作诗讽刺苻坚，苻坚才放她回去。)慕容泓听说苻睿来讨伐他，又有姚苌当参谋，心里很害怕，就带着部下准备投奔关东的慕容垂。瓜娃子苻睿一听敌人要逃，赶紧下令乘胜追击。老狐狸姚苌就劝阻说：“鲜卑人都有想回故土的打算，所以都纷起造反，最好把他们都放走算了。要知道即使倒提着老鼠的尾巴，老鼠也会咬到人手的，他们发现自己处于绝境，必然会做困兽之斗，万一失败了，秦王那里不好看。”苻睿才不管这套，下令乘胜追击。狡猾的姚苌知道苻睿必败无疑，就带着自己的手下尾随在后面。慕容泓被追的没法，半路设下埋伏，冒失的苻睿正好撞进去被杀。慕容泓从容地逃之夭夭。
姚苌也没想到苻睿竟会战死，知道闯祸了，收殓了苻睿的尸体就赶紧象苻坚请罪。苻坚听说爱子被杀，暴跳如雷，竟然一反平时宽厚的姿态，把姚苌派来的使者全部杀死。姚苌知道不妙，赶紧收拾行装逃到陇西，联系当地羌族豪强一块造反，不久就纠集了五万多户人，姚苌就自称大将军大单于，他认为自己才是正宗的秦国，就把国号也叫做秦，史称后秦。(苻坚一辈子为人宽厚，这次例外就逼反了活灾星姚苌，可见人运气背了真是拦也拦不住。再说这个姚苌造反的理由实在是莫名其妙，人家慕容家族是复国，姚苌祖辈里连国都没建成，姚襄就是一流寇，当年苻坚可是从刑场上把姚苌给救下来的。他的造反纯粹是恩将仇报，最后居然还真把苻坚给搞死，不知道苻坚上辈子遭什么罪了)苻睿被杀，姚苌又造反了，没人管的慕容泓又活跃起来，打消了投靠慕容垂的念头，又杀回长安了。可巧被窦冲打败的慕容冲也率领八千骑兵前来投奔慕容泓，慕容泓的部队很快就达到了十几万。
慕容泓有了实力，说话口气也大起来，派使者对苻坚说：“吴王(指慕容垂)已经平定了关东，你可以赶快准备好大驾，把我的皇帝哥哥放回来，我就带着鲜卑人离开关中，两国正好以虎牢关为界，永结盟好，不亦美哉？”把苻坚气得直打哆嗦，就叫慕容昧出来，对他痛骂了一顿说：“现在慕容泓的国书上竟然这样写，你要走就走好了，我给你准备盘缠，可是你的这些亲戚全都是人面兽心，怎么能说出这么无耻的话来？”慕容昧吓得赶紧跪下磕头，脑袋撞得咚咚淌血，眼泪鼻涕流了一地。苻坚一看又心软了。安慰慕容昧说这都是那些小子的做法，和你无关，(呵呵，当初慕容垂被王猛陷害的时候苻坚也是这句话，早知有今天当初就该舍得开一刀)就给慕容昧恢复了官职，和原来的待遇一样。
不过这个慕容家里最不成器的小子现在也算有了血性，他偷偷地给慕容泓写了诏书托人送出去说：“我象笼子中的鸟一样，不会再出来了。而且我是大燕的罪人，死一千遍也不足惜。现在任命吴王慕容垂为丞相，中山王慕容冲为大司马，你为大将军。如果我死了，你是下任皇帝。”慕容泓接到了慕容昧的诏书，当然高兴至极，下令掉转矛头进攻长安。在半路上将士们嫌慕容泓执法过于苛刻，就发动兵变杀死慕容泓，立慕容冲为皇太弟，继续进攻长安。慕容冲为人狠毒，这支造反部队很快就变了性质，烧杀抢掠无恶不作。
自称正宗秦王的占领了北地华阴一带。苻坚就亲自带领两万军队讨伐姚苌。将姚苌的部队包围在一条山谷里，山谷里没有水源，姚苌喝不着水，正绝望等死的时候突然天降大雨，姚苌部队所在的谷底水深三尺，几百步之外的苻坚大营只积了一寸来高的水。后秦军以为是得到了上天的保佑，顿时士气大振，一口气杀破苻坚的包围，赶快逃得远远地叫苻坚再也追不上他。等姚苌回到了根据地，就又招募了七万军队再次进攻长安。苻坚派部将杨璧迎战，被姚苌击败，将领全被活捉。
