司徒雷登果然像毛泽东所判断的，就谈到了对日和约及台湾问题。他说：开罗会议罗斯福曾允许台湾交中国托管，待对日和约签订后归还中国。但对日和会因种种原因，特别是美苏误解迟未召开，何时召开无法肯定。
黄华告诉他：台湾自古以来就是中国的领土，被日本侵占后，中国人民从未承认，也从未停止过斗争，而且台湾已经归还中国，决不容许国民党政府出卖或外国政府借口对日和约另生枝节。
然后，话题转到了新中国的外交政策上。黄华说：新中国希望同包括美国在内的外国政府建立外交关系，但是，外国政府尤其是美国政府必须停止援助及断绝与国民党逃亡政府的关系。今天，美国的援助仍然在继续运往台湾。以美国同国民党流亡政府现在的关系，乃是继续干涉中国内政，也表明美国缺少同人民政府建立外交关系的诚意。
司徒雷登申辩说：各国使节留驻南京，而仅仅派代表去广州这一举动本身，就表明了对国民党政府的态度。如果今后国民政府从广州迁往别处，美国代表不会随往。但因目前尚无一个新的中央政府成立，没有承认对象。今且国共各占领一部分地区，按国际法，美国还不能断绝同旧政府的关系。如果过去对美国有所谓干涉内政的评论，今天美国更宜慎重从事，不能表明拥护或反对哪一方面，故采取被动态度，等待产生了为中国人民所拥护的民主政府，而这个政府也证明了愿意并有力量担负其国际义务时，问题自然解决。至于美援问题，现在所运来的，为国会去年通过而未运来的，所余无几，今后再无援助。
黄华告诉他：据我个人看法，政治协商会议可能于打下广州后召开，联合政府将由政治协商会议决定产生。不久前，李涛将军为长江上的英舰炮击我军民发表了一个声明，李涛将军的发言已表明我反对任何美援，并说明了与各国政府建立外交关系的原则，故从责任上讲，美国政府应明确断绝与国民党流亡政府的关系并停止援助蒋介石，用以表明美国放弃已经失败的干涉政策。现在美国仍支持反动政府进行反人民的战争，建立外交关系问题无从谈起。
司徒雷登仍继续为美国辩护，但其言论自相矛盾，漏洞频出，致使他神色显得甚为窘迫尴尬。最后只好拿出燕京大学的校训“为真理得自由而服务”来收场。在当时世界处于冷战时代，加上美国反共的麦卡锡主义十分猖獗，司徒雷登是极为害怕共产主义，害怕世界革命引起第三次世界大战的。因而在谈话临近结束时，司徒雷登表示说：中国问题不只是一个对华政策问题，而且也是关系世界和平的问题。他希望努力使中美关系完善解决，对美苏关系及世界和平均是一大贡献。他还说，如中美关系由第三者出来协助也有好处。
傅泾波补充说，中美关系获得解决，可以成为改善苏美关系的跳板。
这又引起会面结束前的唇枪舌剑。
黄华说，我认为无需第三者参加。
司徒雷登又说，断绝与国民党的关系是消极的，更积极的办法是运用美国自由贸易和经济援助使中国走上工业化道路。他并声明，他以个人身份，希望今后尽量吸取一切民主开明人士参加新政府。
黄华当即驳斥说，本国人民有权决定自己的道路，政府人员问题纯系内政，不许外人干涉。
傅泾波又提出说，中国究竟是先工业化抑或先共产化？
黄华即告诉说，你提得不对，中国人民今天实行的是新民主主义，而且这也是中国人民自己的事情，不容外人干涉。
第二次会面的气氛显得比上一次要紧张。事后，司徒雷登曾评述说：“会谈是坦率的，几乎不时越出中国人的一般礼节。但两人对我十分友好，并以各种不拘小节的方式表达了他们个人的友好态度。”但他又说，他曾经感觉到，他的这位学生“已经完全赤化了”。
