为杨家将故事的续书丶《五虎平西》故事的前传。以狄青为主，叙述狄青丶包公和杨宗保三人的故事。将历史演义与公案小说巧妙结合成一体，某些情节，例如狸猫换太子，更影响后世小说戏曲作品。

本书写近代史上奇人沈北山事。光绪二十五（１８９９）年，常熟名士沈北山冒死上疏请西太后交出政权，杀荣禄、刚毅、李莲英三凶。

原书一至四十回记叙盘古开天至清兵南下统一全国之大事。本书由清康熙时期，平西王吴三桂绞死明朱桂王一事写起，至民国时期军阀混战，各派代表签订和约，将上海改为商埠一事止，着重在民国之事。

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叙述了明末天启、崇祯及南明弘光朝的历史。

叙述明代宦官魏忠贤与明熹宗乳母客印月互相勾结丶乱政篡权的故事。

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叙述林则徐禁烟、英国发动侵略战争、中国失败签下南京条约的始末。本书二集未见。

叙述梅、陈二家沉冤得雪，奸臣卢杞最终得诛的故事。