苻坚在关键时刻损失七万军队，长安防守顿时变的薄弱。幸亏洛阳的苻晖带着打剩下的七万军队逃回长安，苻坚才有了点实力。刚打听到慕容冲在长安东面二百里的骊山镇守，就派遣苻晖带领五万军队来挑战。慕容冲就下令把抓来的妇女放到牛马上为肉盾牌在前面挡箭，苻晖抵挡不住，只好撤回长安，慕容冲进驻阿房宫，把长安城团团包围。
姚苌听说慕容冲要讨伐长安，部将们都认为应该先攻克长安，作为基本，再考虑下一步发展，只有姚苌对大家说：“不然，燕人造反是因为都有了思乡之心，如果有机会的话必定不会在关中长留。我就在长安附近等着机会也不晚。”就带着一些部队在长安附近观望慕容冲和苻坚的战况，准备捡便宜。
第二天，慕容冲出来挑战，苻坚爬到城楼上一看，鲜卑军黑压压一片看不到边，苻坚大为惊奇：“这些白虏都是哪里来的？怎么这么强大？”又看到了老姘头慕容冲，苻坚就问他：“你这奴才只配放牛放羊，为什么到这里来送死？”慕容冲回答：“奴才就奴才吧，我这奴才这才发现当奴才的苦恼，准备和你换换呢。”苻坚还想说点好话劝他退兵，就派人送给慕容垂一件锦袍。慕容冲不客气地收下，叫侍者对苻坚说：“皇太弟有令：孤将取得天下，怎么会考虑一件锦袍的小恩小惠？如果你知道天命的话就放下武器把皇帝送出来，自然会赦免苻氏一族。”把苻坚气得昏倒，对部下说：“我真后悔当时没听王猛和苻融的忠告，让白虏今天如此猖狂！”在长安里的鲜卑人还有一千多。其中有慕容绍的哥哥慕容肃，慕容垂的小儿子慕容柔，慕容宝的儿子慕容盛。慕容肃就秘密联络慕容昧准备发动政变。某天就找人告诉苻坚说儿子要结婚，请苻坚来祝福一下，准备在宴会上派伏兵杀死他，不料那天下大雨没去成。消息一泄露，苻坚这才明白姓慕容的没一个靠得住的，对先辈人彻底绝望，把长安城里所有的鲜卑族男女老少全部杀死，只有慕容柔和慕容盛趁两军对战的时候逃了出来。
慕容冲听说慕容昧死了，非常高兴，赶紧在阿房称帝，史称西燕。(不过这个西燕实在太小，再加上没有什么固定的土地和百姓，是一个流寇国家，而且存活时间太短。十六国里面是没有西燕的。)盛极则衰，势盈而竭。曾是有史以来最强大的国家的前秦，在淝水之战结束后不到一年的时间就彻底坍塌，名义上归属前秦的领土只有并州和西域，而实际上苻坚能指挥得动的只有长安和邺城两块。东晋趁机抢走西蜀和汉中；包围邺城的后燕慕容垂断绝了苻坚和青州的联系，不久青州也被守将半卖半送地给了东晋；和慕容垂一道造反的乞伏国仁，在没人管的大好形势下拥兵十几万，占领了陇西，切断苻坚和西域的联系；长安以北被姚苌的后秦所占据；最让人头痛的是近在阿房的西燕慕容冲，如蝗虫一般，部队到哪儿就烧杀到哪儿，路过的地方全部变成废墟。留给苻坚的地盘仅有长安城周围方圆百十里大小。
前秦全盛时期曾经拥有一百多万大军，现在这些部队大都成了敌人。领兵的将军都想在乱世中保存实力捞点东西，(其实除了笑到最后的北魏和宋以外别的君主全被灭族)真正舍得在患难时期拉兄弟一把的寥寥无几。苻坚还四处发帖子要求别人勤王，让镇守并州的张蚝去邺城帮忙，张蚝借口兵力太少，不愿动身。苻坚又下诏书给远在龟兹的吕光，叫他赶快来万里以外的长安救火。吕光倒是赶紧起身，就是沿途带了几十万人和老百姓，还搜刮了大批的珍宝，用两万多头骆驼来拉，走了一年才到敦煌。
