密西埃国王
希腊战船平安地来到了小亚细亚海岸。由于他们不熟悉这地方，又让一阵顺风吹得远离了特洛伊，最后船队停在了密西埃湾，他们就在这里抛锚登陆。在沿岸地区，希腊人处处遇到武装士兵的阻拦，他们以当地国王的名义禁止希腊人登陆，并要他们先谒见国王，说出他们是哪里来的军队。
这个地方的国王忒勒福斯也是希腊人，是赫拉克勒斯和奥革的儿子。他在厌倦了种种冒险后回到密西埃国王忒宇特拉斯的宫中，并在这里偶然与失散多年的母亲团圆。后来，他娶了国王的女儿阿尔基俄珀为妻，又在国王去世后继承了王位，成为密西埃的统治者。
已经等待了太久的希腊士兵根本不问这里的国王是谁，拿起武器就和守卫沿岸的士兵拼杀起来。在双方拼打时，另有几个守兵逃脱了，他们向国王忒勒福斯报告说有几千名外来的敌人侵入国土，杀死岗哨并占领了海岸。国王闻讯大惊，立即召集军队迎敌。不愧为赫拉克勒斯的儿子，忒勒福斯也是一位光荣的英雄。他按照希腊人的方式训练他的军队，因此希腊人发现他们出人意料地遭到与他们的进攻几乎同样激烈的抵抗，双方展开了殊死的拼搏。激战中，从希腊士兵中冲出了一位神奇的英雄忒耳珊得耳，他是著名的国王俄狄浦斯的孙子，波吕尼刻斯的儿子，狄俄墨得斯的忠实战友。他在忒勒福斯的士兵群中东奔西突，横冲直撞，杀死了国王身边的统帅和亲密的战友。国王大怒，奋力扑了过去，和忒耳珊得耳对阵。两个人单打独斗了好长时间，结果，赫拉克勒斯的儿子取得了胜利，忒耳珊得耳被一枪刺倒在地。
在远处的狄俄墨得斯看到战友中枪倒下，不顾一切地奔了过来。取胜的国王忒勒福斯还没来得及摘下死者的武器，他就抢过战友的尸体，扛在肩上，大步逃离了混乱的战场。他背着死去的忒耳珊得耳经过埃阿斯和阿喀琉斯的面前，他们也十分悲愤，决定改变战略战术。他们重新召集溃散的军队，然后兵分两路，运用巧妙的迂回战术，包抄出击，很快扭转了战局，取得了优势。
正在追赶奥德修斯的忒勒福斯突然看到他的异母兄弟忒宇脱朗堤俄斯被埃阿斯一箭射中倒地，连忙奔过来帮助，不料被葡萄藤绊了一跤，因为狡猾的希腊人已把敌人引进葡萄园里，这是对他们十分有利的作战场所。阿喀琉斯见此情况，趁忒勒福斯刚从地上站起来的时候，赶上去用长矛刺中他的左腿。忒勒福斯忍痛坚持着站起来，拔出了矛，并在赶来的士兵的掩护下逃脱了。如果不是夜幕降临，双方的激战还要一直继续下去，现在他们只得撤离战场。
第二天，双方互派了使者，要求暂时休战，以便寻找并掩埋各自阵亡将士的尸体。直到这时希腊人才惊讶地得知，这位英勇地保卫自己国土的国王也是希腊人，是伟大的半神赫拉克勒斯的儿子。而且在希腊联军中有三个王子都是忒勒福斯的亲戚，他们分别是赫拉克勒斯的儿子特勒帕勒摩斯，赫拉克勒斯的孙子、国王忒萨罗斯的两个儿子菲迪普斯和安底福斯。这三个人主动要求跟密西埃派遣的使者一同到忒勒福斯那儿，向他说明在海岸上登陆的是什么人，他们为什么来到亚细亚。
当躺在病榻上忍受着痛苦的忒勒福斯听说交战方原来是希腊人时，他高兴地接待了远道而来的亲戚，津津有味地倾听他们的叙述。这时他才知道了帕里斯丧失伦理，侮辱希腊人的行为，也知道了墨涅拉俄斯和他的兄长阿伽门农以及其他希腊王子正统率联军前来讨伐。“因此，”特勒帕勒摩斯作为国王的异母兄弟，代表他们发言，“亲爱的兄弟，你也是希腊人，请不要对你的同胞们置之不理。我们的父亲赫拉克勒斯在世界许多地方都为了希腊而英勇作战，在整个希腊，到处都有他的纪念碑，把他热爱祖国的高尚情操和英勇事迹永远传颂。为了弥补你给希腊人造成的伤害，也为了我们光荣的父亲，请加入我们的军队，与我们共同征讨特洛伊吧！”
忒勒福斯费力地从榻上站起身来，友好地回答说：“我的乡亲们，你们的责难是不公正的。我们从朋友和亲戚成为今天血战的敌人，那都是因为你们的过失呀。我守护海岸的士兵们问你们是什么人，从哪里来，可是你们却像对待野蛮人那样不回答我的士兵的询问，也不听他们的劝告，冲上岸来就把他们杀翻在地。你们还在我身上——”他指了指伤口，“留下了永恒的纪念。我这辈子一定不会忘记昨天那场本来完全可以避免的血战。当然，我不会责怪你们。我很高兴能在我的国家见到我的亲戚和希腊同乡。但是我不能答应跟你们一起讨伐特洛伊。我的后妻阿斯堤俄刻是特洛伊国王普里阿摩斯的女儿。老国王是一位虔诚的人，而他的其余的几个儿子也都有着高尚品德的，他们与轻率的帕里斯犯下的罪过没有任何关系。你们瞧，这是我的儿子欧律皮罗斯，你们难道要我帮助你们毁灭他外祖父的王国？正像我不反对普里阿摩斯一样，我也不会反对你们。不过，因为你们是我的同乡，所以，还请收下我的一份薄礼吧，我给你们准备一点粮草。不管你们需要多少，尽管开口！然后你们就出发。这一场战争我两边都不参加。”
三位王子欣慰地回到亚各斯人的军营中，向阿伽门农和其他首领重述了忒勒福斯国王友好的谈话并报告说他们已和忒勒福斯建立了良好的友情。英雄们召开军事会议，决定派埃阿斯和阿喀琉斯去谒见国王，慰问他的创伤。到了那里，他们看到赫拉克勒斯的这位儿子忍受着极度的痛苦，心中十分内疚，连向来刚硬的阿喀琉斯也感动得流下泪来。他实在是在无意中伤了一位希腊同乡，伤了赫拉克勒斯的高贵的儿子，而这使他更难受。国王由于他们的到来高兴得忘记了疼痛，而且抱歉地说，贵客临门，未曾远迎，有失礼节。他请两位客人到他的宫中，设宴隆重接待，临走时还赠送给他们许多礼物。
阿喀琉斯回到希腊营中，请求设法为密西埃国王疗伤。应阿喀琉斯的要求，他们立即派出两位最著名的医生帕达里律奥斯和马哈翁去为忒勒福斯治疗。虽然两位医生医术高明，但因为阿喀琉斯的矛头具有特殊的威力，伤无法得到根治，他们只能靠敷药来减轻他的痛苦。忒勒福斯国王在感到舒适之时向希腊人提出种种有益的建议，为他们提供生活用品和食物，并挽留他们住在岛上，直到严寒过去。他还向他们详细介绍了特洛伊的地理位置，告诉他们该怎样到达那里，并向他们透露了惟一的登陆地点，是在斯康曼特尔河的河口。
