孙悟空把地下那个盒子捡起来了，打开一看呀，里头有两粒仙丹，估计就是大灰狼送给黑熊怪的生日礼物。孙悟空眨巴眨巴眼睛，想了想，说：“菩萨，我有收服黑熊怪的妙计啦。”
“什么妙计啊？”
“这两粒仙丹一定是准备送给那个黑熊怪的，我把这两粒仙丹吃上一粒，再变成一粒大点儿的仙丹，您就变成刚才那个大灰狼妖怪的模样，咱们呀，把这个仙丹拿去给黑熊怪吃了。等我到了他的肚子里头，您就跟他要袈裟，他要是不给啊，我就在他的肚子里头来这么一通猴拳，怎么样？”
观音菩萨一听，笑了，“好吧。”
说着，观音菩萨就变成了那个穿灰袍的妖怪的样子，她端着这个盒子啊，很是像模像样呢。孙悟空一看：“变得好，变得好，简直是一模一样啊！到底是妖精菩萨还是菩萨妖精？”
观音菩萨微微一笑：“悟空啊，是菩萨还是妖精，是好人还是坏人，关键就是一闪念啊。”
紧接着，孙悟空吃了一粒仙丹，他又变成了一粒大一点儿的仙丹，滴溜圆。菩萨就把孙悟空变的仙丹和另外的那粒仙丹端着，去见黑熊怪了。
一路上，观音菩萨边走边看，发现这黑风山让这妖怪打理得还真不错。别的妖精住的地方要多脏有多脏，要多乱有多乱。可这黑熊怪挺爱干净，种的树种的花都很有品味呢。菩萨进了黑风洞之后一看，洞里面也干干净净，墙上还挂着名人字画呢。书柜里摆着不少书，看来这妖怪还挺爱读书的。菩萨心里想，这妖怪是个人才呀，不如饶了他的性命。
黑熊怪一看，观音菩萨变的灰袍子妖怪来了，高兴极了，招呼道：“你来了，请坐，请坐。” 观音菩萨就说：“大王，我来给你送宝贝来了。这两粒仙丹，请你收下，表表我的心意，大王吃了会长生不老的。”
黑熊怪高兴极了，拿起那大粒仙丹就往嘴里头送，还没等他咽呢，“咕噜”一下，这粒仙丹就跑到他的肚子里头去了。
孙悟空到了黑熊怪的肚子里头，他真不客气呀，把手这么一伸，他就打起猴拳来了，左一拳，右一拳。这样一来，黑熊怪哪儿受得了啊，疼得他倒在地上现了原形了，原来真是一只大黑熊。观音菩萨也显了原形，就说：“孽畜，还不把唐僧的袈裟交出来吗？”
“我……我交，我交。”
这个黑熊怪没办法了，只好交出了袈裟，孙悟空这才从他的鼻子眼儿里头蹦出来，还带着一身大鼻涕哪。他拿起金箍棒就要把黑熊怪打死。菩萨一摆手：“不要伤害他，留他一条性命。” 孙悟空说：“这样的妖怪，留着他有什么用？”