既然没人来帮忙，苻坚只好自己动手解围。苻坚任命苻晖为大都督，指挥和慕容冲的战斗，结果屡战屡败，苻坚当众责骂他说：“别人都说你是我苻家的大才子，竟然连白虏小儿都打不过，还活着干什么？”苻坚只是说说气话，想不到苻晖回去后真的自杀了，苻坚心里非常后悔，几天都吃不下饭。将士们也非常痛惜，纷纷向苻坚写下请战书，誓与长安共存亡。
现在苻坚手下的将士和百姓才是真正被他的魅力所感染的信徒，苻坚坚持了一辈子的仁义现在终于得到了回报，这些人对鲜卑人恨之入骨，真敢和慕容冲拼命。一天晚上慕容冲偷袭长安得手，一万多人杀进城南，双方展开了激烈的肉搏战，士兵用武器和敌人拼命，观战的老百姓没兵器就扑上去用牙咬。半夜里抱住脑袋就啃的样子煞是吓人，就这样咬死了一千八百人，西燕军才狼狈撤退，百姓们还不解恨，就把这一千八百具尸体全部放大锅里煮熟分吃。第二天，苻宏又率军进攻阿房，后燕军想起昨天晚上吃活人的样子就害怕，无心恋战，被苻宏乘胜进攻，一次就斩杀三万首级。
慕容冲连吃败仗，就另想办法，派弟弟慕容永袭击长安周围的小村镇，见村庄就烧，见人就杀，断绝长安的后勤补给。苻坚赶紧派部将苟池和俱石子带兵军队来救，中了慕容永的埋伏，乱军中苟池和慕容永单挑不敌被杀，俱石子见退路被慕容冲封死，就率领残部向东投奔了邺城。(也不想想被慕容垂包围的邺城形势更恶劣，估计是在长安混不下去了，毕竟脑袋比忠心更值钱些)俱石子跑到邺城才发现这里战况也很吃紧。慕容垂已经把占领了外城，苻丕只把守着巴掌大的市区。慕容垂攻打了大半年，挖封锁沟，筑卫城、决漳河水淹等各种方法都用了一遍，邺城还是拿不下来。
战况没有进展，慕容垂心里不高兴，出城打猎散心，顺便到从前石虎建造的后花园里喝酒。被苻丕听说后派军偷袭，把慕容垂困在里面，幸亏慕容隆带骑兵紧急救援才把慕容垂给抢了出来。
翟斌也沉不住气了，丁零人本来就是一群流寇雇佣兵，谁给的钱多就给谁卖命，仗打的不顺利，翟斌就有另头门庭的想法，他先拜访慕容垂来个狮子大开口，要求加封自己为尚书令，还要慕容垂给他修建府第，慕容垂的参谋们认为翟斌狼子野心，贪得无厌，纷纷建议慕容垂下手除掉他。慕容垂的观点和对付苻坚的一样，就是不开第一枪。对部下说：“贪必亡，骄必败，从前大家立誓在先，翟家人又有战功，还是等他自我毁灭吧。”就下令给翟斌说：“翟王的功劳当居第一，但国家危难，政府还没有办公的场所，翟王的官府还是缓一缓的好。等占领邺城，四方平定的时候再议也不迟。”没好处的事翟斌可不干，一听房子以后再分，翟斌就起了异心，安排手下准备决堤淹慕容垂的军队，又派人秘密联络苻丕，约定时间夹攻。只是邺城到处是慕容垂的眼线，一抓到证据慕容垂马上翻脸，把翟斌一家都逮起来砍了脑袋。只有翟斌的侄儿翟真逃了出去，对慕容垂恨之入骨，半路上收容了不少逃散的丁零人，准备投奔邺城，被包围邺城的慕容宝和慕容隆截住大杀一阵，翟真只好带领残军逃奔邯郸。
丁零人流窜到鲜卑人的后方，慕容垂赶紧派慕容楷和慕容农追击。翟真看到后有追兵，就将精锐埋伏在道路两旁，指挥老弱残兵回头应战。慕容农感觉不对劲，对慕容楷说：“我军行军辛苦，而且敌人竟然没有精兵断后，恐怕有诈，不如先安营休息一会。”慕容楷认为翟真连日战败，已经没有精锐可言，就不听慕容农的劝阻，闯进丁零人的包围圈，几乎全军覆没，还是慕容农死命将慕容楷救出来，捡了条命回到邺城。翟斌带部下占领了中山，成为鲜卑不共戴天的仇人，四处进攻慕容垂的后方粮道，成为慕容垂的心腹大患。
经过这场变乱，慕容垂也无力进攻，就决定放苻丕一条逃回长安的路，下令全军暂退，在附近主抓经济建设。但苻丕就是不领情，拼死守城，慕容垂又碰了一鼻子灰。
在丁零人没日没夜的袭扰下，军粮逐渐供给不上，而且整个河北也一片萧条，死尸成了市场上的抢手货。慕容垂的部队也饿死不少人，吃完这批人后，慕容垂下令禁止民间养蚕，收集了一批桑葚，暂时解决了军粮问题。而邺城就没那么好运了，苻丕的士兵没吃的，只好吃松木，还不舍得吃，留些松木喂战马。双方就是在这种艰难的局面下相持着。
为了保护辎重，慕容垂不得不分出慕容麟和慕容农两支精锐押运粮食，清剿狼群般的丁零骑兵。慕容麟认为保护粮食的任务太窝囊，就留下主力运粮，和慕容农两人挑选了几千精兵行军数百里偷袭中山。丁零人看到燕军兵少，就一窝蜂出来打算群殴，慕容农对慕容麟说：“丁零人个个刚勇，就是翟真太懦弱，躲在门口不敢出来。我军就集中进攻他，必胜无疑。”就下令亲兵直取翟真，翟真果然吓得掉头就跑，那些杀出城外的丁零人看见主将跑了，只好也掉头回城。大家在城门下挤成一团，自相践踏，踩死的不计其数。燕军趁机混到城里，占领外城，翟真只好出城逃跑，半路上被亲信杀死，另立翟真的堂弟翟成为主将。丁零人的攻势才算稍稍抑制。
主持东晋大权的谢安也象他的历届前任一样派军北伐，先后收复了四川、汉中、兖州、青州四块大地，成果显赫。在慕容垂和苻坚拼命时谢安任命谢玄为总指挥分数路进攻河北，负责邺城方向的就是赫赫有名的刘牢之两万北府兵。
燕军刚撤退晋军又来进攻，苻丕只好硬着头皮派军迎战，打不过刘牢之，相继败回，这时慕容垂又补充了一批粮食重新包围了邺城，苻丕的参谋就建议苻丕假意献邺城给东晋，但要东晋以增兵带粮救援为报酬。苻丕没法只好给谢玄写信求和，谢安认为这笔买卖合算，越级指挥刘牢之去接收邺城。装备精良的北府兵确实厉害，慕容垂在邺城的防线顷刻被打破，慕容垂只好带兵向北撤退。刘牢之就在屁股后面猛追。
慕容垂对手下说：“秦晋两军一是骑兵，一是步兵，配合不佳，肯定会战败的。”就命部队把辎重丢弃在桥头，刘牢之狂追了二百里，看见燕军丢下很多好东西，就纷纷散开争抢。慕容垂趁势反击，把晋军包围在桥头大开杀戒。两万北府兵堵在桥上逃不掉，杀死淹死大半，幸亏刘牢之骑了匹好马跳过河去才白拾一条命。至此东晋算彻底吓破胆，对黄河以北再不敢有什么想法。(灵活多变的骑兵战术是慕容垂的拿手好戏，靠着骑兵的速度优势，有桓温的前车之鉴，刘牢之还是不长记性)不久，传来了长安被攻陷的消息。
孤立无援的长安遭到慕容冲的重重围困，苻坚在全城军民支持下还在做他的困兽之斗。有一回苻坚的女婿杨定趁西燕军队掠夺后发动进攻，只带了两千五百骑兵就去突袭慕容冲的阵地，慕容冲的手下正在清点掳掠的战果，没防备杨定的突袭，一次抓了一万多俘虏。(据说富翁在遭到抢劫时都选择破财消灾？)苻坚这回再也不留情面，下令把这一万多人全部活埋。自此慕容冲看见杨定的旗号就害怕，无论打不打仗都穿上重铠，再也不那么随便了。
但这些战术上的胜利都无法弥补住战略上的失败，苻坚始终没有打破慕容冲的封锁。在慕容永的扫荡下，长安城的后勤补给跟不上，无论部队还是百姓都没有粮食吃。夏天到来了，苻坚竟然没有收到一粒麦子，再加上持续数月的旱灾，长安城里的水井大都干涸见底。在可怕的饥饿袭击下，西燕这样的强盗国家靠抢粮食和流民照样过的挺滋润，而困守长安的前秦形势就很不妙了。老百姓晚上到大街乘凉都带着菜刀，等着看哪个邻居先饿毙，没饿死的就上去分肉。苻坚也没啥好吃的，有一回苻坚狠下心来杀了头羊，舍不得自己独吞，就喊大臣进宫来分享。而大臣们吃了肉都赶快告辞，回家到后立马就抠喉咙把没消化的肉吐出来，好分给老婆孩子打打牙祭。
没东西吃的前秦军战斗力迅速下降，慕容冲总算取得了优势。不久慕容冲向长安大举进攻，苻坚亲自上城督战，慕容冲下令手下的神射手放箭，苻坚身披重甲，射得象刺猬一样，终于有几枝箭穿透重甲，苻坚浑身都是血就是不下城，周围的士兵也拼死保护，慕容冲攻了一天也拿苻坚没办法。
长安周围的活着的村民被慕容冲搜刮的生不如死，有很多冒险给长安送粮的，大都被慕容永给截杀，苻坚就对冒死赶来的村民说：“听说百姓都为仰慕我而来，虽然忠心可嘉，但现在是危难之秋，不是一两个人能改变的。假如神明保佑，将来能有和平的那一天，请大家珍惜自己的生命，等待新君主的到来，不要徒劳无功，死在野兽的手下，那样太不值得。”但老百姓被慕容冲搜刮得太惨了，纷纷请求到西燕大营里放火做内应：“我等愿牺牲自己的生命报效国家，如果上天有灵能成功一回的话，就算死去也心满意足了。”苻坚这回也不怎么推辞：“大家的忠诚我心领了，但时运不利，恐怕对战局无益，这是白白看你们送死，演变到这个局面都是天意，大家好自为之。”为了接应放火的百姓，苻坚派出七百骑兵来接应，但是那些百姓放火以后风向突然发生变化，又回头烧过来，放火的老百姓几乎全部被烧死。苻坚亲自设灵祭奠，死亲友的百姓和将士们号啕大哭，但哭归哭，将士们死守的决心更坚定了。
长安西部的新平(今陕西彬县)是通往陇西的咽喉要道，苻坚敢于死守长安的主要原因之一就是手头还有这条后路能逃到青藏高原氐族的发源地。在长安刚被围的时候后秦姚苌就发兵包围了新平，他并不急着进攻，想靠长时间围困把新平劝降下来。但从前新平曾经有人造反，苻坚平定后把这件事写到城墙上。新平的居民都很羞愧，想着有一天能洗刷这个耻辱。新平太守苟辅曾准备投降姚苌，他所有的参谋一齐阻止说：“从前田单靠一城复兴齐国，现在我国的城市还超过一百，为什么要投降呢？大臣对君主尽忠，儿子对父亲尽孝，这是做人的基本准则。从前我们不长眼误信叛贼，现在愿以全城将士的鲜血来洗刷这个耻辱！”苟辅就下令死守新城，姚苌在城外垒起土山，城里也垒土山对抗，姚苌开挖地道，城里也对着挖地道。一会在地下打，一会在山顶对箭，后秦损失了一万多人。苟辅感觉这样还不过瘾，又向姚苌诈降，姚苌到了城门口才回味过来不对，赶紧逃跑，苟辅趁势追击，差一点抓住他，又杀了一万多人。
这样围围打打过了半年多，新平城里也快没粮食了，更要命的是箭也不多了。姚苌耍起了最擅长的阴狠手法，他派人给苟辅送信说：“我这个人一向敬重忠臣义士，怎么会记您的仇呢？先生赶快领着城里的老百姓投奔长安吧，我只是对这座城感兴趣而已。”苟辅感到姚苌是个好人，半夜带领全城一万五千多老百姓投奔长安，半路上被姚苌的部队包围，为了给攻城中阵亡的将士报仇，姚苌下令把所有百姓无论男女老少全部活埋。
新平失守的消息传到长安，苻坚急命杨定出去打出一条逃往陇西的通道，结果被慕容冲设下埋伏活捉。长安城再也守不下去，苻坚就让太子苻宏守城，自己率领数百部队和张夫人，小儿子苻诜和两个女儿突围，跑到长安以西的五将山(今陕西礼泉县北)躲起来。
苻坚一走，本来发誓与长安共存亡的前秦军顿时失去主心骨，不久慕容冲进攻，前秦树倒猢狲散，苻宏带领几千人向东晋投降，后来被东晋处死。权翼带几百官员投奔后秦，继续当太平官。慕容冲攻进长安下令屠城，老百姓没地方跑，伸长脖子等挨刀。
苻坚跑到五将山的消息被姚苌知道了，就派骑兵搜山抓人，苻坚的随从四处逃散，只有十几人跟着他。苻坚神色自若，坐着等追兵前来。
姚苌把苻坚关在新平一座寺庙里(今彬县南静光寺)，派使者对苻坚说：“我主顺应天命，您还是赶快禅让吧，我主好封你个大官做。”又威逼苻坚交出玉玺。苻坚大骂说：“姚苌这小羌崽子也敢威逼天子？他逆天而行，将来一定不得好死，禅让是圣人之间的礼法，姚苌这样的叛徒怎么能效仿？玉玺已经送给东晋，不在我这里。”苻坚心中已存必死之心，但死在从前特别恩宠的姚苌手里却让他彻底心碎，反复地痛骂姚苌是个寡廉鲜耻的小人。自己动手杀死两个女儿。姚苌讨个没趣，派人将苻坚勒死，张夫人和苻诜也随之自杀。只有姚苌的手下平常怀念苻坚待他们的好处，都为之流下伤心的泪。苻坚死时四十八岁。
(苻坚是中国历史上最杰出的君主之一，他的败亡并不影响他取得的成绩。苻坚对中国历史做的最大的贡献就是打出了今后一千多年华夏版图，虽然后世子孙不肖，把海棠花删减成了公鸡，让李白成了苏联人，但这个华夏基本版图，却是由前秦一直保留到清朝的。其次就是他那争议颇多的个人魅力和民族和解政策，不管成功与否，都是世界历史上伟大的尝试。柏杨把苻坚、李世民和康熙并称为中国历史上最伟大的君主之一。
说了这么多，苻坚为什么会败亡？秦始皇以后的灭亡的朝代百分之九十因为腐败，而前秦就是那凤毛麟角的百分之十。司马光认为：苻坚败亡并不是因为放纵姚苌和慕容垂。当年许劭评论说曹操是治世之能臣，乱世之奸雄，如果苻坚能够保持谦虚谨慎不骄不躁的作风，那么慕容垂和姚苌都是国家栋梁，怎么会叛乱呢？苻坚之所以败亡，就是因为胜利的太容易而骄傲自满，当年魏文侯问李悝吴国灭亡的原因，李悝回答说是因为连战连捷，魏文侯认为连战连捷是国家的福气，怎么会灭亡呢？李悝就说仗打太多，百姓就会疲惫不堪，胜利太多，君主就会得意忘形。得意忘形的君主统帅疲惫不堪的人民，没有不灭亡的。苻坚就是活生生的例子。
苻坚的墓地在陕西彬县西南三十里的水口镇九田村。占地面积约四五百平方米。由于苻坚是放牧牛羊的氐人出身，被当地群众称为“长角冢”。长角即取义于畜牧牛羊的意思。今墓前犹存墓碑一座，上刻：“前秦国王苻坚之墓”。是省重点文物保护单位，有路过的朋友可以去看一下)......苻坚死的那天标志着中国最乱的历史时期开始，中国境内相继出现八国并立、九国并立、十国并立、十一国并立的局面。这些喧嚣一时的君主们初衷虽然美好，他们的后人却为祖辈的奢华而灭门，连同他们的族人一道为乱世殉葬。只留下一片片古战场孤立在萧瑟的秋风中为后人凭吊，还有那“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰”的不朽名篇。
六月十七日十九时，本章终附录：大事记377年七月，东晋谢安担任尚书仆射司徒侍中兼五州大都督，把持军政大权。
378年二月，前秦苻丕领兵十七万，进攻东晋襄阳。
七月，前秦彭超领兵七万，进攻东晋彭城、淮阳、盱眙一线。
379年二月，苻丕攻克襄阳，活捉守将朱序。
四月，前秦占领四川。
六月，东晋谢玄击败彭超，取得东线战役的胜利。
380年三月，前秦苻洛在幽州叛变。
五月，前秦苻融窦冲吕光石越平定苻洛叛变。
六月，苻坚发苻氏宗族镇守全国各地。
382年九月，前秦吕光发兵十万征讨西域。
十月，苻坚下令准备进攻东晋，引发大臣争议。
前秦大丰收，亩产过万斤(？？？)。前秦爆发蝗灾。
383年五月，东晋桓冲进攻前秦襄阳。
八月，前秦苻坚发兵一百一十余万，向东晋发起全线进攻。东晋发兵十八万迎战。
十月，苻融占领寿阳。前秦东晋爆发淝水之战。前秦战败，苻融战死，前秦军撤退。
十二月，前秦乞伏国仁在陇西勇士堡造反，拥兵十余万。前秦慕容垂造反，进攻洛阳。丁零人翟斌造反，杀死洛阳大将毛当。
384年一月，慕容垂和翟斌合并，慕容垂自称燕王。后燕建立。(建国八)进攻前秦邺城。前秦慕容农造反，杀死邺城大将石越。慕容农归顺后燕。
三月，前秦慕容泓造反，自称济北王。西燕建立。(建国九)前秦慕容冲造反。前秦苻睿姚苌讨伐慕容泓。苻睿战死，苻坚逼走姚苌。
四月，姚苌自称万年秦王。后秦建立。(建国十)慕容冲投靠慕容泓。
五月，姚苌占领前秦北地，拥兵十余万。
六月，苻坚进攻姚苌，姚苌大败逃跑。西燕发动政变，慕容泓被杀，慕容冲上台。姚苌进攻苻坚，苻坚战败。
七月，后燕慕容麟占领中山。前秦洛阳守将苻晖放弃洛阳，带领七万人投奔长安。苻晖和慕容冲在骊山交战，苻晖战败，慕容冲占领阿房。后燕发生翟斌事件，翟真逃跑。前秦吕光平定龟兹。
八月，东晋谢玄北伐，占领徐州。
九月，谢玄占领兖州。慕容冲包围长安。
十月，前秦青州守将向东晋投降。后燕基本占领河北。苻丕向东晋求和，提出以粮食换土地计划。姚苌进攻前秦新平。
十二月，苻坚杀前燕皇帝慕容昧。
385年一月，西燕慕容冲在阿房称帝。西燕和前秦在长安交战，西燕战败，损失三万余人。后燕慕容麟慕容农进攻丁零人翟真于中山，翟真兵败被杀。
三月，前秦苻晖被迫自杀。前秦苟池与西燕慕容永在骊山交战，苟池战死。前秦吕光启程回国。
四月，东晋刘牢之北府兵进攻后燕，在五桥泽中慕容垂埋伏，东晋战败。后秦姚苌占领新平。屠城，活埋一万五千平民。
五月，苻坚离开长安，逃至五将山。
六月，西燕慕容冲占领长安，前秦太子苻宏投奔东晋。文武官员投奔后秦。慕容冲屠城，平民死者不详。
七月，后秦姚苌俘虏苻坚。
八月，苻坚被杀。
第六章 单于折箭
五胡录
火焰塔著
